鉅大LARGE | 點擊量：644次 | 2021年10月28日
動力鋰電池三國戰(zhàn)誰主沉浮
不久前，財政部公布消息稱，為積極擴大進口，削減進口環(huán)節(jié)制度性成本，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國將對700余項商品執(zhí)行進口暫定稅率。不過，有關(guān)新能源汽車用鋰離子電池單體，則是取消進口暫定稅率，恢復執(zhí)行最惠國稅率。據(jù)了解，2018年，進口新能源汽車動力鋰離子電池單體和系統(tǒng)分別執(zhí)行8％和10％的進口暫定稅率，而恢復最惠國稅率則意味著進口稅率調(diào)整為12％。對此，有專家分析指出，這一調(diào)整說明，未來我國在電池進口方面提高了門檻，但另一方面，最惠國待遇意味著無歧視待遇，也就是說，外資動力鋰離子電池公司在我國設(shè)廠會享有和本土公司同等的待遇，這也給外資公司在我國設(shè)廠開了方便之門。一定程度上，外資動力鋰離子電池公司的進入將給我國動力鋰離子電池公司帶來不小壓力。
壓力不止于此，財政補貼的逐步退坡也將給我國動力鋰離子電池公司帶來不少困擾。此前，在政策保護和支持下，國內(nèi)動力鋰離子電池公司在沒有“內(nèi)憂外患”的情況下，經(jīng)歷了一段繁榮發(fā)展時期。然而，補貼不是長久之計，2020年補貼將會全部退出，日韓電池公司也已在鋪墊后補貼時代的市場。后補貼時代，國內(nèi)動力鋰離子電池市場或許將上演一場“三國殺”。那么現(xiàn)在國內(nèi)動力鋰離子電池公司呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展態(tài)勢？競爭力如何？日韓公司又有著怎么樣的“野心”？屆時，誰能在這場混戰(zhàn)中占得先機？
■國內(nèi)動力鋰離子電池行業(yè)集中度越來越高
據(jù)我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力鋰離子電池分會統(tǒng)計，2018年我國動力鋰離子電池總裝機量達到56.89GWh，比2017年上升56.88％，前20強公司裝機52.23GWh，占全年裝機量的91.8％。2018年延續(xù)了我國動力鋰離子電池市場集中度越來越高的趨勢，優(yōu)質(zhì)公司不斷擴大市場份額，落后公司逐漸被市場淘汰。
大約3年前，我國有動力鋰離子電池公司231家，2016年縮減為151家，2017年降至大約130家；2018年經(jīng)過嚴酷的市場淘汰后，據(jù)不完全統(tǒng)計，市場上只剩下90多家動力鋰離子電池公司。
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我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯示，2013年～2015年，我國動力鋰離子電池裝車量分別為0.67GWh、3.26GWh、15.53GWh，市場規(guī)模不大但卻有200多家公司搶奪配套份額。2018年，我國動力鋰離子電池裝車量擴大了3倍多，僅有93家公司的動力鋰離子電池實現(xiàn)了裝車。這表明我國動力鋰離子電池行業(yè)集中度越來越高。
2018年，我國前3家動力鋰離子電池公司占據(jù)市場66.76％的市場份額，前5家占73.72％，前10家占82.83％。寧德時代占據(jù)41.19％的份額，名列第一位；比亞迪份額為20.09％，位列第二；第三位則是合肥國軒高科，份額為5.4％。
就配套車型而言，近年來，我國新能源乘用車的動力鋰離子電池裝車量不斷攀升。2016年配套量為9.28GWh，2017年為13.75GWh，2018年突飛猛進，配套量達到33.08GWh。三元鋰離子電池在純電動乘用車上占據(jù)89.11％的份額，在客車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰離子電池依舊是主流，份額達到94.01％。
動力鋰離子電池龍頭公司市場份額新增的同時，技術(shù)也在不斷進步，300Wh/kg的電池產(chǎn)品研發(fā)均已取得顯著進展。寧德時代300Wh/kg軟包電池產(chǎn)品已進入C樣（功能驗證樣件）階段，預計2020年前實現(xiàn)量產(chǎn)；天津力神電池的單體能量密度達到302Wh/Kg，25℃下1C充放電（完整充放電）循環(huán)710次，容量保持率達到80％，目前循環(huán)285次容量保持率高達96％；國軒高科三元811軟包電池樣品已于近期通過科技部的中期檢查，能量密度達302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過1500周。
備受關(guān)注的成本問題也得到了明顯改善。2018年我國三元電池成本約為0.8～1.0元/Wh，磷酸鐵鋰離子電池成本約為0.7～0.9元/Wh。我國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長董揚透露，我國動力鋰離子電池成本將很快達到0.6元/Wh，屆時，新能源汽車的成本將能與傳統(tǒng)汽車一較高下。
■日韓公司加緊布局我國市場
目前，我國成為全球最大的電動汽車市場，日韓電池公司緊盯這一市場，并于去年下半年加快了擴張步伐。
2015年，三星SDI（三星集團在電子領(lǐng)域的附屬公司）和安慶環(huán)新、高科集團合資的動力鋰離子電池生產(chǎn)基地西安廠（三星環(huán)新）竣工投產(chǎn)。為了滿足我國動力鋰離子電池市場的需求，2018年十一月二十九日，三星環(huán)新動力鋰離子電池二期廠項目在西安正式開工，總投資105億元，建筑面積達16萬平方米，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力鋰離子電池生產(chǎn)線。
三星SDI二期廠開工，被業(yè)內(nèi)普遍解讀為三星SDI重啟在華業(yè)務(wù)。3年前，由于外資電池沒能滿足《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》要求，無法獲得補貼造成價格競爭缺失，包括三星SDI在內(nèi)的外資電池公司在華業(yè)務(wù)推廣幾乎停滯。
經(jīng)過3年蟄伏，三星SDI在我國市場卷土重來，三星SDI在2018年一季度財報中毫不掩飾地指出：“我們將為（我國的）新能源汽車補貼政策在2020年結(jié)束做準備。”
據(jù)了解，目前三星SDI第3代動力鋰離子電池能量密度為550Wh/L。按照三星SDI的規(guī)劃，預計在2019年實現(xiàn)量產(chǎn)的第3.5代電池產(chǎn)品能量密度可以達到630Wh/L。此外，三星SDI還在加速第4代電池和第5代電池的研發(fā)，能量密度分別達到700Wh/L（相當于270～280Wh/kg）和800Wh/L（相當于300Wh/kg），預計分別在2021～2022年和2023年以后量產(chǎn)。
與三星SDI相同，LG化學也加快了布局我國市場的步伐。2018年七月，LG化學與南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉辦簽約儀式，LG化學計劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動力鋰離子電池項目。該項目已在2018年十月開工，計劃2019年十月實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年全面達產(chǎn)，預計年產(chǎn)量32GWh。LG化學曾表示，南京廠是繼韓國梧倉廠、美國霍蘭德廠之后的第三大動力鋰離子電池廠，也將是LG化學全球最重要的動力鋰離子電池生產(chǎn)基地。
另一動力鋰離子電池巨頭松下則以大連為基地建立了電池生產(chǎn)公司。2017年五月松下集團投資20億元在大連建起車載電池廠。據(jù)了解，松下的這一電池項目分兩期完成，第一期投資20億元，占地面積17萬平方米，重要從事車載鋰離子電池的設(shè)計、制造、銷售及售后服務(wù)等，二期工程也將在不久后開工建設(shè)。
據(jù)悉，松下在我國重要生產(chǎn)方形電池，盡管其在我國的電池廠尚不能滿足合作伙伴特斯拉（采用的是圓柱形電池）的生產(chǎn)要求，但隨著特斯拉在我國國產(chǎn)化的進程加速，也有利于帶動松下電池進一步開拓我國市場。基于市場良好的口碑，松下電池提出2018年將車載電池業(yè)務(wù)的銷售額提高到2015年度的2.2倍。
■協(xié)同應(yīng)對競爭才是王道
無論是外資還是我國電池公司，都很清楚2020年補貼完全退出之后，短兵相接的競爭才會真正到來。那么在這場競爭中，我國動力鋰離子電池公司又將采取什么樣的策略？
為了應(yīng)對未來的競爭局面，國內(nèi)龍頭電池公司也在加緊布局市場。宇通客車、上汽、東風汽車、長安汽車、北汽、吉利、廣汽、奇瑞、福汽、海格、金龍、重汽等已牽手寧德時代，造車新勢力的威馬、蔚來、愛馳、拜騰、電咖、云度、車和家等使用的也是寧德時代的電池；比亞迪生產(chǎn)的電池不僅供自己使用，還與長安汽車在重慶組建合資公司生產(chǎn)電池，將雙方的利益牢牢捆綁在一起；孚能科技配套奔馳汽車的同時也在不斷拓展其他客戶，北汽新能源、江鈴汽車等公司多年來采用的都是孚能科技的電池，且多年合作下來，取得了不錯的市場效果。
外資電池公司進入國內(nèi)市場，真的那么可怕嗎？在日前召開的2019年我國電池聯(lián)盟年會上，一位業(yè)內(nèi)人士告訴《我國汽車報》記者，目前，頻繁出現(xiàn)的電動汽車自燃事件一定程度上影響了我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的聲譽，但這并不意味著我國動力鋰離子電池質(zhì)量不及外資公司。該人士舉例稱，近年來，韓國已發(fā)生18起儲能電站起火事故，只不過這些事故我們并不了解。反觀我國，目前我國的通訊基站數(shù)量遠多于韓國，假如國內(nèi)任何一座儲能電站發(fā)生起火事故，會迅速通過這些通訊基站傳播出去。事實上，我國儲能電站起火事故遠低于韓國。
另外，為了應(yīng)對后補貼時代競爭，我國電池產(chǎn)業(yè)自發(fā)形成的行業(yè)組織也在積極推動行業(yè)的進步，如我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等。這些組織將成為公司發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的平臺。
目前，中、日、韓三國電池公司生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模處于全球前列，后補貼時代即將來臨，真正的市場競爭才開始，有關(guān)國內(nèi)動力鋰離子電池公司而言，應(yīng)對競爭的最好辦法便是協(xié)同。
