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采用寧德時代“無鈷”電池,售價更低的特斯拉新車型要來了嗎?

鉅大LARGE  |  點擊量:1094次  |  2020年03月03日  

特斯拉這一鯰魚的一舉一動,都容易引發我國鈷鋰板塊的異動。


二月十八日晚,路透社報道稱,特斯拉正與寧德時代(300750.SZ)進一步討論使用無鈷動力鋰電池。這引發今日我國鈷鋰公司在股市上的冰火兩重天。


截至二月十九日收盤,鈷業巨頭寒銳鈷業(300618.SZ)、華友鈷業(603799.SH)跌停,洛陽鉬業(603993.SH)大跌9.9%,寧德時代亦以每股153.2元收跌2.18%。


磷酸鐵鋰離子電池板塊湘潭電化(002125.SZ)、德方納米(300769.SZ)、合縱科技(300477.SZ)則喜獲漲停。


特斯拉與寧德時代尚未公布合作的電池類型。


目前,市場關于無鈷電池的含義并不明確,有人認為是市場上早有的磷酸鐵鋰離子電池,也有人認為新型無鈷電池。


寧德時代給予界面新聞記者的回復中,也未透露供應給特斯拉的電池類型,只稱寧德時代有能力根據客戶需求供應合適的和有競爭力的解決方案。


一位匿名業內人士則對界面新聞記者表示,根據寧德時代的技術路線,極有可能是磷酸鐵鋰離子電池。


真鋰研究總裁墨柯也持相同觀點,特斯拉所指的無鈷電池,應是磷酸鐵鋰離子電池。


這也是今日磷酸鐵鋰離子電池板塊大漲的原因。


寧德時代針對新能源乘用車制造的鋰離子電池產品,重要為NCM(鎳鈷錳)三元電池電芯、模組、動力鋰電池總成以及電池管理系統(BMS);針對新能源商用車制造的電池產品,重要為磷酸鐵鋰電芯、模組、動力鋰電池總成以及BMS。


上述匿名人士稱,特斯拉現在要解決電池體積問題,其電動汽車底盤面積有限。寧德時代采用無模組動力(CTP)技術的方形磷酸鐵鋰離子電池,可解決其電池體積問題。


據墨柯介紹,這種CTP電池技術并非針對電芯能量密度的提升,是一種通過去除電芯模組額外重量、管路數量、冷卻液泄露風險,而展開的相對輕量化和高密度化的包裝方面技術。


去年九月,寧德時代與北汽新能源聯合稱,CTP電池下線,將率先用于北汽新能源的EU系列電動汽車。


墨柯認為,除了考慮電池體積外,特斯拉還有節省成本、完成對賭協議的現實考量。


根據特斯拉跟上海市政府簽署的對賭協議,其上海超級廠從2023年底起,每年須納稅22.3億元,假如不能達成這一條件,則須歸還相應土地。


據路透社報道,特斯拉與寧德時代已進行了一年多的談判,采用磷酸鐵鋰離子電池能夠比三元電池便宜,能夠節省兩位數百分比的成本。


特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)也曾表示,其動力鋰電池將越來越少考慮使用鈷。鈷的成本較高,目前價格為3.35萬美元/噸。


墨柯認為,目前特斯拉Model3的降價空間有限。


為了完成對賭協議,特斯拉要開發一款15-20萬元的低價位產品。用磷酸鐵鋰離子電池能明顯降低成本。墨柯說。


據真鋰研究統計,當期磷酸鐵鋰離子電池成本約為0.65元/Wh,比三元電池成本低三成左右。


據墨柯表示,特斯拉現有的Model系列車型,則不太可能改用寧德時代的磷酸鐵鋰離子電池。


墨柯稱,目前量產的美國制造特斯拉ModelS\X\3系列車型,以及國產特斯拉Model3,均采用圓柱形松下18650型和21700型NCA(鎳鈷鋁)電芯及動力鋰電池總成。


特斯拉上海超級廠的電池供應商,還包括了LG化學南京廠。根據雙方協議,LG化學南京廠也將為特斯拉供應圓柱形21700型NCA電芯。


寧德時代的產品線,則以方形或軟包NCM(鎳鈷錳)電芯為主,磷酸鐵鋰電芯為輔。


墨柯認為,特斯拉國產Model3若要改換寧德時代的電芯,需徹底更改原有的動力鋰電池總成以及全部模組、循環系統以及BMS控制策略,甚至包括整車層面的電驅動技術狀態。


很難想象在一款車型上適配兩種完全不同的電池系統。墨柯說,因此,極有可能的情況是,特斯拉要新推出一款低價位車型。


2014年-2019年,我國政府補貼鼓勵提升能量密度,使三元電池獲得了絕對的市場份額。


根據真鋰研究統計,2019年,NCM三元電池裝機量約占我國汽車市場鋰電總裝機量的七成。


2019年八月,NCM三元電池裝機量占比高達80.12%;磷酸鐵鋰離子電池裝機占比為19.18%。


但這之后,NCM三元電池裝機量占比逐月下跌,磷酸鐵鋰離子電池裝機量逐月上升,雙方此消彼長。


2019年十二月,NCM三元電池裝機量為4.7GWh,占比50.44%,其中88.21%用于電動乘用車市場;磷酸鐵鋰離子電池裝機4.4GWh,占比達47.12%,其中71.06%用于電動客車市場。


2020年,我國新能源市場補貼規則發生變化,不再要求整車廠適配的動力鋰電池總成達到一定的能量密度,磷酸鐵鋰離子電池的市場份額或繼續回升。


但墨柯認為,電動乘用車未來的電池方向,仍是三元電池。


因為電動汽車今后要向智能化、網聯化等方向發展。電池的任務除了保證足夠的續航里程外,還需給車輛的軟件系統供應足夠的電力支持,電池能量密度還要繼續不斷提高。墨柯說。


墨柯認為,盡管磷酸鐵鋰離子電池能通過CTP技術以及其他一些辦法提升能量密度,但進步空間較三元電池小。


墨柯同時表示,因成本相對較低,磷酸鐵鋰離子電池在低端電動汽車市場仍有機會。


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