鉅大LARGE | 點擊量：748次 | 2021年05月19日
原材料價格飆升 動力鋰電池公司承壓
我國汽車工業協會日前公布的數據顯示，2020年十二月，我國動力鋰離子電池銷量共12.2GWh，同比上升56.9%。其中，三元電池銷售6.5GWh，同比上升9.3%，占動力鋰離子電池總銷量的53.2%；磷酸鐵鋰離子電池銷售5.6GWh，同比上升244.2%，占動力鋰離子電池總銷量的45.8%。
同時，近期寧德時代、鵬輝能源等多家動力鋰離子電池公司均訂單暴漲。受此影響，包括鋰鹽、電解鈷、銅箔等動力鋰離子電池原材料的價格持續上漲。據SMM調研，自2020年十一月以來，電池級碳酸鋰價格持續上漲，截至一月十九日，其均價為6.45元/噸，較十一月二日強勁上漲55.42%。據招商證券產業調研，由于下游公司春節基本不停工，新簽六氟磷酸鋰價格都已超過13萬-13.5萬元/噸。假如春節后六氟磷酸鋰公司檢修，價格將提前半年超過15萬元/噸。
旺盛需求推高原材料價格
伊維經濟研究院研究部總經理吳輝告訴記者：“第一季度通常是行業淡季，而今年卻出現了淡季不淡的局面，原因是受到了新能源汽車銷量強勢上行的影響。另外，行業內對今年新能源汽車、動力鋰離子電池有巨大升值空間的預期，也拉升了上游原材料價格。”
我國汽車工業協會的數據顯示，2020年下半年我國新能源汽車市場開始實現正上升，全年新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別上升7.5%和10.9%。預計2021年，我國新能源汽車銷量或達到180萬輛，有望同比上升40%。
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我國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍也表達了類似觀點。劉彥龍表示，除我國以外，歐洲等地的動力鋰離子電池需求也在快速上升，隨著歐洲綠色協議及相關碳排放政策的執行，車企都新增了新能源汽車的投放量，預計未來幾年，市場將快速上升。“需求新增、供應緊張導致短時間內價格上漲，但隨著更多產量投放市場，原材料價格會是一個波動的趨勢。”劉彥龍認為。
“此輪動力鋰離子電池原材料價格上漲不會持續過久。”吳輝預計，第一季度或上半年就會緩解。“目前原材料價格上漲勢頭明顯，供給端會加速釋放產量，最終實現供需平衡，所以漲價時間不會持續很長。”他進一步解釋，假如是金屬等礦產資源儲備有限，價格上漲會持續時間較長，但假如是受電解液原料六氟磷酸鋰等的產量限制，則供需緊張的局面會很快反轉。
記者了解到，近期多家上游正極材料公司正加緊排產并擴大產量。據SMM數據，2020年有10家上游正極材料公司相繼擴產，預計將擴充高鎳三元正極材料、鋰離子電池正極材料等共計58.5萬噸。同時，2020年寧德時代、LG化學、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力鋰離子電池公司都掀起了產量擴增的大潮。其中，LG化學計劃到2023年將產量增至260GWh，寧德時代則將超過300GWh。
成本壓力難轉嫁
巨大的市場需求導致動力鋰離子電池原材料價格上漲，那么，此次原材料價格的上行會否帶動新能源汽車價格上漲呢？
“電池公司對車企的議價能力較弱，不太可能帶動新能源汽車價格上漲。”吳輝表示，“從歷年情況看，雖然原材料價格上漲，但電池的價格基本都保持下降趨勢，所以不管原材料價格怎么樣波動，都要電池公司自己消化上漲成本，讓車企漲價太難了。”
作為新能源汽車的核心部件，動力鋰離子電池成本占整車成本的40%，盡管眾多動力鋰離子電池公司通過各種方式摸索降本方法，但原材料的漲價仍帶來了不少困難。
“正極材料包括鋰、電解液的六氟磷酸鋰都在漲價，而車企一般又比較強勢，很難轉嫁上漲成本，電池公司只能通過內部消耗犧牲掉一部分利潤。”吳輝坦言。
但在劉彥龍看來，動力鋰離子電池公司短時間內確實會有一定壓力，但影響只是暫時的，長期看總產量足夠滿足需求。
此外，有關鋰電銅箔價格上漲，有業內人士指出，由于其成本在動力鋰離子電池固定成本中占比較低，僅約為5%-8%，其價格上行有關動力鋰離子電池公司壓力不大。
對此，劉彥龍表示認同。“有關成本占比小的材料，其價格上漲有關電池公司壓力不大，但鈷、鎳等價格漲幅過大肯定會有較大影響”。他進一步表示，鈷屬于稀缺金屬，而鎳的儲量較為豐富，價格波動可能會使市場選擇不同材料體系。
垂直整合有望減小風險
面對上游材料業價格上漲和難以向下游新能源車企轉嫁壓力的雙重夾擊，在降成本的大趨勢下，動力鋰離子電池公司該如何平衡好這個關系呢？
“金屬行業有金融屬性，要研究上游金屬的價格走勢，很多電池公司以投資的方式進入上游材料廠，通過這樣的方式來保證原料供應和價格穩定。”吳輝建議，電池公司可以多研究上游市場，通過與原料廠資本層面或戰略層面合作形成穩定的供應關系，以建立長期訂單，降低短時間波動，進一步控制成本。同時，還要進一步擴大生產規模，以規模降成本。
劉彥龍表示，當前動力鋰離子電池行業洗牌加劇，會進一步壓縮小型電池公司的生存空間。公司要找好自身定位，通過內部精細化管理來降低成本，動力鋰離子電池公司要做垂直整合，與一些原料公司達成緊密合作關系，通過股權投資參股上游材料公司，降低原料波動價格帶來的風險。
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