4月24日，ST嘉陵發(fā)布公告，對外公布重大重組方案，重組實施完成后，中電力神及其一致行動人力神股份將合計持有上市公司股份比例將達到35.08%，成為其第一大股東。

高工鋰電獲悉，此次重組由上市公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)等三部分組成。

上市公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)部分，ST嘉陵現(xiàn)有大股東兵裝集團擬向中國電科全資子公司中電力神無償劃轉(zhuǎn)其持有的上市公司22.34%股份。

重大資產(chǎn)出售部分，ST嘉陵擬以現(xiàn)金方式向兵裝集團出售截至2018年1月31日的全部資產(chǎn)及負債。在出售過程中，擬出售資產(chǎn)、負債及全部人員將先由重慶嘉陵承接，并以兵裝集團購買重慶嘉陵100%股權(quán)的形式實現(xiàn)資產(chǎn)、負債及全部人員的置出。

發(fā)行股份購買資產(chǎn)，ST嘉陵擬向中電力神發(fā)行股份購買其持有的空間電源100%股權(quán)，向力神股份發(fā)行股份購買其持有的力神特電85%股權(quán)。

本次重組實施完成后，中電力神及其一致行動人力神股份合計持有上市公司股份比例將達到35.08%。成為上市公司第一大股東。

中電力神前身為天津藍天電源有限責任公司，主要從事二次電池的研究、開發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括儲能型、動力型鉛酸電池、鎳氫、鎳鎘電池及鋰離子電池和充電器。

2017年7月，天津藍天電源有限責任公司更名為“中電力神有限公司”。2017年10月，十八所將所持有的中電力神100%股份轉(zhuǎn)讓給中國電科。中電力神更名組建后成為中國電科的電能源板塊子集團，受托管理十八所，并授權(quán)管理中國電科持有的力神股份股權(quán)，統(tǒng)籌開展十八所、力神股份電能源安全相關(guān)業(yè)務資產(chǎn)及資源的整合重組，并承擔后續(xù)經(jīng)營改革各項工作。

截至目前，中電力神下屬公司包括空間電源、天津藍天太陽科技有限公司、天津中電新能源研究院有限公司、天津恒電空間電源有限公司、力神股份等5家公司，其中持股力神股份17.8%。

公告顯示，中電力神2015、2016、2017年營收分別為2.39億元、5億元、1.5億元，凈利潤分別為146萬元、348萬元、97萬元。

此次重組方案中，力神股份為中電力神的一致行動人，力神股份是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池企業(yè)，年產(chǎn)能達10GWh，產(chǎn)品涉及圓柱、方形、軟包等型號，產(chǎn)品應用涵蓋消費類電子產(chǎn)品、新能源交通工具和儲能三大領(lǐng)域。

截至目前，力神股份下屬企業(yè)包括力神動力、蘇州力神、青島力神、綿陽力神、武漢力神等18家公司。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2018年，力神股份以2GWh動力電池裝機量位居國內(nèi)動力電池裝機量排名第四。

公告顯示，力神股份2015、2016、2017年營收分別為35.2億元、47.1億元、45.7億元，凈利潤分別為1億元、2.9億元、-5.2億元。

對于此次重組，ST嘉陵稱，面對嚴峻的行業(yè)形勢和經(jīng)營現(xiàn)狀，雖已采取多項措施積極應對經(jīng)營困難，但仍難以在短期內(nèi)大幅改善主營業(yè)務的經(jīng)營業(yè)績、徹底扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有主業(yè)的經(jīng)營困難局面。

ST嘉陵表示，通過本次交易，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的資產(chǎn)，同時發(fā)行股份購買中電力神及力神股份持有的特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次交易將實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務轉(zhuǎn)型。同時，利用上市平臺為中電力神提供資金保障，為相關(guān)鋰電池產(chǎn)品制造研制后續(xù)技術(shù)改造拓寬融資渠道，提升市場競爭力。