自3月啟動以來,目前高工鋰電供應鏈巡回調(diào)研活動仍然在火熱開展中.行業(yè)形勢快速變化之下,每一年實地走訪動力電池企業(yè),都會有不一樣的感受,今年也不例外.

從產(chǎn)品研發(fā)來看,政策推動下,目前動力電芯單體及系統(tǒng)能量密度相比于去年普遍有了明顯提高.

從市場拓展來看,鑒于競爭環(huán)境愈發(fā)殘酷,市場集中度大幅提高,電池企業(yè)不得不采取應對措施:一方面保持在原有新能源汽車細分領域優(yōu)勢基礎上,向其他細分領域拓展延伸;另一方面,目光開始轉(zhuǎn)向受補貼影響較小或者無補貼市場,比如儲能、3C數(shù)碼等.

也即是說,為了能在激烈的動力電池市場競爭中優(yōu)勝存活,電池企業(yè)已經(jīng)摸索出自己的一套打法思路,"保優(yōu)拓新"、"平衡風險"是共同的戰(zhàn)略抉擇.

此前基于實地調(diào)研獲取的資料基礎上,高工鋰電撰寫的原創(chuàng)文章《解讀13家電池企業(yè)的布局思路和產(chǎn)品策略》引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注.

本文將繼續(xù)分享關(guān)于力信能源、索爾科技、天鵬電源、智航新能源、陸金新能源、春蘭清潔能源、遨優(yōu)動力、微宏動力、天能能源、南都電源、維科電池、橫店東磁等12家電池及PACK企業(yè)的調(diào)研信息,包括企業(yè)歷程、核心產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)劃、市場表現(xiàn)、戰(zhàn)略布局等,以供讀者借鑒:

1、力信能源

力信能源是中信產(chǎn)業(yè)基金旗下新能源投資領域的控股企業(yè),是從事鋰離子動力電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、制造、銷售的大型高端制造企業(yè).目前年產(chǎn)磷酸鐵鋰及三元鋰電池近40億瓦時,在建設中的產(chǎn)能近30億瓦時.

力信能源產(chǎn)品廣泛應用于新能源車輛及儲能系統(tǒng).實現(xiàn)了為一汽、中通、長安、國金、御捷、亞星、申龍、森源、北汽福田等整車電池的配套.儲能應用已經(jīng)在中國、德國、美國、加拿大、澳大利亞等全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了銷售.

2、索爾科技

作為第三方動力電池PACK企業(yè),今年索爾科技正在通過不斷調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略來探尋新的發(fā)展空間,目前確定的具體策略是"一體兩翼":一體是指以動力鋰電池系統(tǒng)為核心,兩翼則分別是新能源汽車和儲能為兩大應用突破口.

在新能源汽車領域,索爾科技在2017年主要聚焦于商用車環(huán)節(jié),為東風汽車、南京汽車、華晨金杯、揚子江汽車、卡威汽車等車企的新能源專用車車型配套動力電池,獲得工信部《新能源汽車推廣應用推薦目錄》車型數(shù)量達23款.

在商用車領域站穩(wěn)腳跟后,索爾科技還在向乘用車領域延伸,2018年,其將為江鈴E200、江鈴E400等車型提供配套,系統(tǒng)能量密度將達到160wh/kg.同時,索爾科技還在嘗試提供21700動力電池的PACK系統(tǒng),季偉源透露,該產(chǎn)品將主要定位為未來續(xù)航超400KM的B級乘用車市場,目前已經(jīng)跟東風汽車合作,未來將主要用于網(wǎng)約車市場.

作為"一體兩翼"戰(zhàn)略中的第二翼,索爾科技在儲能電池系統(tǒng)領域同樣在加大產(chǎn)品研發(fā)和投入力度."儲能市場對于鋰電池PACK系統(tǒng)的要求會更為個性化,這將為PACK企業(yè)提供更為廣闊的生存空間."索爾科技董事長季偉源的判斷是,隨著動力電池成本的快速下滑,儲能市場將會在2018年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,提前在產(chǎn)品上做好儲備有利于企業(yè)做好卡位.

3、天鵬電源

在三元動力型圓柱電池領域具有近12年的研發(fā)和制造經(jīng)驗積累的天鵬電源,自2013年開始進入動力電池領域后,目前已經(jīng)和上汽通用五菱、知豆、康迪、眾泰等車企建立了合作.

天鵬電源總經(jīng)理陳璇今年3月向外界明確表示,2018年,天鵬電源將在EV領域大規(guī)模推動高鎳三元產(chǎn)品的應用,在該領域?qū)⒅苯犹^622,全部采用高鎳體系產(chǎn)品.

做出這樣的決定,陳璇的底氣來自于其在產(chǎn)品研發(fā)、制造技術(shù)與管控、產(chǎn)能規(guī)劃、上游供應鏈的保障、與PACK企業(yè)戰(zhàn)略合作等多個維度體現(xiàn)的競爭力上.

在產(chǎn)品規(guī)劃開發(fā)上,天鵬電源NCA電池不僅實現(xiàn)了量產(chǎn)化導入,并順利通過國家強制檢驗,28HE/32HE兩款主力產(chǎn)品可以應對整包140-160kwh/kg的中長期技術(shù)要求.高工鋰電獲悉,寶駿E100、知豆D2上,都是采用天鵬電源NCA電池配合華霆動力的輕量化電池包系統(tǒng)來合作實現(xiàn).

4、智航新能源

智航新能源成立于2012年,是一家專注于動力型鋰電池正極材料、鋰電池、電池組等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務于一體的高新技術(shù)企業(yè).

智航新能源專注于三元技術(shù)路線,主打產(chǎn)品為18650-2600mAh三元電池,單體比能量達210wh/kg,更高能量密度的3000mAh新品也已完成中試,并已通過了新國標強檢.公司擁有三元正極材料、電芯和PACK系統(tǒng)的完整產(chǎn)線,目前產(chǎn)能3.5Gwh.

2017年智航新能源實現(xiàn)營業(yè)收入16.24億元,同比增長151.36%;實現(xiàn)凈利潤2.59億元,累計銷售18650動力電芯1.54億只,同比增長987.74%.目前,智航新能源的主要客戶是物流車和乘用車生產(chǎn)廠商,包括煙臺舒馳、成功汽車、中植一客、東風汽車等主機廠.

值得注意的是,上游原材料持續(xù)漲價和2018年補貼力度大幅下滑也給智航新能源的發(fā)展產(chǎn)生了一定的壓力.對此,智航新能源表示公司今年的發(fā)展策略是穩(wěn)中求勝,在鞏固公司原有市場份額的基礎上穩(wěn)步發(fā)展.

5、陸金新能源

陸金新能源成立于2017年,是由科陸與LG化學成立的合資公司,主要提供儲能電池系統(tǒng),可獨立使用于家庭戶用系統(tǒng)、UPS以及大型電網(wǎng)級儲能系統(tǒng).隨著鋰電儲能市場升溫,新生企業(yè)無錫陸金新能源科技有限公司(下稱"陸金新能源")正快速成長.

"公司今年預計能完成150MWh出貨,以DC系統(tǒng)集成為主,主要市場包括國內(nèi)、日本、澳洲和東南亞."陸金新能源總經(jīng)理周涵表示,公司主要聚焦全球高端鋰電池儲能市場,目前正在加快生產(chǎn)給國內(nèi)及日本市場批量供貨.

周涵指出,當前國內(nèi)儲能市場開始升溫裝機容量逐步提升,國外儲能市場快速增長但基本被三星、LG和特斯拉等外資企業(yè)所壟斷.而陸金新能源憑借科陸在儲能市場的積累和LG化學在電芯領域的技術(shù),打造世界級一流儲能系統(tǒng)供應商,在國際儲能市場占據(jù)一席之地.

6、春蘭清潔能源

春蘭清潔能源成立于1993年5月,是春蘭(集團)公司全資子公司.公司擁有從材料、電芯、模組、BMS、PACK和電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈布局.材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料,鎳氫等多條技術(shù)路線,產(chǎn)品采取方形疊片式制造工藝,廣泛應用于新能源汽車、儲能等領域.

在產(chǎn)品方面,春蘭清潔能源的磷酸鐵鋰電池兼顧功率型和能量型,產(chǎn)品采用VDA尺寸標準,箱體采用標準箱,系統(tǒng)能量密度達140wh/kg以上.公司目前產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主,主要應用在新能源客車領域.與此同時,春蘭清潔能源還向新能源乘用車領域進軍,產(chǎn)品將以三元電池為主.

"公司去年年底有上新能源乘用車的公告,今年會有小批量的供應."春蘭清潔能源副總經(jīng)理楊桃表示,春蘭清潔能源當前量產(chǎn)的三元電池比能量達200wh/kg,同時正在開發(fā)811體系,預計會在明年年初批量生產(chǎn),比能量達250wh/kg,系統(tǒng)達180wh/kg.

截止2017年底,春蘭清潔能源的動力電池及BMS累計裝車已經(jīng)超過20000輛,客戶包括東風、一汽、蘇州金龍、中通、亞星客車、上饒客車、江鈴汽車、云汽、陸地方舟、江淮等.

"2017年公司對客戶結(jié)構(gòu)進行了梳理調(diào)整,只選擇一些國營主機廠和資金較為充足的客戶,所以公司去年的賬款情況比較好."楊桃表示,公司主要聚焦新能源客車市場,目前儲能和動力的業(yè)務占比為2:8,但今年會加大在儲能領域的布局.

7、遨優(yōu)動力

遨優(yōu)動力隸屬浙江之信控股集團,專業(yè)生產(chǎn)安全、高效、耐用的電動汽車動力及儲能電池.電池材料體系涵蓋三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、新型復合錳酸鋰等,產(chǎn)品以軟包電池為主.

公司現(xiàn)有湖州、南潯、肇慶三個生產(chǎn)基地,其中肇慶基地一期項目已經(jīng)投產(chǎn),年產(chǎn)能達15億Wh.肇慶基地產(chǎn)能總規(guī)劃30億Wh,計劃分兩期完成建設,湖州基地也即將量產(chǎn),屆時公司動力電池總產(chǎn)能將達到4-6Gwh.

遨優(yōu)動力已量產(chǎn)的三元軟包電池比能量達240Wh/kg,磷酸鐵鋰軟包電池比能量達175Wh/kg,2018年,公司要實現(xiàn)三元軟包電池比能量260Wh/kg、富鋰錳基電池比能量260-280Wh/kg等產(chǎn)品的量產(chǎn).

8、微宏動力

微宏動力自成立以來秉持"快充電、長壽命、高安全"的研發(fā)目標,專注在快充動力電池領域不斷創(chuàng)新,產(chǎn)品更迭換代快速:從第一代LpTO鈦酸鋰電池,到第二代LpCO多元復合鋰電池,再到第三代MpCO錳酸鋰電池,微宏動力在快充領域到市場份額不斷提升.

"截至目前,微宏動力的新能源汽車裝機配套已超過21000臺,運行在全球13個國家的150多個城市,累積安全運營里程超過19億公里."微宏動力市場總監(jiān)宋寒表示,公司目前已經(jīng)研發(fā)適用于純電動出租車、乘用車的動力電池,接下來會重點開拓新能源乘用車市場,進一步提升微宏動力在動力電池領域的市場份額.

據(jù)了解,2018年下半年,微宏動力將發(fā)布其新一代快充電池產(chǎn)品,聚焦新能源乘用車領域,這將為微宏動力進一步提升其市場份額提供堅強的后盾.

9、天能能源

天能能源是天能動力的子公司,鋰電體系包括三元和磷酸鐵鋰,同時還在研發(fā)鋰硫電池、石墨烯電池、富鋰錳基電池、固態(tài)鋰電池等新型電池技術(shù).公司目前主打產(chǎn)品為軟包和圓柱三元電池,同時正在規(guī)劃方形鋁殼產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應用于電動汽車、電動自行車、3C數(shù)碼、低速車和儲能等領域.

天能動力2017年報顯示,2017年天能新能源鋰電池業(yè)務實現(xiàn)營收12.23億元,同比增加98.7%,其鋰電池業(yè)績在鉛酸電池企業(yè)陣營中排名第一.

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年天能能源為吉利汽車、奇瑞汽車、青年汽車、江南汽車等多家整車企業(yè)批量供貨,裝機量超過20000臺,位列2017年新能源乘用車電池裝機電量排名第7名,在鉛酸電池企業(yè)陣營中依然排名第一.

10、南都電源

南都電源主營業(yè)務包括通信后備電源、動力電池、儲能系統(tǒng)和資源回收四大產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),經(jīng)過多年的布局,現(xiàn)已形成"原材料-產(chǎn)品應用-系列解決方案-運營服務-資源再生-原材料"的全封閉產(chǎn)業(yè)鏈.

其中,鋰電儲能業(yè)務是南都電源在2017年的業(yè)績增長亮點.2017年南都電源鋰電池產(chǎn)品實現(xiàn)營收5.04億元,而通信鋰電實現(xiàn)營收4.44億元,同比增長80.86%,主要集中在海外市場.

"2018年南都電源將同時發(fā)力鋰電儲能和動力電池市場."南都電源鋰電總工郭鋒對高工鋰電表示,今年以來公司鋰電池訂單爆滿,處于滿產(chǎn)狀態(tài),目前正在擴充產(chǎn)能以滿足公司在鋰電池儲能和動力電池市場訂單增長的需求.

11、維科電池

維科電池成立于2004年,是維科精華(600152)的子公司,主營業(yè)務為鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售,產(chǎn)品包括3C數(shù)碼類鋰電池、車用鋰電池電芯、電動工具儲能應用鋰電池模組.主要應用于手機、平板電腦、移動電源和智能穿戴設備等消費電子產(chǎn)品.

經(jīng)過多年的發(fā)展,維科電池已經(jīng)成長為國內(nèi)排名前五的3C數(shù)碼電池供應商.

維科電池副總賁愛建向高工鋰電介紹,維科電池現(xiàn)擁有寧波、東莞等三個生產(chǎn)基地,目前寧波的聚合物數(shù)碼電芯產(chǎn)能為24萬只/天,正在推進聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目,屆時總產(chǎn)能將有大幅度提升.

12、橫店東磁

橫店東磁主要從事磁性電子元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,被譽為"中國磁都".2015年,橫店東磁投資4.25億元投建1億支18650型高容量鋰離子動力電池項目.公司目前已經(jīng)向多家主機廠實現(xiàn)批量供貨,并在2017年實現(xiàn)營收同比增長655%.

"公司今年2季度開始動力電池會起量,2018年主要以新能源乘用車市場為主,目前主要是配合主機廠上新車型的公告,系統(tǒng)能量密度將達140wh/kg以上."橫店東磁新能源電池事業(yè)部總經(jīng)理吳杭軍對高工鋰電表示,橫店東磁新能源電池事業(yè)部在2017年已經(jīng)完成多個車型公告及推薦目錄的相關(guān)工作,實現(xiàn)多款新能源物流車和低速車的批量供貨,2018年會取得進一步發(fā)展.

高工鋰電了解到,橫店東磁主打18650電池,以三元技術(shù)路線為主,公司現(xiàn)有產(chǎn)能1.5Gwh,2018年將進一步擴產(chǎn).