鋰離子電池行業(yè)市場分析

近年來在能源技術變革及特斯拉等新興科技公司的帶動下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得爆發(fā)性上升。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政策扶持，自2015年來已成為全球規(guī)模最大的電動汽車市場。2016年國內新能源汽車產(chǎn)銷量分別為51.7萬輛和50.7萬輛，同比上升均在50%以上。2017年六月，國家進一步完善新能源車“雙積分”制度，明確提出2018-2020年乘用車公司的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。近日，工信部進一步表示將制定燃油車停售時間表，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展供應了強有力的政策保障。預計未來4年新能源汽車銷量仍將保持40%左右的高上升，相關上游產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)受到拉動。

鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

動力鋰離子電池是新能源汽車的核心部件，需求受新能源汽車產(chǎn)銷量拉動最為明顯。近年來我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，相關公司產(chǎn)量規(guī)模不斷擴張，目前國內已有動力鋰電池公司上百家，電芯市場規(guī)模超2000億。2016年我國動力鋰離子電池出貨量達30.5GWh，同比大幅上升79.4%，預計未來5年年復合增速將達到30%-40%。我國鋰電行業(yè)面對整體產(chǎn)量過剩、高端產(chǎn)量緊缺的狀況，當前行業(yè)進入加速洗牌期，重要動力鋰離子電池廠商均計劃在原有基礎上進行大規(guī)模產(chǎn)量擴張，且對生產(chǎn)設備的精度、自動化率有了更高的要求，預計未來鋰電行業(yè)產(chǎn)量升級將提速，市場份額將進一步向龍頭公司集中。

新能源汽車的爆發(fā)推動了動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈速發(fā)展，目前我國新能源汽車已經(jīng)形成了全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的態(tài)勢，而在動力鋰電池中，正極材料又是最關鍵部分，一方面占成本最大，正極材料占動力鋰電池成本的40%左右，占到整車成本的比例接近20%，是動力鋰電池成本下降的重要突破方向;另一方面，正極的選擇也決定了電池的性能情況，如穩(wěn)定性、續(xù)航能力等。目前我國的鋰電材料公司正在不斷涌入國際一線，部分材料公司已成為全球龍頭之一。從長期來看，新能源汽車將成為我國未來幾年的重要產(chǎn)業(yè)，我國材料公司有望憑借國內巨大的市場空間，加快發(fā)展速度，迎來全球性競爭機會。

2016年年底以來，動力鋰離子電池利好政策頻出。十一月底，工信部公開征求對《汽車動力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)的意見，要求動力鋰電類單體產(chǎn)量不低于8GWh。2017年三月一日，工信部、發(fā)改委、科技部和財政部共同印發(fā)《促進汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方法》的通知。方法提出到2020年動力鋰離子電池總產(chǎn)量超過100GWh，形成年產(chǎn)銷規(guī)模40GWh以上的龍頭公司。在此背景下，國內鋰電行業(yè)優(yōu)勝劣汰將大幅加速，主流鋰電廠商產(chǎn)量擴張和設備升級已成大勢所趨。

動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈

12-16年動力鋰電池裝機量（GWh）及增速

鋰離子電池儲能技術具有清潔高效、能量密度高、充放電性能好、響應速度快等優(yōu)點，在多種應用領域都具有技術經(jīng)濟性優(yōu)勢，是當前國內外重點發(fā)展的電化學儲能技術路線之一。在目前全球已建MW級電化學儲能示范項目中，鋰離子電池項目裝機規(guī)模約占總容量的50%，遠超其他儲能技術。

我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測

鋰離子電池未來的重點應用領域將集中在電動工具、輕型電動汽車、新能源汽車和能源存儲系統(tǒng)等，這些領域內的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在未來幾年保持成倍的上升趨勢，將刺激鋰離子電池需求。預計未來幾年，鋰離子電池行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定的上升，到2022年我國鋰離子電池行業(yè)的銷售收入將達2129億元。

儲能技術是未來能源結構轉變和電力生產(chǎn)消費方式變革的戰(zhàn)略性支撐。在儲能技術發(fā)展和商業(yè)化趨勢推動下，動力鋰離子電池作為新能源行業(yè)的主角之一也將迎來發(fā)展的新機遇。目前，成本過高制約了儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場對儲能行業(yè)政策補貼預期較高，在中長期鋰離子電池產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)崛顯示起。

隨著新能源的發(fā)展和大規(guī)模并網(wǎng)，世界各國都在結合本國電網(wǎng)特點規(guī)劃建設智能電網(wǎng)，通過全面改造現(xiàn)有的電力系統(tǒng)，構建成高效、自愈、經(jīng)濟、兼容、集成和安全的下一代電網(wǎng)。儲能產(chǎn)業(yè)朝著規(guī)模化方向發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)與資本、市場等方面密不可分。