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動力鋰電池漲價箭在弦上,上游原材料漲價函已經漫天飛

鉅大LARGE  |  點擊量:1323次  |  2021年01月08日  

十二月七日,動力鋰離子電池板塊表現強勁,動力鋰離子電池指數上漲1.55%,寧德時代大漲4.7%。消息面上,已經有電池品牌放出即將漲價的風聲,將從9號開始全面調價。


事實上,十一月以來,隨著新能源汽車產業鏈的超預期繁榮,動力鋰離子電池產業鏈早就開始了提價。


上游漲價


數據顯示,電池級碳酸鋰價格已上漲至4.52萬元/噸,較年中底部已有3000-4000元/噸上漲。十一月中旬以來,磷酸鐵鋰正極公司也發函漲價,目前行業均價由最低的3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸。安信證券分析師齊丁稱,碳酸鋰價格上漲來自供給側緊張和需求側爆發的雙重邏輯。


中汽協公布的數據顯示,十月份磷酸鐵鋰離子電池共計裝車量同比上升127.5%,環比上升3.5%。這已經是磷酸鐵鋰離子電池持續三個月同比上升翻倍。業內人士認為,目前磷酸鐵鋰離子電池的安全性和低成本,以及行業和市場對電動汽車高續航更理性的認識,都推動了磷酸鐵鋰離子電池新一波的市場滲透。


進入十二月以來,鋰電其他關鍵材料價格相繼漲價。其中,六氟磷酸鋰在十二月二日由9.15萬元/噸跳漲至10.75萬元/噸,漲幅達16.41%;十二月四日,正極材料三元6系、三元5系以及磷酸鐵鋰分別漲價2000元、1000元和500元/噸,碳酸鋰漲價1000元/噸。根據下游整車公司和電池廠商的排產計劃來看,十二月鋰電材料需求旺盛,價格上漲有望持續。


安信證券認為,2020年三季度以來,德方納米、貝特瑞、湖南裕能、湖北萬潤等鐵鋰正極龍頭公司,以及電池廠比亞迪、國軒高科等電池廠商均已滿產,對應約12萬噸需求,2020年預計鐵鋰正極有效產量約為20萬噸;2021年預計有效產量約為30萬噸。2021年不排除出現小公司實際有效產量低于理論產量的現象,行業可能處于供需緊平衡。


  


海內外景氣度不斷超預期


十一月歐洲新能源銷量大超預期,歐洲七國(不含英國)新能源汽車銷量達到12.85萬輛,同比上升218%。


其中德國和法國新能源車銷量為5.96、1.85萬輛,同比分別上升442%、236%。意大利、西班牙和瑞典銷量的同比增速也達到三位數。從滲透率來看,德國、法國十一月分別達到了20.5%、8.9%。從六月開始,德國新能源汽車滲透率以非常陡峭的斜率上升,市場預期滲透率從7%到20%要3-5年,而德國僅用了半年就完成了這一過程。得益于德國和法國的新能源車購車補貼,今年歐洲新能源汽車的銷量預計將超過我國,成為全球新能源車第一大車市。從歐洲規劃來看,歐洲2030年新能源車保有量將達到3000萬輛,這意味著每年新增新能源汽車將接近300萬輛,行業未來高速上升無虞。


國內市場方面,比亞迪十一月新能源汽車銷量26690輛,同比上升137%;奇瑞集團十一月新能源汽車銷量7623輛,同比上升67.5%;理想汽車十一月產量超5000;蔚來十一月交付5291輛,小鵬十一月交付4224輛;五菱宏光miniEV十一月銷量突破33094輛。


我國占據鋰離子電池產業鏈核心地位


2020年1-十月,全國電池制造業重要產品中,鋰離子電池產量146.4億只,同比上升10.9%,十月當月,全國鋰離子電池完成產量19.7億只,同比上升29.8%;考慮到疫情因素,這個增速已經相當給力。


2019年初,全球鋰離子電池制造能力達316千兆瓦時(GWh)。其中,我國鋰離子電池產量位居世界首位,占73%。排名第二的美國,只有12%。具體到公司市場份額,全球十大鋰離子電池生產公司,我國占據6家。


今年1-九月,寧德時代的動力鋰離子電池裝機量為19.2GWh,占全球動力鋰離子電池總裝機量的23.1%,再居全球第一!LG化學電池裝機量為18.9GWh,占比22.9%,位居第二位。


另外,排名第三到第五的公司則分別是:日本松下、三星SDI和SKI,裝機量分別為:17.6GWh(占比21.2%)、5.1GWh(占比6.2%)和4.6GWh(占比5.5%)。


總的來看,今年1-九月,全球裝機量前五的公司,占據了動力鋰離子電池總裝機量大約79%的市場份額。(來源:專屬定制財經日報)


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