鉅大LARGE | 點擊量：470次 | 2022年07月07日
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入調(diào)整期 韓系動力鋰電池借機(jī)"殺回"我國？
據(jù)財聯(lián)社五月二十三日消息，中韓兩國五月二十四日舉辦工業(yè)部長會談，雙方將探討電動汽車電池事宜。
近日有多重跡象顯示，韓國動力鋰電池正在重返我國市場。從四月開始，包括三星、LG、SKI在內(nèi)的韓系三大電池公司，高調(diào)啟動在我國的新一輪投資。五月二日，韓國三星電子副會長李在櫧到深圳拜訪比亞迪。在五月二十二日－二十四日在深圳舉辦的第十三屆我國國際電池展上，也特別開設(shè)了韓國展團(tuán)專區(qū)。
和之比較的是，國內(nèi)鋰電池業(yè)績增量不增利。根據(jù)國君電新研報，2017年動力鋰電出貨量增速30%以上，龍頭公司CATL、國軒高科、億緯鋰能等出貨量增幅均在50%以上，但由于價格下降，出現(xiàn)增量不增利的局面，2018年一季度以來，這種局面依舊延續(xù)。
這種情況下，中韓甚至中日韓是否會在我國動力鋰電池市場形成廝殺？
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華對記者表示，和韓系、日系電池相比，我國在動力鋰電池發(fā)展上有無法超越的優(yōu)勢。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
"首先，我國具備的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力是日韓公司不具備的。第二，我國擁有更大規(guī)模的應(yīng)用市場，對車用電池的應(yīng)用場景和適應(yīng)性，我國動力鋰電池公司更加有發(fā)言權(quán)。過去消費類的鋰電池和汽車級產(chǎn)品完全不相同，我們這些年積累的應(yīng)用場景相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗，對動力鋰電池公司做到汽車級有非常大的幫助。第三，從技術(shù)來說，我國已具備一定的競爭力。"
廝殺將至？
SKI、三星和LG三大韓系電池巨頭早在2014年就啟動了在我國的動力鋰電池大規(guī)模投資建廠計劃。
但因為受到新能源騙補(bǔ)事件等影響，從2016年五月開始，工信部明確將新能源汽車和動力鋰電池公司目錄掛鉤。從此只有進(jìn)入工信部目錄的鋰電池，才能用于新能源汽車裝配并享受到新能源補(bǔ)貼。
早在2015年三月二十四日，工信部就已推出《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，2015年五月一日起實行。工信部采取公司自愿申報檢測，檢測合格列入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的方式進(jìn)行推廣。2016年一月~四月，工信部先后公布了三批公司目錄，總共25家。
隨后，我國相繼公布《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見、汽車動力蓄電池產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)目錄，形成了動力鋰電池公司享受新能源補(bǔ)貼的"白名單"，但"白名單"中沒有一家國外電池公司。這也造成此后使用了三星和LG電池的車企，都緊急更換電池供應(yīng)商。給韓系電池造成致命打擊，在我國的投資和業(yè)務(wù)被迫暫停。
政策保護(hù)下，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)在規(guī)模和技術(shù)上獲得了巨大的發(fā)展空間，并誕生了CATL這樣的獨角獸。
假如現(xiàn)在日韓動力鋰電池獲得打破"封鎖"的機(jī)會，是否會給我國的公司帶來較大競爭壓力？
方建華對記者表示，原來的政策不能稱為"封鎖"，當(dāng)時工信部從兩個角度考慮，一個是安全角度，客車不適合用三元電池，所以韓系三元電池不能進(jìn)入名單。另一方面，因為涉及到補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金來源于納稅人，政府部門應(yīng)該監(jiān)管。
"當(dāng)時是從這兩個角度做了一些限制，也沒有明確說韓系電池不可以進(jìn)入我國市場。我覺得現(xiàn)在跟他們談，方向是說可以使用，但是在能不能享受補(bǔ)貼上，我個人認(rèn)為不會有大的突破。"方建華說。
五月二十二日，中汽協(xié)、我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車動力蓄電池和氫燃料動力鋰電池行業(yè)白名單（第一批），深圳比亞迪、國軒高科、國能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家公司入圍，其中三星環(huán)新（西安）動力鋰電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司三家韓國公司入選。
而有關(guān)日韓系動力鋰電池是否會加劇競爭。方建華表示非?？春梦覈姵毓?，他認(rèn)為，可能在一兩年之內(nèi)，CATL就會成為全球動力鋰電池的獨角獸。
"通過這些年我國自身的發(fā)展，我不認(rèn)為日韓更加有優(yōu)勢。韓系電池當(dāng)年打出低至1元/Wh的電芯價格在我國市場競爭，但現(xiàn)在性價比是我國最大的優(yōu)勢。"方建華說。
產(chǎn)業(yè)低谷？
從全球來看，我國對電動汽車的支持力度全球最高，產(chǎn)量、市場投放規(guī)模也最大。我國動力鋰電池出貨量占全球的70%左右。
這得益于完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且，每個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了龍頭公司。但各個環(huán)節(jié)的發(fā)展在今年出現(xiàn)了較大差異。
自2017年以來，上游材料價格持續(xù)上漲，加之廠商囤貨，導(dǎo)致三元正極材料價格波動較大。
正極材料公司普遍將原材料漲價壓力傳導(dǎo)至下游電池公司，造成三元電池成本上漲。
根據(jù)一位我國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會人士供應(yīng)的數(shù)據(jù)，截至2018年五月，三元材料價格在22.5-23.5萬元/噸左右，和2017年年初相比，價格上漲了超過一半，三元動力鋰電池成本新增超過30%。
同時，鈷產(chǎn)品自2017年以來價格持續(xù)上漲，國際市場高等級金屬鈷價格從2017年初到今年五月累計漲幅達(dá)到193.1%-202.1%，低等級金屬鈷價格累計漲幅達(dá)到194.7%-204.2%，再創(chuàng)歷史新高。
不過上述人士指出，鈷價具有很大的投機(jī)屬性。小金屬的特點使得市場預(yù)期對價格的影響很大。嚴(yán)格按照供需關(guān)系看的話，隨著811的應(yīng)用，每GW對應(yīng)的鈷粉需求下降很多。即使按照2020年200萬輛的產(chǎn)量估計，假如60%都是采用811的話，那么對鈷粉的拉動只有5000噸，并不足以解釋股價的表現(xiàn)。所以一旦對鈷的預(yù)期改變，價格會迅速下降，對整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈都是利好。
雖然三元材料價格在上漲，但三元動力鋰電池組價格已經(jīng)由2017年初的1.7-1.8元/Wh下降到目前的1.3-1.4元/Wh。磷酸鐵鋰電池組價格的降幅也達(dá)到21%-22%，而且普遍認(rèn)為今年價格將繼續(xù)下調(diào)。
同時，不少整車廠經(jīng)歷了業(yè)績下降。例如比亞迪在2018年第一季度報告中指出，凈利潤同比下降83.09%，宇通客車也出現(xiàn)補(bǔ)貼大于凈利潤的情況。
而且，還出現(xiàn)了堅瑞沃能斷裂事件。
拓金資本管理有限公司合伙人兼總裁包曉林在第十三屆我國國際電池展同期會議上表示，到目前為止，可以說是新能源汽車產(chǎn)業(yè)相對低點，但也正因為是相對低點，也是我們要加大研判，加大投入的一個好時機(jī)。未來行業(yè)真正的爆發(fā)將出現(xiàn)在乘用車領(lǐng)域。
他指出，同時要警惕動力鋰電池的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量過剩。我國動力鋰電池總體產(chǎn)量建設(shè)規(guī)模已嚴(yán)重超前，產(chǎn)量利用率出現(xiàn)下降。獲取補(bǔ)貼的門檻逐年大幅提高，很多產(chǎn)量已經(jīng)不符合高能量密度要求。
