鉅大LARGE | 點擊量：876次 | 2018年07月07日
動力電池材料價格速遞未來市場行業洗牌大幕即將拉開
按照20％的降幅保守估計，2018年底，磷酸鐵鋰電池的售價可能將到達1160～1240元／KWh，而三元鋰電池（NCM523）的售價可能將到達1120～1200元／KWh的水平。
眾所周知，動力電池是新能源汽車的核心部件，成本占整車的40％。隨著中國新能源汽車補貼的下降，動力電池企業作為核心供應商在被迫降價的同時，也要面對上游原材料成本的壓力。
根據研究數據顯示，2017年底動力電池價格較2017年初下滑20％～25％：磷酸鐵鋰動力電池組價格從年初的1．8～1．9元／Wh下降到年底的1．45～1．55元／Wh；三元動力電池組價格從年初的1．7～1．8元／Wh下降到年底的1．4～1．5元／Wh。
鋰電池：
當前鋰電池市場變化不大。動力電池方面，企業雖表示生產情況較好，但實際原料采購方面并未見有明顯增長，如塔菲爾表示仍看好后市，積極在各地投建新廠中；比亞迪表示工廠滿產生產中，電池供不應求，預計青海工廠7月份投產后會緩解一部分壓力，另外比亞迪預計三元電池在下半年開始逐漸嘗試使用高鎳產品。整體來看，今年動力電池市場的淡旺季區分不明顯。主流鐵鋰電池包1.2元/Wh，三元電池包1.3元/Wh，回款速度仍然較慢。
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正極材料：
端午小長假過后，國內三元材料市場成交仍未見起色，價格仍出現小幅下跌。截止周五，NCM523動力型三元材料主流價在21-21.5萬元/噸，NCM523容量型三元材料報價在19-19.8萬元/噸，NCM811三元材料報價在24萬元/噸左右，較上周下跌0.2-1萬元/噸。經過4個月的過渡，6月12日新的新能源車補貼正式實施，對動力電池廠家提出了更高的要求。而進入6月份以來，國內動力電池開工率依舊不見好轉，另外加上原料價格“陰跌不休”，材料廠家的心態因此也出現了波動。
三元前驅體：
價格暫穩。523型主流報價13-13.3萬元/噸，新簽訂單不多。生產方面，中小企業開工率有所降低。硫酸鈷主流報價11.2-11.7萬元/噸，較上周下調3000元/噸，出貨不佳，市場仍處觀望狀態。硫酸鎳市場暫時穩定，出貨均較為清淡，主流報價2.7-2.9萬元/噸。硫酸錳市場保持穩定，由于集中度較高且基本為年單月結，故而回款較好，不過零單也很少，主流報價6600-6800元/噸。從目前市場反饋來看，六月整體情況不如五月，市場期待動力電池旺季的到來。
鈷：
電解鈷主流報價54-57萬元/噸，較上周下調2萬元/噸。四氧化三鈷方面，主樓報價44-45萬元/噸，較上周下調1萬元/噸，市場依舊較為冷清。
磷酸鐵鋰：
變化不大。據了解，今年以來萬潤生產量增長較快，主因其進入CATL供應鏈體系。目前，如安達、萬潤、德方納米等擁有完整產業鏈生產能力的企業在產品定價時較為游刃有余，也占據了相當高的市場份額。
碳酸鋰：
市場整體仍偏弱勢，主流電池級碳酸鋰報價在12.3-12.8萬/噸，工業級碳酸鋰11-11.5萬/噸，氫氧化鋰12.5萬/噸，較上周下跌0.2萬/噸。主流企業普遍表示生產比較正常，價格下滑主要還是需求不足導致，另外鹽湖提鋰產品報價顯著低于市場價，迫使碳酸鋰降價。
負極材料：
市場波動不大，產品價格方面相對平穩。現國內負極材料低端產品主流報2.8-3.5萬元/噸，中端產品主流報4.8-6.2萬元/噸，高端產品主流報7-10萬元/噸。據某負極材料生產廠家表示，現在不管是動力電池廠家還是數碼電池廠家對于負極材料低價訴求意愿強烈，在新一輪的價格商量上也是你來我往，互不相讓。本周低硫焦價格再次調漲，漲幅在400元/噸左右，針狀焦方面錦州石化跟漲1500元/噸。下游動力電池市場除幾家代表性的龍頭企業保持較高開工率外，其他中小廠家開工率依然在低位。數碼市場方面，開始逐步進入淡季，預計淡季效應將在下個月凸顯出來。但現中小規模負極材料廠家普遍樂意接受數碼廠家的訂單，主要是回款情況明顯好于動力電池廠家。
隔膜：
整體偏弱。企業表示目前隔膜市場整體產能過剩，開工率不高，隔膜價格整體呈現下跌趨勢，幅度為3%-5%。如河南義騰干法隔膜生產占比6~7成，產量約每月300萬平，濕法隔膜產量約每月100-200萬平。價格方面，本周干法隔膜產品價格2.0-3.0元/平，濕法基膜主流產品價格在2.5-3.2元/平，陶瓷涂布隔膜價格為4.5-6.0元/平。
電解液：
市場不溫不火。經過一輪價格肉搏戰后，新的電解液價格體系趨于平穩。現電解液價格主流報3.5-4.2萬元/噸，高端產品價格在7萬元/噸左右，低端產品報價在2.1-2.9萬元/噸。市場需求方面，主要供應動力的大廠家出貨量依然可觀，但中小廠家的訂單情況卻表現平平，數碼用戶需求節奏開始逐步放緩，動力電池市場卻遲遲沒能啟動。據某中等電解液廠家表示，目前公司更樂于開發一些新的數碼用戶，主要是回款較快。目前電解液的回款狀況非常不理想，尤其是動力電池廠家。原料市場方面，現六氟磷酸鋰低位持穩，現主流報10-12萬元/噸，部分高報15萬元/噸。溶劑價格維持高位，現DMC報6900-7500元/噸，現DEC報13000-14000元/噸。
未來市場強者愈強，洗牌大幕拉開！
去年，磷酸鐵鋰電池原材料成本小幅下降，三元鋰電池原材料成本漲幅明顯，若算上產品生產成本（人力、能耗等），動力電池企業的毛利潤將收到不同程度的擠壓。若按照20％的降幅保守估計，2018年底，磷酸鐵鋰電池的售價可能將到達1160～1240元／KWh，而三元鋰電池（NCM523）的售價可能將到達1120～1200元／KWh的水平。
上游原材料價格相對堅挺，下游主機廠壓價，動力電池市場競爭激烈、淘汰進程加速的局面業已形成，在一線企業通過技術、規模和價格優勢不斷蠶食市場份額的大背景下，弱勢企業面臨被淘汰的命運似乎已是注定。實際上，從2017年前三季度國內動力電池的投資擴產項目來分析，加碼動力電池投資的要么是已經有一定規模的企業，要么是有大資本支持的新面孔，規模較小的電池企業擴產步伐明顯放慢。
未來一定是強者愈強的時代，在激烈的價格戰下，2018年底動力電池產品的實際價格可能會比預測中的更低。犧牲利潤搶占市場，在烽煙四起的戰場上，行業洗牌大幕即將拉開。
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