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恒大9.3億并購NEVS,繼續造車夢

鉅大LARGE  |  點擊量:1377次  |  2019年10月11日  

恒大在與賈躍亭的FF分手不久,造車之路柳暗花明。


1月15日,恒大健康(708.HK)發布公告稱,該公司完成一筆總對價9.3億美元的并購,獲得瑞典電動汽車公司NEVS(NationalElectricVehicleSwedenAB)之51%的股權,并將在NEVS董事會當中占據多數席位。


暨此,恒大健康還獲得發改委和工信部核準的中國新能源汽車整車資質。


公告顯示,該筆并購款分兩批支付,第一批4.3億美元已于公告發布當日支付完畢,剩余5億美元將在2019年1月31或之前支付完畢。


公告當日,恒大健康與控股股東中國恒大訂立股東貸款協議,中國恒大已同意向恒大健康提供金額11美元之無抵押貸款,為期三年,年利率為8%。


恒大健康是通過旗下一家全資附屬子公司,與自然人黃晧持有的KerrymanHoldingsLimited達成并購協議,收購后者持有的目標公司MiniMinorLimited全部股本。


MiniMinorLimited是一家在英屬處女群島注冊成立的公司,旗下唯一資產即瑞典電動汽車公司NEVS之51%的股權。


NEVS是一家總部位于瑞典的全球性電動汽車公司,2012年成功收購了有著75年歷史的瑞典薩博汽車公司的核心資產及知識產權,在瑞典擁有電動智能汽車研發中心、超500人的全球研發團隊,總員工數超1800人。


NEVS自主研發的知識產權涵蓋“三電”動力系統、車聯網、生產和制造等領域,如電池冷卻系統、車輛安全系統及車載空氣凈化系統等。


公告披露,NEVS已研發兩款達到量產條件的純電動汽車車型,擁有已達到量產能力的瑞典特羅爾海坦以及中國天津生產基地,同時正在籌建上海生產基地。NEVS還是目前獲中國國家發展和改革委員會和中國工業和信息化部核準的新能源汽車整車資質十家企業之一。其Phoenix系列純電動汽車研發平臺的開發工作,至今已投入超過200萬工時,成為全球為數不多的具備純電動汽車整車正向研發能力的企業。此外,全球領先的自動駕駛技術也已在NEVS實現量產級應用。


恒大方面表示,隨著公司入主,從今年起,NEVS將在全球陸續推出涵蓋入門級、中高端、豪華及超豪華級別的國際領先智能電動轎車、SUV及MPV等全系列多品牌產品。


2016財年和2017年財年,NEVS分別實現收益約9685.32萬港元、2995.77萬港元;除稅前后凈虧損分別約8.68億港元、8.71億港元;截至2017年12月31日止,總資產值約43.44億港元及凈資產值約11.36億港元。


在恒大健康發布這則并購消息的同時,有媒體爆料稱,FF的最新融資已經確認,瑞典薩博汽車公司已與FF談妥,即將入股FF。


自公開渠道獲悉,2011年12月19日,瑞典南部維納什堡地方法院宣布批準瑞典薩博汽車公司的破產申請,后者之核心資產及知識產權由NEVS競得。


FF方面隨之否認上述融資消息,“FF融資正在緊密進行中,如有好消息將第一時間與大家分享。同時祝賀恒大健康入股新公司?!?/p>

2017年12月底,恒大健康入股FF,擬出資20億美元獲得FF之45%的股權。在支付首批投資款8億美元之后,雙方因付款、控制權等問題爆發沖突,2018年10月,FF將恒大健康訴至香港國際仲裁中心,要求解除與恒大的所有投資協議。


2018年12月底,恒大健康發布公告,該公司與FF達成重組協議,先期投入的8億美元將轉為32%的FF優先股權,日后待FF出資回購;恒大健康還獲得FF香港旗下的廣州工廠項目。


雙方此前達成的《股東協議》、《收購協議》、《補充修改協議》、《股權質押協議》、《資產抵押協議》、《知識產權質押協議》全部終止,恒大無需再向FF注入資金,雙方同意撤銷及放棄所有現有訴訟、仲裁程序及所有未來訴訟的權利。


通過并購NEVS取得整車生產資質之后,恒大在中國的造車之路峰回路轉。這家地產巨頭此前已經打通乘用車經銷網絡。


2018年9月,恒大戰略入股廣匯集團,成為第二大股東。廣匯集團旗下的廣匯汽車是世界最大汽車經銷商,這意味著,恒大已完成新能源汽車全產業鏈布局,構建完整的研發、生產、銷售、服務閉環。


廣匯集團下轄三家A股上市公司廣匯物流、廣匯能源和廣匯汽車。截至2018年中期,廣匯汽車已布局全國28個省市,持有771家4S點,以及60個乘用車品牌,蘭博基尼、奧迪、奔馳、凱迪拉克、雷克薩斯等高端品牌的經銷服務網點近50家。


自廣匯集團官方獲悉,廣匯集團董事會已于2018年10月改組,董事會成員總計11人,恒大系持有5個席位。另外,恒大已經派駐三位高管分別出任廣匯物流、廣匯能源、廣匯汽車的副總裁。


按照恒大此前公告,將與廣匯集團在能源、汽車、物流、地產等四大領域建立全方位戰略合作。


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