鉅大LARGE | 點擊量：1445次 | 2018年08月18日
中國動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍，在第七屆中國國際儲能大會期間，就中國動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢等發(fā)表演講，以下為演講全文。
各位代表大家早上好！首先歡迎大家參加協(xié)會主辦的第七屆中國國際儲能大會。我今天報告的題目是《中國動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》，簡單給大家介紹一下行業(yè)的情況。
這個主要是我們協(xié)會涉及的主要領(lǐng)域、主要的電池產(chǎn)品，2013-2015年產(chǎn)量的情況。大家看到鋰離子電池更新速度比較快，2015年產(chǎn)量增長大概是54.9%。這是主要電池產(chǎn)品銷售情況，鋰電池2015年增長在37%左右，接近1000億元的規(guī)模。當(dāng)然從整個電池行業(yè)來說，目前鉛酸電池的市場還是最大的，接近1400億元，預(yù)計2017年鋰電的規(guī)模會超過鉛酸。
2015年動力電池快速發(fā)展主要是因為新能源汽車出現(xiàn)了高速增長，動力電池出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。2015年車輛銷售了33萬輛，整個動力電池的市場規(guī)模是320億元，數(shù)碼類產(chǎn)品用鋰離子電池的市場規(guī)模為640億元，儲能用鋰離子電池約為20億元左右。這是國內(nèi)主要的鋰電企業(yè)銷售情況，鋰電方面ATL還是最大規(guī)模，2015年是118億，這主要都是數(shù)碼的。2016年應(yīng)該在148億左右，像比亞迪有動力的也有數(shù)碼的，寧德時代6個億都是動力的，2016年寧德時代超過了140億左右，比亞迪大概也在120億左右，所以就看2016年整個行業(yè)是快速增長。這是2015年動力電池企業(yè)跟整車配套的量，這是前20家的企業(yè)整個配套量是12.795個GWh，占整個2015年配套總量81.3%，前20家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度還是非常高的。這是2015年各種電池在不同車型上應(yīng)用的情況，純電動車就是三元電池2015年占了58.6%左右，磷酸鐵鋰占了40%，純電動客車磷酸鐵鋰電池占了83.9%，三元占了12.90%。純電動專用車三元占了將近58%，磷酸鐵鋰占了36%，客車2016年主要還是受政策的影響，去年暫停了三元在客車上的應(yīng)用，應(yīng)該說2017年開始要求越來越高三元電池也會加快在客車上的應(yīng)用。
這是2016年雖然全年還是受政策不明確的影響，整體2016年新能源汽車產(chǎn)量51.71萬輛，銷售50.4萬輛，增幅是51%左右，當(dāng)然根整個行業(yè)預(yù)期還是有很大的差異。這是2016年動力電池配套的情況，這是1-11月份根據(jù)車輛的生產(chǎn)情況一般配套1-11月是191億瓦時，純電動車是184億，插電式是14億。如果按51.7萬輛計算對動力電池全年的需求是250-255億瓦時。這里面可能磷酸鐵鋰占到65%，三元包括多元可能接近30%。這是2016年11月份我們對國內(nèi)一些主要企業(yè)產(chǎn)能做了一些統(tǒng)計，當(dāng)時統(tǒng)計了國內(nèi)50家企業(yè)到11月底大概產(chǎn)能是1000億瓦時，應(yīng)該說目前中國動力電池行業(yè)是一種結(jié)構(gòu)性過剩，總體產(chǎn)能嚴(yán)重超出了需求，整個2016年市場的情況一是前幾年供不應(yīng)求所以很多家都在快速擴(kuò)產(chǎn)，另外一方面就是說去年連續(xù)發(fā)布了幾批產(chǎn)品目錄后續(xù)像第五批的目錄也沒有公布，所以影響了整個的發(fā)展。未來發(fā)展的話可能動力電池的集中度會快速提升，大家看2015年前20強(qiáng)大概是在81.3%，2016年1-10月前六強(qiáng)大概是70%多，前二十強(qiáng)應(yīng)該是83%左右，所以產(chǎn)業(yè)集中度會快速的集中。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
從總的發(fā)展來說，國家已經(jīng)制定了“中國制造2025”明確了新能源汽車發(fā)展的路線圖也提出了2020年和2025年發(fā)展的目標(biāo)，這里面2025年電動車要占整個汽車比重的20%左右，這是根據(jù)2025的要求預(yù)期動力電池需求量包括價格預(yù)期發(fā)展的趨勢。另外國家也制定了節(jié)能和新能源汽車發(fā)展路線圖，這個提出了未來15年發(fā)展目標(biāo)，到2030年中國的新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動華轉(zhuǎn)型，到2030年新能源汽車要占汽車總體銷量比例達(dá)到40%，按這個需求對動力電池的需求量可想而知是非常大的市場需求。
主要的發(fā)展應(yīng)該說純電動和插電式汽車為主。動力電池近期主要是在現(xiàn)有的鋰離子電池體系滿足新能源汽車規(guī)模化發(fā)展的要求，然后要開發(fā)一些新型的電池體系，比如現(xiàn)在開發(fā)的一些鋰空氣、固態(tài)鋰電池等等。從遠(yuǎn)期在持續(xù)優(yōu)化新型動力電池的同時還要繼續(xù)加大新的體系電池研究，提升能量密度、降低成本來實現(xiàn)實用化和規(guī)模化。
這是未來對動力電池發(fā)展的目標(biāo)、技術(shù)路徑和重點發(fā)展領(lǐng)域。鋰離子電池整個發(fā)展的方向因為電池技術(shù)的發(fā)展更多的是關(guān)鍵材料創(chuàng)新研究和應(yīng)用進(jìn)展，總體來說鋰電池發(fā)展一個是提高質(zhì)量、降低成本、改善安全性，要實現(xiàn)這個主要就是通過提高能量密度來采用高電壓的材料，另外采用高能量的材料，所以現(xiàn)在高電壓的材料在一些數(shù)碼產(chǎn)品上開始試用，4.4V和4.5V的產(chǎn)品開始試用。另外1C和1.5C的未來可能3C-6C的產(chǎn)品都可能會投入不同的應(yīng)用市場。
從正極材料來說按照現(xiàn)在新的政策要求會加快高鎳材料的發(fā)展，還有一些新型高電壓的材料。負(fù)極材料在現(xiàn)有的碳材料的基礎(chǔ)上采用一些硅基材料的應(yīng)用，另外快充型像碳酸鋰的材料也會在新的政策推動下有更多的市場空間。另一方面就是電極材料添加劑，比如說行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在炒的比較熱的石墨烯這種材料，它在電池上的應(yīng)用情況也需要材料企業(yè)、電池企業(yè)很好的做一些驗證。隔膜電解液也是對提升電池的安全和性能有很重要的影響，所以隨著高電壓、高比能量的要求開發(fā)各種新型電解液添加劑，一些功能性的電解液。另外隔膜重點是負(fù)荷隔膜的發(fā)展。鋰離子電池市場從整個行業(yè)來說可能數(shù)碼類的市場未來應(yīng)該是不會有太大的增長，總體增速不會超過10%，因為手機(jī)主要是智能手機(jī)在快速占領(lǐng)提升。因為從全球來說可能手機(jī)的市場每年也就是在3%-5%的增長，目前中國是快速增長尤其是中國品牌智能手機(jī)在市場的占比不斷提高。一方面在國內(nèi)市場占主導(dǎo)，另外一方面中國的產(chǎn)品快速走向世界市場。另外一個市場是筆記本電腦市場，隨著智能手機(jī)的發(fā)展可能更多的筆記本都是一些專用的商務(wù)人士擁有專用筆記本，普通的人士可能大屏手機(jī)都可以處理。另外就是電動工具，過去主要是鎳合電池但是2017年開始?xì)W盟限制了電動工具使用這個，電動自行車是中國特殊的大規(guī)模市場，每年的量是3000-3500萬輛，以前95%以上都是鉛酸電池目前鋰電在這個領(lǐng)域超出了10%，未來隨著成本的快速下降電動自行車的鋰電化是一個發(fā)展的趨勢。還有移動電源市場，因為移動電源也是隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及是一個快速應(yīng)用的市場，可能很多的人都會配一份移動電源。一方面是中國市場的快速增長，每年大概還會有30%的增長，另外一些人口大國像印度、印尼這些東南亞國家也是在快速增長。通信市場可能大家也已經(jīng)看到，尤其隨著4G、5G的發(fā)展鋰離子電池在微小型的基站、宏基站各個領(lǐng)域有越來越多的應(yīng)用。新能源汽車市場我想這兩年從中國的發(fā)展大家已經(jīng)看到這是巨大的市場。
新能源我們今天在這里討論儲能的市場，我們認(rèn)為儲能未來有可能是會超過電動汽車的市場，但是隨著中國能源變革轉(zhuǎn)型2020年以后，儲能會快速走向產(chǎn)業(yè)化，因為“十三五”期間更多的還是在示范應(yīng)用、探索各種運行的模式。從整個鋰電行業(yè)的發(fā)展來說依靠科技創(chuàng)新加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，過去從中國的電池行業(yè)也就是其他的行業(yè)一樣規(guī)模可能在全球都是非常大的，但是我們還是在一些地段的發(fā)展靠量，未來要依靠科技創(chuàng)新走差異化、高端化的發(fā)展，企業(yè)大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)要聯(lián)合，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組成一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來聯(lián)合攻關(guān)，當(dāng)然在合作的過程中要相互重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。另外一方面，還是要依靠國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)來通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。另外也要注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，防止磷酸鐵鋰產(chǎn)能過大帶來的風(fēng)險。因為目前中國整體磷酸鐵鋰市場非常大，但是如果說磷酸鐵鋰大產(chǎn)能如果在電動汽車帶動下能夠快速帶動成本轉(zhuǎn)向儲能的話我想也是一個很好的發(fā)展方向。另外根據(jù)國家補(bǔ)貼政策要求加快三元體系高比能量材料的開發(fā)。
電池行業(yè)的制造應(yīng)該會逐漸的向智能制造方向發(fā)展，目前實際上我們行業(yè)新建動力電池工廠不管是國內(nèi)的裝備還是引進(jìn)的設(shè)備，應(yīng)該說自動化程度非常高，智能制造應(yīng)該是未來“十三五”期間特別重視的方向。實際上包括一次電池、干電池在中國已經(jīng)實現(xiàn)了無人化的工廠，因為十幾號我在寧波去一家公司看整個車間都沒有人能夠?qū)崿F(xiàn)無人化，所以動力電池工廠智能化應(yīng)該是要引起行業(yè)高度的關(guān)注。另外一方面就是要高度重視動力電池的梯次利用和回收再利用，因為動力電池要求8年10萬公里的壽命或者行駛歷程要求，當(dāng)然每個企業(yè)為了獲得訂單都能做到，但是每家的產(chǎn)品差異很大。兩三年以后或者三五年以后大量的電池退役下來要尋求再利用來實現(xiàn)價值的進(jìn)一步擴(kuò)大，所以動力電池的梯次利用現(xiàn)在要高度重視，大家知道這次會議中間也有專場的研究，做好梯次利用就是要做好大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，不要能夠獲得電池生產(chǎn)使用各個方面大的數(shù)據(jù)來評估在儲能設(shè)備的價值。另外一方面在整個國家現(xiàn)在電池標(biāo)準(zhǔn)化還沒有能夠?qū)崿F(xiàn)的情況下，可能企業(yè)內(nèi)部要實現(xiàn)生產(chǎn)品種規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)化或者盡可能小型化，這樣的話為后面儲能的應(yīng)用做好前期的準(zhǔn)備。動力電池行業(yè)規(guī)范在去年11月底發(fā)布的行業(yè)規(guī)范，對規(guī)范行業(yè)有一定的作用，但是可能會給大家傳遞了一個錯誤的信號就是說要求的產(chǎn)能是8GWh的要求，這樣的話可能推動了進(jìn)一步產(chǎn)能快速擴(kuò)大造成行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這一方面去年發(fā)布以后我們也組織了國內(nèi)50多家企業(yè)在北京開了一個專門的研討會，向工信部提出了對規(guī)范條件的意見。應(yīng)該說政府要有序、有計劃的引導(dǎo)，要加強(qiáng)對動力電池應(yīng)用市場的監(jiān)管。
整體2016年我們過完年以后對國內(nèi)40多家動力電池企業(yè)生產(chǎn)情況做了一些統(tǒng)計，44家生產(chǎn)動力電池是466億瓦時，銷售是433億瓦時，磷酸鐵鋰是278億瓦時占比64%。三元是135億瓦時占比31.1%，這是整體銷售前20強(qiáng)企業(yè)，總體20強(qiáng)企業(yè)完成了694億的銷售收入，其中前兩家超過了1005。銷量的話就是前20強(qiáng)的企業(yè)，這是磷酸鐵鋰前10強(qiáng)企業(yè)名單。這是三元電池前10強(qiáng)名單，這是錳酸鋰和鈦酸鋰的情況。另外公布的新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策對完善推廣應(yīng)用起到非常大的推動作用，今年上半年更多的企業(yè)都是在盡快消化新的政策，因為原有的新能源汽車兩千多個車型目錄都推倒重來，應(yīng)該說上半年可能新能源汽車產(chǎn)量和銷量都非常小，應(yīng)該說第二季度和后面半年會有快速增長，但是新的政策提出了越來越高的要求。一個是目錄要動態(tài)化，另外要推廣應(yīng)用尤其是非個人用戶要三萬公里，這是對很多車企和電池企業(yè)都是非常嚴(yán)的要求。另外就是補(bǔ)貼政策會減緩2017年新能源汽車推廣速度，整體上來說我們認(rèn)為今年新能源汽車增速應(yīng)該在30%-40%，全年的車推廣量應(yīng)該在65-75萬輛左右。這是在新能源客車市場應(yīng)該也會有一個巨大的需求，但是總體來說電池的需求量大但是增速的話應(yīng)該不會很快，因為今年增速大概在15%左右，總體來說客車的需求大概也就不到10億萬輛。公交車根據(jù)新的補(bǔ)貼政策應(yīng)該更多的關(guān)注快充型的車型，非公交類主要是滿足續(xù)航里程。插電式主要是300-500公里中長途客運市場。
最后鋰離子電池市場還是非常大的，但是像數(shù)碼類的市場會比較低速的增長大概10%，新能源汽車我想應(yīng)該還是在50%左右的增長，儲能也會有30%左右的增長。但是競爭會越來越激烈，產(chǎn)業(yè)的集中度會更加大，所以在整個進(jìn)程中行業(yè)的整合會加快，只有有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位和對市場快速反應(yīng)的廠商才能夠在競爭中贏得市場。我們還是希望投資的人慎重進(jìn)入鋰電行業(yè)，因為整個中國的動力電池包括鋰離子電池市場參與企業(yè)非常多。動力電池企業(yè)150-160家左右，有資本有能力可以在國內(nèi)選擇一些好項目通過資本整合進(jìn)入市場，不建議再建更多的電池企業(yè)。謝謝大家。
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