鉅大LARGE | 點擊量：941次 | 2021年09月28日
全球鋰離子電池產業格局發展變化分析
我國儲能網訊：全球經濟的發展已經進入到了創新驅動的階段，這在鋰電產業鏈上體現得更為明顯。這種創新，包括技術創新、生產方式創新、營銷模式創新等各方面。創新的目的在于為消費者供應性價比更高的產品，或是讓消費者更快地接受。誰執行了創新，走在了其他公司的前面，誰就能獲得比別人更大的發展機會。
全球鋰電產業格局現階段重要是中日韓三國之間的競爭，因其在未來電動汽車和智能電網領域的重要性，美歐也欲全力擠入。目前，各自均在創新驅動方面狠下功夫：日本公司希望保持技術領先一步的同時在市場創新方面努力；韓國公司將成本戰略運用得游刃有余的同時跟蹤日本的新技術開發；我國公司在努力開拓替代市場以轉移韓國公司的成本競爭壓力；歐洲公司寄希望于鋰硫電池等下一代二次鋰離子電池；美國寄希望于鋰硫電池的同時，希望在下一代鋰離子電池領域取得某個點的突破。下面是本期部分內容摘要：
日本公司的優勢在于技術領先，這是中韓公司短時間內難以趕超的，要繼續利用好這一優勢。經過這幾年的狀況，日本公司已經痛苦地得出結論：要想維持生存和發展，就只能通過持續不斷的技術創新走在韓國公司的前面，在每一項具體技術發散之前就賺取到足夠的利潤，然后才有資本與韓國公司打價格戰。
就鋰離子電池技術而言，目前正處于向下一代鋰離子電池技術過渡的階段，二者的區分重要就是看電池能量密度是否超過250Wh/kg。鑒于鋰離子電池能量密度的提高，關鍵在于材料技術，因此，下一代鋰離子電池技術開發的核心工作是材料，特別是正極材料、負極材料、電解質材料和隔膜材料這四大關鍵材料，其中正極材料是重中之重。在正極材料技術的開發上，日本已經形成了一個較為完整的體系，見圖1，研發熱點是那些能量密度在200mAh/g以上的正極材料技術。目前在產業領域，正極材料技術開發的熱點是NCA材料和富鋰錳基材料（OLO，亦即固溶體類正極材料）。特別是后者，因其能量密度在250mAh/g以上而更受關注。
從圖1可以看到，理論能量密度比OLO更高的正極材料還有很多，如Li2MPO4F、LiMSiO4、有機化合物等，特別是有機化合物，理論容量最大可達到近1,000mAh/g。而且不使用重金屬。因此具備重量輕，資源限制少的優勢。不過，有機化合物正極材料的理論能量密度雖然很高，但是鋰電位卻比較低，大多只有2～3.5V。因此，要想實現與目前的鋰離子電池相同的能量密度，至少要找到具備400～600mAh/g容量的有機化合物。目前也有很多日本公司在這方面努力，其中就包括松下、本田、村田制作所（Murata，電子零件專業制造商，已深入鋰電領域）等知名公司。
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要堅持在技術方面領先一步，當然就不能局限在鋰離子電池領域，而應該放眼整個二次鋰離子電池。二次鋰離子電池重要有兩大類，一類是正極材料采用含鋰的氧化物的電池，就是現在的鋰離子電池；另一類是負極材料采用金屬鋰的電池，這一類電池重要包括鋰硫電池和鋰空氣電池，以及目前尚未統一名稱的一些新型二次鋰離子電池。現階段市場占據絕對統治地位的是鋰離子電池。我國電池雜志-我國電池網戰略合作機構真鋰研究認為，二次鋰離子電池的發展方向總體上沿著鋰離子電池→鋰硫電池→鋰空氣電池的道路前進。
不過，日本公司總體上還是將工作重心放在了下一代鋰離子電池技術的開發上，通過前面的介紹也可以看到，日本公司認為，開發出能量密度達600mAh/g的有機化合物正極材料（目前能量密度較高的鈷酸鋰材料也不過150mAh/g左右）技術，還是不難辦到的。假如能開發出離子電導率達10-2S/cm的固態電解質技術，也可以使鋰離子電池的能量密度大幅度提高。
在降低制造成本方面，日本也一直在努力。在鋰電產業鏈中，之前只有日本的鋰離子電池公司為了降低制造成本而不斷將產量轉移到我國大陸，在材料的采購上頁經歷了一個由采購日本材料公司的產品到采購我國材料公司產品的過程，這些都是為了與韓國公司競爭而被迫采取的策略。基于此，日本的一些有識之士不斷呼吁日本公司要具有更大的冒險精神，鼓勵日本的材料公司甚至設備公司到我國去生產，以支持本國鋰離子電池公司的發展。目前已有不少日本材料公司前往我國沿海地區設廠，如三菱化學（MCC）、旭硝子清美化學（AGCSeimiChemical）、宇部興產（UBE）、三井化學（MitsuiChem.）、JFE化學、日立化成（HitachiChem.）等等；不過，鋰離子電池制造設備方面目前尚無相關消息，以日本人普遍保守的心態加上近期糟糕的中日關系，估計近幾年也不會有相關消息傳出。
日本材料公司向我國轉移產量，在一定程度上可以降低制造成本，但要看成本降低的幅度是否足夠對韓國公司形成一定的競爭力才行。日立化成僅僅把負極材料生產的后工序放在煙臺，它認為只有這樣才不會造成技術外泄，但是，這么保守的做法并不能降低多少成本。因此，松下和索尼是否會買賬，還是個問題。三菱化學的態度相對開放一些，它的發展前景也可能更好一些。不過，不管持有什么態度，這些日本材料公司目前基本上都是將產量遷往我國沿海地區，而現階段我國沿海地區的制造成本日益高漲，就連我國公司都受不了成本的壓力而在考慮將廠內遷。我國電池雜志-我國電池網戰略合作機構真鋰研究認為，日本公司的這些努力并不足夠。
2012年我國鋰離子電池電芯公司前10強（以產銷量計）單位：萬kWh
有關現有這一代鋰離子電池及其材料，日本公司之前確定主攻高端市場，但為擴充產量而投入的龐大資金，因市場慘淡而在短時間內很難回收。市場慘淡的重要原因就在于電池性能難以滿足需求。現在，很多日本公司正在考慮轉移目標市場，向那些側重價格的中低端市場進軍。日本鋰離子電池和材料公司都正在努力降低制造成本，就是為了這個目標而去的。不過，在降低目標市場的要求的同時，日本公司還是側重這些市場中的高端產品需求，以防止與韓中公司直面競爭，因為日本鋰離子電池產品在價格方面無論怎么做都無法與韓中公司競爭。目前在電動三輪車和低速電動汽車市場，日本就是這么在做的。
目前，低速電動汽車輛的發展在日本形成了一股潮流。在日本這股電動汽車輛小型化的潮流中，鋰離子電池公司密切關注并參與其中。2012年全球最大的車用動力鋰離子電池公司日本AESC（AutomotiveEnergySupplyCorp.，日產與NEC的合資公司）就在積極開拓電動三輪車和低速電動汽車市場。目前，日本ElecTrikeJapan公司開發的三輪電動汽車產品ElecTrike，就確定量產后將采用AESC的4kWh電池模組。
開拓新市場也是屬于一種創新，上面提到的低速電動汽車輛市場對日本公司來說其實也屬于開拓新市場，但其他國家的公司也都在開拓這個市場。本部分所述的新市場是指目前鋰離子電池公司很少涉及的市場，為汽車燃效提高而服務的市場之前大家僅停留在HEV的概念上，現在在日本公司的努力下，這個市場的范疇正在擴大。
全球重要國家和地區的政府對汽車燃效要求日益嚴格。在此大背景下，汽車的電動化已勢在必行，同時，混合動力車（HEV）中的強混、中混和弱混也都要考慮加強對所配備電池的使用效果。現在，電源電壓為48V的弱混電池組呈現出迅速普及的態勢。而在傳統汽車方面，也有越來越多的車用系統開始考慮用電池電力驅動，如汽車的怠速停止系統（ISS）就可以配備12V電池組等，這樣，汽柴油就可以更專注地用來驅動車輛前進，同樣可以達到提高燃效的目的，據觀測可將燃效提高10～15%。
HEV和ISS雖然每輛車使用的電池不多，但市場規模非常大。統計數據顯示，2012年全球新登記車輛為6,800萬輛，假如平均每輛車能夠用上100Wh的鋰離子電池，那就會新造出一個規模高達680萬kWh的巨大市場。因此，日本鋰離子電池公司目前紛紛把目光瞄準了這個新市場。
韓國公司的鋰離子電池產品在持續大幅度降低，不僅日本公司深受其苦，我國公司也越來越難以忍受。我國公司不想關門的話，就得把電池價格降得比韓國公司還低。要做到這一點，目前來看似乎只有兩個辦法：一是通過持續壓低材料采購成本來實現；二是通過改變材料的應用來實現，如將正極材料由100%的鈷酸鋰變為50%鈷酸鋰+50%錳酸鋰等。當然，擴大規模也是一個辦法，只是我國公司無論怎么擴大規模，也不可能取得三星SDI那樣的規模優勢。我國電池雜志-我國電池網戰略合作機構真鋰研究的統計顯示，2012年三星SDI的銷量幾乎與我國前10強相當。
盡管如此，還是有很多我國公司致力于擴大規模。擴大規模要大量資金，這對以民營公司為主體的我國公司來說，是個不小的壓力。特別是現在資金為王的時代，銀行惜貸，我國的投資者又偏偏喜歡錦上添花而不是雪中送炭，因此，擴規模很容易造成公司的斷裂，最后公司會被一根稻草壓垮。深圳邦凱就差一點出現了這種情況，所以有了2013年0八月的門，一家年營收5億元的公司差點被區區280萬元問題難倒。
像邦凱這樣遭遇斷裂風險的我國鋰離子電池知名公司并非個案，而是幾乎成了行業的普遍現象，比亞迪（BYD，002594.SZ，01211.HK）、比克（Nasdaq：CBAK）等行業的龍頭公司亦未能幸免。我國規模最大鋰離子電池公司天津力神，雖然有央企中海油這個大股東支持，不愁資金，但今年的運營也出現了一點問題。2013年上半年天津力神實現營收15.61億元，凈利潤則為虧損9,566.68萬元。
解決問題的辦法其實也有，如集體應對韓國公司、將生產基地遷往中西部地區、公司兼并以建立規模優勢、開拓新的市場等等。其中有一些已經在做，如遷移生產基地到成本洼地、開拓新市場等，這兩年移動電源市場的興起就挽救了不少我國鋰離子電池公司。有一些辦法就比較難操作，如集體應對韓國公司，不僅要電池公司參與，更要材料公司參與，這就要有機構居中組織和協調。行業協會做這種事其實最合適，但由于歷史原因，我國的行業協會實際上難以起到這方面的用途。我國公司長期呈現一盤散沙的局面。而在公司并購以抱團取暖提高競爭力方面，目前也沒有相關的案例出現。
為了求生存圖發展，善于單打獨斗的我國公司恐怕還是得將精力側重在創新能力的提高上。上面提到的開拓移動電源新市場就是一種創新。創造新市場是創新，改造老市場也是創新，如何想辦法加快鋰離子電池替代鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池的速度也是一種創新。除此之外，也還可以找到其他的創新辦法。遷移生產基地到成本洼地以降低制造成本當然是一種辦法，但不是只有這一條路可以考慮，其實，通過生產方式的再創新，同樣也可以達到降低制造成本的目的。
如何清楚地認識自身并做好定位，也是我國公司要加強的一方面。鋰離子電池的應用，也在因不同細分市場的不同需求有著越來越顯著的不同，總的來說可從性能（能量密度、功率密度等）、價格來區分，也就是性價比。現階段，有的細分市場對價格很敏感，如筆記本電腦、移動電源、便攜代步車、電動自行車、電動三輪車、低速電動汽車、電動工具、移動基站電源等市場。這些細分市場除了前兩者之外，其他基本上都是鋰離子電池替代鉛酸電池等其他二次電池的替代市場。而且這些下游應用市場的產量基本上集中在我國，是最適合我國鋰離子電池技術水平也是最適合我國公司去開拓的市場。
目前我國的這些細分市場每一個的容量都很大，發展前景也都非常光明。以電動自行車市場為例，真鋰研究預測2015年全球電動自行車用鋰離子電池需求量就將超過1,352.66萬kWh，這已經比2012年我國鋰離子電池公司（包括日資屬性的ATL在內）的全部銷量還要多（我國電池雜志-我國電池網戰略合作機構真鋰研究的統計顯示，2012年我國公司鋰離子電池銷量為895.02萬kWh，較2011年的665.89萬kWh上升了34.41%）。鑒于全球電動自行車產量90%以上集中在我國，因此采購我國公司鋰離子電池產品的電動自行車自然不會少。就是我國電動自行車市場2015年的鋰離子電池需求量也將達到651.17萬kWh。
現在這些市場已經被韓國公司盯上，所以三星SDI才會挑起價格戰。在對電池的需求已經到了一個細分階段的情況下，我國公司首先要全面、準確評估自身實力，再確定好自己要主攻的細分市場，然后集中精力搞創新，這種創新更多體現在生產方式的創新、市場營銷的創新等方面。只有這樣我國公司才能應對韓國公司的挑戰。
鋰離子電池技術發展也正在向能量密度超過250Wh/kg的下一代鋰離子電池前進。而現有這一代鋰離子電池產業鏈，基本上為中日韓三國壟斷，其他國家和地區根本沒有機會。鑒于交通工具電動化不可逆轉的發展態勢，動力鋰離子電池技術的重要性已經毋庸置疑。真鋰研究認為，歐洲各國政府及其公司已基本達成一致意見：基本放棄現有這一代鋰離子電池技術，只是在通過與亞洲公司的合作取得一些電池制造相關相關經驗，把全部的放在了下一代二次鋰離子電池技術的開發上。
德國政府已經明確表態側重開發鋰硫電池等下一代二次鋰離子電池技術，提出了2020年要達到500Wh/kg的鋰硫電池能量密度目標。而德國公司和科研機構更是雄心勃勃，為此制定了1,000Wh/kg的目標。雖然目標定得比較高，但科研工作的成果一般是循序漸進的，很難出現跳躍性的發展。因此，在產業化技術開發上，現階段歐洲出現了一些介于鋰離子電池和鋰硫電池之間的新形態電池技術，如法國BatScap開發的、自稱為鋰金屬聚合物電池（LMP鋰離子電池，實際上就是釩鋰離子電池）的產品、由德國DBMEnergy公司和LekkerEnergie公司聯合研制的蜂鳥阿爾法聚合物技術KOLIBRI鋰離子電池技術等等。這些新形態電池技術雖然不一定能在市場上取得成功，但一定會促進鋰硫電池和鋰空氣電池的研發進程，是歐洲國家邁進二次鋰離子電池產業的有效過渡。而且，在這個過程中，歐洲的二次鋰離子電池配套產業也會慢慢發展起來。
奧巴馬上臺之初，雄心勃勃地要在鋰離子電池產業領域打破中日韓三國壟斷的格局，以配合其電動汽車發展戰略，但因為配套產業很不完整，跟不上步伐，擁有領先技術的美國并沒有將鋰離子電池產業發展起來。奧巴馬的第二任期開始之后，美國政府不得不謀求改變。相關信息顯示，美國的做法目前已基本確定，不再重點扶持現有這一代鋰離子電池技術，而是爭取在下一代鋰離子電池技術方面實現產業化突破，另外，重點開發鋰硫電池、鋰空氣電池等下一代二次鋰離子電池技術并在產業化方面取得領先。
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