鉅大LARGE | 點擊量:901次 | 2020年05月27日
日韓再占上風“寧德時代們”如何站穩腳跟
狼又回來了,國內動力鋰電池公司在與國外動力鋰電池直面交鋒,長期霸榜第一的寧德時代2020年一季度市場份額落后于LG化學、松下,退居全球第三,同在我國第一梯隊的比亞迪也落到了第六、第二梯隊的國軒高科也僅拿到第九的位置、而風電巨頭遠景作為后來者通過收購日產旗下AESC動力鋰電池卻擠入了前五。
與新能源汽車發展有著千絲萬縷聯系的動力鋰電池行業技術迭代快,中日韓動力鋰電池公司交戰下,新的變革正在上演。不過,我國的動力鋰電池公司關于這場變革充滿信心。從短時間來看,因疫情原因,國內車市在Q1受到一定的影響,一季度全球動力鋰電池市場份額發生變化,但從長遠來看,我國始終是全球新能源汽車最大的市場,歐洲也在政策的刺激下也會保持較好的上升勢頭。遠景AESC相關負責人在接受《華夏時報》記者采訪時表示。
座次更替韓國調研機構SNEResearch最新報告數據顯示,2020年一季度,LG化學、松下及寧德時代分別以27.1%、25.7%和17.4%的市場份額成為全球動力鋰電池供應商中前三名;而在2019年一季度,寧德時代以23.4%的市場份額位居全球第一。全球電動汽車動力鋰電池的市場份額第一把交椅易主,引起諸多猜想。
2013年開始,三星SDI、松下、LG化學、SKI等紛紛在我國建廠,但此后受制于國家補貼政策的限制,外資電池在國內裝車沒有補貼,導致外資電池始終未能進入主流市場。在過去數年間,通過政策保護,我國動力鋰電池產業提速發展,搶占了市場份額。此間,動力鋰電池獨角獸寧德時代涌現,并在2018年六月十一日成功登陸深交所。
市場份額第一位置被搶同時,寧德時代2020年第一季度實現營收90.31億元,同比下降9.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.42億元,同比下降29.14%。
關于座次被搶,接下來的二季度動力鋰電池裝機量能否實現同比上升,寧德時代財務總監鄭舒在近日的投資者會議上表示:二季度公司動力鋰電池裝機量取決于客戶需求,公司正通過開展產業協作、開源節流、降本增效、合理控制費用等積極措施,降低疫情和市場波動對公司的影響。由于疫情爆發人們對環境保護意識大幅提升,對新能源產業發展反而有一定的促進用途。
除了寧德時代外,比亞迪的位置也從第三變為了第六,國軒高科僅獲得了第九的位置。國軒高科2019年營收為49.59億元,同比降低3.28%,歸母凈利潤0.51億元,同比降低91.17%,而細看財報,國軒高科前三季度業績還算平穩,但在第四季度選擇了計提相應的資產減值損失。與此同時,今年一季度,國軒高科也交出了并不理想的成績單。
因公司部分新業務的收入確認與審計會計師的意見存在一定差異,出于謹慎性原則,公司遵循會計師意見對部分收入進行調整,并計提相應的資產減值損失。同時,受新冠肺炎疫情影響,公司及重要子公司復工時間有所延遲,審計機構人員派遣存在一定難度,公司年度報告涉及的各項審計工作及編制工作完成時間比原計劃滯后。因此,在與審計會計師的收入確認問題上的溝通及疫情影響情況下,資產減值損失計提時間在年報中進行了披露。國軒高科相關負責人在接受《華夏時報》記者采訪時表示。
在我國動力鋰電池前三甲表現欠佳之下,遠景AESC2020年第一季度的裝機量卻難得的上升。
上述遠景AESC相關負責人告訴記者,作為國際化公司,當前遠景AESC出貨量重要在海外,2019年共完成大約4.3GWh,預計2020年出貨量還將提升20-30%。該人士還表示,遠景AESC目前已經獲得日產、三菱、雅馬哈、康明斯等車企訂單。海內外主流客戶高度認可遠景AESC的產品技術與國際化產量,相關合作已進入深度談判階段,但因為保密協議不方便透露具體客戶名字,之后會聯合車企一起對外公布。
頭部公司戰事正酣
受疫情影響,國內動力鋰電池公司在第一季度的成績單并非全部靚麗,但也倒逼公司重新梳理自身的發展戰略,在中日韓動力鋰電池公司狼又回來了時能有站住腳的實力。
丟失三連冠頭銜的寧德時代正在四面受敵,從國內看,曾多年穩坐全球充電電池生產商老大的比亞迪與寧德時代早已是針尖對麥芒。
曾錯失三元鋰離子電池良機落后的比亞迪,在2020年將推出磷酸鐵鋰刀片電池,據了解,比亞迪刀片電池采用CTP成組方式,在技術加持下,磷酸鐵鋰的體積比能量密度提升了50%,體積比能量密度基本接近三元811體積比能量密度的水平;基于磷酸鐵鋰技術的刀片電池安全性保障更加突出,與此同時,續航里程已經幾乎可以比肩三元鋰離子電池。
比亞迪的刀片電池被視為與寧德時代競爭的利器。對此,寧德時代董事長曾毓群在近日的投資者會議上表示:刀片電池是我們2016年量產的CTP結構創新概念中的一種,我們已經選擇并量產CTP結構創新里最優的幾種,比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。電池安全和電池濫用測試是兩回事,但有些人把濫用測試的通過等同于電池的安全。曾毓群還嗆聲。
此后比亞迪高管李云飛深夜發博,不服?!那也來扎一下吧,可見我國動力鋰電池新舊老大的交戰還將持續。日韓的動力鋰電池公司帶來的壓力也在襲來。面對低價的實力派日韓電池公司,寧德時代將如何迎戰更為關鍵。
在國際市場,對汽車行業而言,從和客戶聯合開發產品A、B、C樣到量產一般經歷36-48個月不等,而客戶一般而言在第二樣品階段時開始定點,很多項目的定點競爭已結束,我們已經和松下、三星、LG在國際市場定點的爭奪里取得了驕人的成績。曾毓群認為。
寧德時代財務總監鄭舒還表示,公司產品的安全可靠性、產品質量穩定性處于行業領先水平,成本上具有日韓等競爭者不具有的規模采購、本地化供應優勢。能量密度、充電速度、循環壽命等指標與日韓競爭對手相比具有競爭力,總體具有較高的性價比優勢;公司將通過加大研發投入、技術突破、產業鏈協同、挖掘潛能、降本增效等方式,充分發揮市場龍頭優勢保持公司盈利和可持續發展能力。
二梯隊變局
當疫情加速行業洗牌之時,能擠進前十的動力鋰電池公司都引來關注。
君子藏器于身,待時而動,風電巨頭遠景2018年八月宣布收購日產旗下AESC動力鋰電池。
當年十一月,遠景與無錫市政府簽約并宣布,將于2019年初在無錫投資建設世界最先進的811三元鋰離子電池生產線。
《華夏時報》記者從遠景AESC方面獲悉,遠景AESC正在我國無錫建設第四個生產和研發基地,該項目共有三期規劃,擬建總年產量達20GWh。目前廠建設正在順利進行,預計年中可以完成初期建設。遠景AESC無錫廠全部完工投產后,預計每年可為全球超過40萬輛新能源汽車供應高能量密度、高耐久性、高性價比的動力鋰電池。
在被問及磷酸鐵鋰熱度重燃且車企開始提及電池去鈷化是否會影響到公司布局的NCM811發展時,上述遠景AESC相關負責人表示,遠景AESC已經按照客戶要求完成多個產品系列的開發,包括高能量密度(811)以及高電壓低鈷體系、快充等產品平臺。
盡管2019年和2020年一季度國軒高科的業績并不理想,但逆水行舟,不進則退。早在一月十八日,國軒高科與柳州市人民政府、柳東新區管委會簽訂項目投資協議,合肥國軒與上汽通用五菱簽訂戰略合作協議,國軒高科將在柳東新區投資建設10GWh動力鋰電池生產基地,向上汽通用五菱多車型平臺供應適配的動力鋰電池系統。
據《華夏時報》記者了解,目前柳州項目處于項目前期的規劃設計階段,相關土地規劃、廠房及產線設計等都在如期推進中。
我們認為隨著疫情影響逐漸減弱,新能源汽車市場和生產有望迎來恢復。公司產量建設是基于公司對行業長期發展的判斷進行的產業布局,不會因疫情短時間影響發生重大變動。同時,近期包括延長新能源汽車補貼、取消限購、部分地方政府恢復地方補貼等政策的出臺,為新能源汽車供應了更好的長期外部發展環境,有望持續帶動市場對動力鋰電池產品的需求。上述國軒高科相關負責人表示。
值得關注的是,因磷酸鐵鋰回潮,國軒高科堅持做精鐵鋰,做強三元,做大儲能的產品路線。
上述國軒高科相關負責人告訴記者,三元和磷酸鐵鋰兩種電池在技術優勢和產業應用等方面,二者各有千秋。三元鋰離子電池優勢在于能量密度和抗低溫兩個方面;磷酸鐵鋰離子電池的優勢重要是三個方面,安全性高、循環壽命長、制造成本低,因為磷酸鐵鋰離子電池沒有貴重金屬,因而生產成本較低,反觀三元鋰離子電池則因為采用鈷金屬,鈷金屬70%儲量在非洲剛果金,資源局限性大,這讓其進口價格一路飆漲。公司還通過改進電池包結構設計和成組工藝,磷酸鐵鋰離子電池系統能量密度已實現160Wh/kg,目前該款產品已經產業化推進。
在新能源汽車領域之外,國軒高科還積極開拓儲能、船舶動力、低速車市場等領域應用,業務體系及模式由電池到電能逐步轉化。
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