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電動車產業要解決的核心問題是什么?

鉅大LARGE  |  點擊量:1019次  |  2019年12月23日  

電動車產業若想替代燃油車,只有在動力總成的整體成本與燃油車持平的情況下,才會真正發生。


對于整個電動車產業鏈而言,必須要解決兩個核心問題,電芯成本持續不斷地下降,比能量要持續不斷地升高。


過去的2018年,新能源汽車的銷量看起來形勢一片大好,出貨量同比增長56.88%,達到了56.9GWh。


然而,整個動力電池的核心供應鏈的進步,幾乎是停滯的。


在這樣的電芯價格下,如果一款A級純電動車的電池容量為50度電,假設電芯的成本占Pack成本比例為85%,則整個電池Pack的成本,將會達到6.9萬元。


結果是,在一款A級純電動汽車的BOM成本之中,電池Pack的成本占比,將會達到50%。


在2018年,鑒于比亞迪并沒有有效的產能外供應動力電池,這導致寧德時代在2018年的中國動力電池市場,占據了超過4成的份額。


過高的市場集中度,使得整車企業與寧德時代在談判的時候,處于被動的地位,苦不堪言,但又不得不對現實妥協。


動力電池產業缺乏有效競爭,最直接的結果是,龍頭企業擁有高達36%的毛利率。
在這樣的背景之下,2019年的動力電池產業的走勢將會怎樣呢?


一、中國動力電池市場繼續向頭部集中。


在短期內,這個趨勢恐怕還會加強。


首先,對于電動車的購買者而言,動力電池對電動車的意義重大,它的重要性會超過CPU對手機或者電腦的重要性。因為對電動車主而言,動力電池意味著安全、續航里程、循環壽命和車輛的保值率。


用戶的選擇,會讓采購向龍頭企業集中。大多數車企,在正常情況下,都會選擇品牌好的、質量好的頭部企業進行采購。


二、價格不會有顯著下降。


這對于所有的OEMs,恐怕都不是一個好消息。


在2019年,中國新能源汽車市場的擴張,大概率依然會超出我們的想象。很多人都在預測,整體的市場規模有望沖擊200萬輛。


盡管寧德時代、比亞迪在快速擴大產能,但產業的擴張速度,依然跟不上需求的擴張速度。


三、高速向三元811迭代。


在2019年,盡管我們不能期待動力電池的價格出現給力的下降。但在能力密度上,依然值得期待。


整個2019年,中國動力電池的龍頭企業,將在量產三元811動力電池上發力。在這方面,寧德時代依然會走在前列。


這家企業,已經與他的客戶,包括廣汽新能源、蔚來汽車等企業達成協議,在2019年為他們供應三元811動力電池。


廣汽新能源的AIONS計劃5月份上市,蔚來汽車的NIOES8計劃在2019年6月上市。


當然了,他們能否成功在計劃時間內上市,一個很大的條件是,寧德時代的三元811能夠如期解決量產的問題。


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