鉅大LARGE | 點擊量:1019次 | 2019年12月23日
電動車產業要解決的核心問題是什么?
電動車產業若想替代燃油車,只有在動力總成的整體成本與燃油車持平的情況下,才會真正發生。
對于整個電動車產業鏈而言,必須要解決兩個核心問題,電芯成本持續不斷地下降,比能量要持續不斷地升高。
過去的2018年,新能源汽車的銷量看起來形勢一片大好,出貨量同比增長56.88%,達到了56.9GWh。
然而,整個動力電池的核心供應鏈的進步,幾乎是停滯的。
在這樣的電芯價格下,如果一款A級純電動車的電池容量為50度電,假設電芯的成本占Pack成本比例為85%,則整個電池Pack的成本,將會達到6.9萬元。
結果是,在一款A級純電動汽車的BOM成本之中,電池Pack的成本占比,將會達到50%。
在2018年,鑒于比亞迪并沒有有效的產能外供應動力電池,這導致寧德時代在2018年的中國動力電池市場,占據了超過4成的份額。
過高的市場集中度,使得整車企業與寧德時代在談判的時候,處于被動的地位,苦不堪言,但又不得不對現實妥協。
動力電池產業缺乏有效競爭,最直接的結果是,龍頭企業擁有高達36%的毛利率。
在這樣的背景之下,2019年的動力電池產業的走勢將會怎樣呢?
一、中國動力電池市場繼續向頭部集中。
在短期內,這個趨勢恐怕還會加強。
首先,對于電動車的購買者而言,動力電池對電動車的意義重大,它的重要性會超過CPU對手機或者電腦的重要性。因為對電動車主而言,動力電池意味著安全、續航里程、循環壽命和車輛的保值率。
用戶的選擇,會讓采購向龍頭企業集中。大多數車企,在正常情況下,都會選擇品牌好的、質量好的頭部企業進行采購。
二、價格不會有顯著下降。
這對于所有的OEMs,恐怕都不是一個好消息。
在2019年,中國新能源汽車市場的擴張,大概率依然會超出我們的想象。很多人都在預測,整體的市場規模有望沖擊200萬輛。
盡管寧德時代、比亞迪在快速擴大產能,但產業的擴張速度,依然跟不上需求的擴張速度。
三、高速向三元811迭代。
在2019年,盡管我們不能期待動力電池的價格出現給力的下降。但在能力密度上,依然值得期待。
整個2019年,中國動力電池的龍頭企業,將在量產三元811動力電池上發力。在這方面,寧德時代依然會走在前列。
這家企業,已經與他的客戶,包括廣汽新能源、蔚來汽車等企業達成協議,在2019年為他們供應三元811動力電池。
廣汽新能源的AIONS計劃5月份上市,蔚來汽車的NIOES8計劃在2019年6月上市。
當然了,他們能否成功在計劃時間內上市,一個很大的條件是,寧德時代的三元811能夠如期解決量產的問題。
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