鉅大LARGE | 點擊量：941次 | 2018年08月11日
中國動力電池產業發展的現狀和趨勢
2018年6月27日，2018中國(青海)鋰產業與動力電池國際高峰論壇在青海省西寧市萬達嘉華酒店舉行。本次論壇由青海省人民政府、工業和信息化部、科學技術部、中國電動汽車百人會主辦。論壇主題為“推動產業協調發展”。
本次論壇上，中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍發表了主題演講。以下是演講內容：
各位代表、各位專家，大家下午好!我給大家介紹一下中國動力電池產業發展的現狀和趨勢。
先簡單解說一下我們協會。協會是1989年12月份成立的，主要由國內電池行業的相關企事業單位組成，大概500多家會員單位，現在有9個分會，今年準備成立氫能和燃料電池分會和電池隔膜分會，協會的辦公地點在天津。
這是2014年-2017年中國鋰離子電池產銷的情況。2017年中國鋰離子電池產量達到了1009億瓦時，同比增長15.6%，銷售收入1589億，增長19.5%。2017年的快速增長主要還是新能源汽車、動力電池和儲能市場有一個快速的增長。2017年動力電池規模超過消費類電子，達到了780億，消費類電子大概在759億，消費類電子近幾年主要增長減緩，大概每年增長10%以下。新能源汽車去年動力電池的增長超過了30%，儲能總體規模大概是在52億，增長也在55%左右。
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充電溫度：0~45℃
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-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
這是2017年前20強中國鋰離子電池企業銷售的情況。中國鋰電企業最大規模的還是新能源科技有限公司去年185億，寧德時代166億，比亞迪包括消費類電子149億，LG化學主要是消費電子88億，沃特瑪88億，力神45億，合肥國軒40億左右。
這個是2017年中國動力電池前20強企業裝機量的情況，寧德時代2017年105.68億瓦時，比亞迪55.6億瓦時，前20強企業的裝機量329.92億瓦時。
這是2017年各種車電池裝機量情況，磷酸鐵鋰占21%，三元占76%，客車145.7億瓦時，磷酸鐵鋰占88.5%，三元占0.3%。專用車85.1億瓦時，磷酸鐵鋰占25.5%，三元69%，整個動力電池里面磷酸鐵鋰去年占48.96%，三元44.87%，錳酸鋰40.17%，鈦酸鋰2%左右。
2017年中國動力電池產業的特點，從技術路線上看，三元電池比例大幅上升，從2016年20.4%上升到2017年的44.8%，從市場需求看，乘用車將是未來新能源汽車增長的助力，由于補貼新政的引導和三元電池本身高能量密度本身能滿足新能源乘用車市場的需求，三元電池已成為電池技術發展重點，磷酸鐵鋰在電動客車上有廣泛的市場，但是隨著技術進步，三元電池的成本逐步降低，以及安全性的提高，對磷酸鐵鋰的市場份額將會造成明顯的沖擊。當然這幾年主要還是因為政策的引導，我認為2020年補貼取消之后可能磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池都會有各自應用的領域和相應的發展空間。
受補貼政策引導，企業在努力提高能量密度。提高能量密度，一方面，通過電芯成組、電池箱體、PACK等系統性優化設計，輕量化處理，綜合提升電池系統能量密度。另一方面，聯合上游材料企業共同研發，通過改進正負極材料、隔膜、電解液等原材料體系，以提升電芯及電池系統能量密度。
由于磷酸鐵鋰電池在能量密度上存在較大短板，實際上通過改進材料性能以提升磷酸鐵鋰電池單體比能量的作用比較有限，更直接的方法是做大電池尺寸、增加電池容量，減輕電池包重量，通過物理方式提升電池系統能量密度。2017年能量密度有大幅度的提升，滿足了新政的要求。
三元電池高鎳化成為企業布局的一個方面，這也是補貼政策的引導，所以各個企業都在積極的進行布局。所以三元企業，從技術路線來說，更多的從523加快向NCM622、811和NCA推進，2017年國內多家企業三元電池的能量密度都超過了210瓦時/公斤以上。
行業整體特點，市場集中度顯著提高。因為2016年以來，整個動力電池行業呈現結構性過剩。2017年，根據我們的一些統計，有效產能大概在115GWh，動力電池的裝機量36.9GWh，所以產能的利用率只有32%左右，2018年，一線的企業通過技術優勢逐漸會蠶食市場份額，二三線低端產能會被淘汰。整體市場份額大家可以看出近幾年的變化，2017年前20家占了整個市場87%，今年的前四個月應該已經占到了96.5%，可以看出，后面20強以外的企業份額非常有限。
電池安全性應引起企業高度重視。三元正極材料高鎳化在提升能量密度、降低成本方面有明顯優勢，但是安全性和穩定性的問題還比較突出。高鎳三元正極的技術壁壘高，制備工藝、設備、環境要求都遠遠高于普通三元，國產高鎳三元材料走向成熟也需要克服多項技術難題。所以企業為了得到更高的補貼，在提高系統能量密度的要求下，從前面的統計，很多企業降低了電池系統熱管理的要求，也存在著很大的安全風險。另外，大部分企業在三元電池方面還缺乏足夠的經驗積累，電池的安全性、壽命都有待檢驗，所以說企業應該要高度重視單體和系統的安全性。從2017年開始，我們國內的三元電池占比在快速提升，但是未來一兩年可能整車方面存在的安全風險是非常巨大的。
整體來說，中國制訂了《節能與新能源汽車技術路線圖》，提出到2030年中國新能源汽車要成為主流的產品，汽車產業要實現電動化轉型，2030年要達到新車銷量的40%以上，預計應該在1200萬輛到1400萬輛左右的規模，所以對動力電池的需求應該是巨大的。但是國家也是各種計劃、政策都對動力電池未來的發展，包括它的比能量、研發的一些目標和價格提出了一些明確的要求。
動力電池總體的思路，近中期還是在優化現有體系鋰離子電池技術，滿足新能源汽車規?；l展要求，以開發新型的鋰離子電池為重點，提升安全性、一致性、壽命，同步要開展一些新體系前瞻性的研究。中遠期主要是提升新型鋰離子電池，同時重點研發新的體系，顯著提升能量密度，大幅度降低成本，實現新體系的實用化。
鋰離子電池技術進步主要還是電池材料的一些創新研究和應用，所以通過進一步提高電池性能，提高質量、降低成本、改善安全性。主要通過，采用高比能量的材料，另外一方面，提高充電電壓，采用高電壓的材料。
從鋰離子電池正極材料發展，未來的重點就是高鎳和高比容量的NCA，高鎳化是發展趨勢，特斯拉目前使用的三元材料鈷的含量已經低于3%，未來要降為0。6月初松下已經宣布要開發無鈷電動車的電池。目前我們國內主流的三元電池材料企業，目前都在積極的產業化622或者811，從應用角度，可能很多企業直接跨過622，加快811的市場化。
負極材料，下一步主要就是硅基負極、硅碳、氧化亞硅碳這樣一些材料，另外現有的負極材料怎么樣降低成本、改善性能。
電解液方面，主要還是以添加劑的開發為主，滿足各種不同的需求，目前重點開發三元石墨電池，高鎳正極和石墨或者硅碳電池、高功率石墨電池、長壽命的磷酸鐵鋰石墨電池等用的各種添加劑。
隔膜，主要就是干法和濕法兩種，干法隔膜相對成本較低，但是不適合高比能量，濕法隔膜能滿足高比能量需求，但是成本相對要高一些。2017年，濕法隔膜已經超過了干法隔膜，隔膜主要的發展重點就是在隔膜的涂覆為主來改善安全性，目前可能涂覆的優化率、PVDF、PVDF+HFP、納米仿真材料等等。
電池行業要加快推進智能制造。新能源汽車和儲能對市場的快速發展，對電池的高安全、高一致性、高合格率、高成本提高了更高的要求。鋰離子電池發展趨勢，就是要高品質、高效、高穩定化。生產制造要向信息化、無人化、可視化發展，企業要重視技術創新、生產自動化、管理規范化，來實現鋰離子電池的智能制造。要實現鋰離子智能制造更多的要重視電池的行業自動化、信息化的建設，大量的數據開發利用也要引起各個企業足夠的重視。
要高度重視動力電池梯次利用和回收再利用。因為隨著新能源汽車快速發展，動力電池逐漸進入退役期。首先，可能要考慮梯次利用，梯次利用首先要了解動力電池的品質和安全性，電池企業要建立大數據的一些平臺和對電池檢測評價的方法。另外，要實現梯次利用，對于國家來說暫時還沒有實現標準化的情況下，各個企業要高度重視單體電池和電池包的標準化，企業內部盡可能減少品種規格。
退坡補貼也促使全產業鏈降低成本。因為新的補貼政策進一步對比能量和補貼都提出了更高的要求，所以促使全產業鏈都要同步的降低成本。雖然說去年以來鈷、鎳包括碳酸鋰這些成本相對有了一定的增長，但是未來的發展，整個產業鏈大家要同步的滿足降成本的要求，當然更多的可能現在主要是隔膜企業、電解液企業，負極企業也要有更大的降低壓力。
動力電池行業進入快速洗牌期。隨著補貼的退坡和產能的擴充，動力電池企業集中度快速提高，所以動力電池未來的競爭將是非常慘烈的。另外，目前新能源汽車和動力電池外商投資條件也已經放開，包括補貼取消以后，國內的動力電池企業也面臨來自國內外企業的全方位競爭，全球化競爭加劇，國內動力電池企業應該要提前的謀劃布局，做好市場定位。
最后我的觀點，動力鋰離子電池市場巨大、行業競爭距離，行業的整合正在持續進行，市場將進一步向優勢企業集中，動力電池企業要將質量和安全放到首位，要加強過程控制和優化，完善研發全產業鏈的建設，深度推進產品技術、工藝和路線變革，只有勇有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應的廠商，才能在未來市場競爭中占得先機、贏得市場。我的建議就是，不要盲目的進入動力電池行業。
