鉅大LARGE | 點擊量:1121次 | 2018年08月21日
松下欲成特斯拉合作商
松下力圖成為特斯拉電池合作商
據海外媒體報道,日本松下集團表示將跟進特斯拉的“千兆工廠計劃”(gigafactory),并將力爭成為特斯拉的獨家汽車電池制造商。
雖然松下公司現在是特斯拉在電池方面的主要合作伙伴,但松下此舉還是過于突然,因為其一直對參與特斯拉的“千兆工廠”計劃非常謹慎,目前特斯拉已經出資20億美元(折合人民幣120億元)進行該項目,但額外還需要30億美元(折合人民幣180億元)資金。
“我們預計需求不會突然飛漲,我們認為逐步投資,一步一步踏踏實實才是正確的路子。”松下負責汽車業務的高級常務執行官YoshioIto說道。根據Ito的說法,特斯拉目前計劃尋求一些小額投資,其與松下投資合作的時間框架暫未確定,目前兩家公司正在商討投資細節以及遠期的項目實施計劃。
松下作為特斯拉鋰電池的主要供應商,還面臨著三星集團的有力競爭,三星集團在汽車電池行業也同樣出色,但松下表示沒有太大的壓力,即使暫時不能拿出特斯拉目前所需要的全額資金,它也終將成為與特斯拉合作的獨家電池制造商。
習近平上汽一行比亞迪股票漲停
國家主席習近平5月24日指出,發展新能源汽車是邁向汽車強國的必由之路。受此利好消息影響,昨日充電樁、特斯拉、鋰電池等概念集體走強。截至收盤,比亞迪漲停,上海普天漲9.96%,茂碩電源、中科英華等漲幅居前。
從中央到地方,新能源汽車的推廣進入提速階段,新能源汽車補貼城市大幅擴容。機構普遍認為,新能源汽車行業發展將進入實質階段,相關概念股有望“加速跑”。
近期新能源汽車發展勢頭迅猛。5月19日,武漢、西安、江蘇省等多地相繼出臺了新能源汽車補貼政策。前兩批新能源汽車推廣試點城市名單包含30個城市10個城市群,目前北京、上海已經出臺相關補貼細則,未來其他城市將陸續推出。
而從消費市場上來看,新能源汽車也呈現崛起跡象,中國汽車工業協會相關統計數據顯示,2014年一季度新能源汽車共銷售6853輛,同比增長120%。
長城證券分析認為,長遠來看,新能源汽車替代傳統燃油車的長期趨勢確定,國內新能源汽車銷售有望提速。
新能源汽車的迅猛發展也推動了資本市場對于新能源汽車概念股的關注,從5月份機構的調研路線來看,新能源汽車龍頭比亞迪被調研9次,再度成為機構的“寵兒”,而王亞偉旗下的千和資本也遷往調研,此外,同為新能源概念的中科三環在5月份也接受了中金、千和資本等機構的調研。
而投資者們應該如何布局,渤海證券分析,新能源整車是整個新能源汽車產業鏈發展的最終落腳點,其認為應該遵循三條主線:
其一是新能源車:按中央與地方推廣及補貼政策力度大、公司產品競爭力強的邏輯,可關注一汽夏利、宇通客車、中通客車、金龍汽車、比亞迪;
其二是充換電設施:具有技術優勢和運行經驗的國網系企業先發優勢明顯,其次是具有高質量高壓快充和低壓換電技術儲備企業,許繼電氣、國電南瑞、奧特迅、中恒電氣、動力源等個股可關注。
其三是鋰電池產業鏈。渤海證券認為,可重點關注具有先發優勢和雄厚技術底蘊的龍頭企業,以及切入國際廠商供應鏈的技術企業,比如新宙邦、天賜材料、滄州明珠、杉杉股份、天齊鋰業、贛鋒鋰業和當升科技等。
三大主線掘金新能源車:關注比亞迪/杉杉
5月24日,國家主席習近平考察了上海汽車集團股份有限公司,在考察中,習近平指出,汽車行業市場很大,發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。習近平強調要加大新能源汽車的研發力度,使之成為一個強勁的增長點。
日前,上海、武漢、蘇州、西安等多地均推出鼓勵購買新能源車政策。前兩批新能源汽車推廣試點城市名單包含30個城市10個城市群,目前北京、上海已經出臺相關補貼細則,未來其他城市將陸續推出。
長城證券認為新能源汽車替代傳統燃油車的長期趨勢確定,國內新能源汽車銷售有望提速,強烈推薦宇通客車,建議積極關注比亞迪、江淮汽車。
渤海證券表示,新能源整車是整個新能源汽車產業鏈發展的最終落腳點。為此,渤海證券給出了三條新能源汽車投資主線:
1、新能源車:按中央與地方推廣及補貼政策力度大、公司產品競爭力強的邏輯推薦一汽夏利、宇通客車、中通客車、金龍汽車、比亞迪;
2、充換電設施:具有技術優勢和運行經驗的國網系企業先發優勢明顯,其次是具有高質量高壓快充和低壓換電技術儲備企業。推薦:許繼電氣、國電南瑞、奧特迅、中恒電氣、動力源;
3、鋰電池產業鏈:重點關注具有先發優勢和雄厚技術底蘊的龍頭企業,以及切入國際廠商供應鏈的技術企業。這些企業將引領行業,有望成長為國際龍頭。推薦:新宙邦、天賜材料、滄州明珠、杉杉股份、天齊鋰業、贛鋒鋰業和當升科技。
新能源政策密集發布鋰電池隔膜迎發展機遇
近期新能源政策密集發布,同時24日國家主席習近平在考察上汽集團期間指出,汽車行業市場很大,發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。分析認為,新能源汽車行業發展時機來臨,相關鋰電池隔膜產業將迎來發展機遇。
5月19日~20日,上海、武漢、西安、江蘇、安徽等多個省市密集發布新能源汽車補貼政策。華融證券汽車行業分析師趙宇對媒體表示,“根據上述各個城市發布的新能源補貼政策來看,分別囊括了各自的新能源汽車推廣目標、新能源汽車補貼標準、稅收優惠、號牌政策等,不僅落地性強,支持力度也是空前的”。
有券商分析師表示,新能源汽車中最關鍵部件之一就是鋰電池,而作為四大鋰電池材料之一的隔膜產業,隨著新能源汽車政策的落地,也必將迎來機遇。
另有券商分析師稱,國內外新能源汽車需求保持高速增長,此外特斯拉、三星等國際大型企業都規劃建設鋰電池工廠,這對于鋰電池材料將是很大的拉動,一旦建好,對于隔膜等材料的需求將呈現爆發式增長。
瀟湘證券早前發布的研究報告顯示,以特斯拉為例,其對鋰電池需求量就對整個行業有顯著的拉動作用。根據特斯拉ModelS每輛為85kWh的容量,預計其年產鋰電池達到4250萬kWh,每kWh需要20平方米隔膜,則需要8.5億平方米,遠超過當前全球隔膜需求。
渤海證券給出了三條新能源汽車投資主線中就包括鋰電池產業鏈,尤其關注具有先發優勢和雄厚技術底蘊的龍頭企業,以及切入國際廠商供應鏈的技術企業。
業內人士表示,盡管目前高端隔膜市場仍主要被進口產品占據,但是隨著新能源汽車產業鏈的景氣,將促進相關隔膜企業的研發推廣進程。
今年3月,中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗一行調研了滄州明珠新能源工業園區。滄州明珠隔膜事業部總經理谷傳明表示,“中央核心領導到滄州明珠考察指導工作更加體現了國家對新能源行業的重視。”接下來的幾年,中國新能源汽車行業及其上下游產業鏈將會持續從政策的支持中受益。
兩市涉及鋰電池隔膜產業的上市公司主要有:滄州明珠、佛塑科技、南洋科技、大東南等。
中國動力鋰電池出路
特斯拉首創使用18650圓柱電池作為動力電池,是充分考慮該款電池生產工藝成熟,已形成規模化生產,一致性好,成本已降到基本合理的水平等因素。再選配合適的BMS,作為動力電池整體性能較出色。
由于特斯拉一部車基本要用到8000多個鋰電池,其總需求量占了全球18650鋰電池產量的近一半,導致供不應求,故特斯拉計劃在北美建立千兆級電池工廠,以滿足其對18650鋰電池產量的需求。
就國內動力鋰電池發展而言,目前主要流行鋁殼結構,典型容量在10~80AH之間;由于國家動力汽車的發展規劃,維持到2015年大于50萬輛電動汽車保有量的目標不變,而目前國內電動汽車的保有量不到5萬輛,故產能要大幅提升,這對于鋰電裝備業來說是一個非常好的消息!
動力鋰電池的生產,目前處于試驗線(中試線)、小批量生產狀況,裝備以手動、半自動為主。接下來,隨著需求量的上升,對裝備自動化水平的要求提高了。目前國內主要生產動力鋰電池的廠家,基本上都在規劃新的生產線,以自動化為主,兼顧柔性工藝時的人工干預。
對國內的鋰電裝備供應商來說,要做好裝備,一是要開拓視野,博采眾長,尤其是要走“引進、消化,吸收、創新”的路線,實施“走出去,引進來”的戰略:
走出去:就是要多參加國內外行業展覽、專業論壇,參觀知名廠商,進行交流和學習,了解國內外最新裝備的發展趨勢和設計理念。
引進來:就是在學習的基礎上,借鑒國內外成功的設計思路,用之于自己的方案中;包含引進國外高端人才,尤其是離退休經驗豐富的專家。
所謂創新,就是做新的事或用新的方法做事。在原來成功的基礎上進一步發展,融會貫通,舉一反三,青出于藍而勝于藍。
裝備行業要良性發展,應該推行“合縱聯橫”戰略:
合縱:就是裝備的設計制造,必須緊密結合鋰電池生產工藝,工藝的進步和改善,也給了裝備不斷發展和更新換代的動力。要結合兩者,必須與生產廠家密切配合,建立良好的合作關系,合力開發,創新工藝及裝備。
聯橫:就是與同行業的廠家建立合作關系,優勢互補。對產品沒有重疊,沒有競爭關系的廠家,建立合作關系自然沒什么困難;但對于有部分重疊或全重疊的廠家,要提倡建立良性的競爭關系,共同發展、提高。要做到這點,困難很多,但相信還是可以有所作為的。譬如就人才的流動交換意見,互相通報,不互相惡意挖墻腳。畢竟合理的制約,對公司之間,以及技術人員的良性發展都會受益匪淺,這需要各方采取開放心態,有良好的大局觀。
裝備廠家特色不一,各有千秋,若強調用統一的模式來發展,過分強調自律、有序,顯然行不通。如何避免惡性競爭?如何創造鋰電行業的良性發展大環境?
成立鋰電裝備行業協會,是一個很值得嘗試的解決辦法。以民主的形式選舉成立行業協會,來制定大家都必須遵守的條例和規定,有利于創造良好的外部經營環境,有利于整個鋰電行業的良性發展。
人才在企業間的流動是自然的、合理的,是不可能用外力來制約的;企業要用自己的方式體現重視人才,配套各種措施,才能留住人才。但對于惡性的挖墻腳事件,要形成輿論的正能量,討伐不道德、不可持續的行為。
對知識產權的合理保護,也是一個亟待解決的主要問題。
從整個行業發展的角度來看,創新的普遍應用能提升整個行業的發展,但對于始創者是十分不公平的。
如何保護原創者的合法權益?或許有人會提議申報專利,用法律手段來維護自己的合法權益,但要完全依靠這種方法難度很大,一是耗費人力物力,過程曠日持久,二是取證、評判比較困難,需專業人士界定。其實比較實用的方法,是采用“人無我有,人有我好,人好我專”的辦法,始終領先競爭者一步,比拼的是公司的整體實力,在競爭中發展、提高、優勝劣汰。
目前困擾裝備廠家的問題不少,但資金方面是個突出的問題,比較常見的現象有以下幾種情況:
其一,原來一直在合作的客戶,訂貨時要求不付預付款,發貨時預付款、發貨款一起付,但到提貨時,又改變計劃,暫緩提貨,這一緩,就不是十天半月的時間,或干脆說工藝改變,不需要這些設備了,而如何處理這些設備的談判過程也是異常艱辛,各種滋味難以言表。
其二、就是客戶的領導層突然更換了,產品和工藝路線作了極大的調整,已下的訂單和驗收設備的處理也成了一個大問題,作為裝備供應商,要承受無謂的巨大損失。
當然,如何應對上述事宜,各家都有一套自己的辦法,完善風險評估及管控、預防才是重點。但事情總有偶然性、不可預知性,當事情發生時,作為裝備供應商來說是弱勢的一方,用法律的手段來維權,是不得已而為之的底線,但若有第三方來協調,會有助于加速問題的合理解決。
隨著動力鋰電池技術的不斷發展,推動建立行業標準,為標準化、規模化生產打下基礎,促進裝備設計、制造的升級換代。
就技術層面來看,鋰電裝備水平的提高,要致力于做好以下幾個方面的工作首先,要制定公司的標準化設計流程,制定設計選型指引,規范關鍵、重要部件品牌及規格。
其次,對局部、共性的結構要進行優化、定型;建立標準功能模塊庫,利用搭積木原理,當有需要時可快速選取相應的模塊;或在標準模塊基礎平臺上作出修改,確保設計可造,快捷;設計是源頭、是根本,只有方案設計做好了,后續的過程才會順利。
再次,一支專業規范的售后團隊,也是做好裝備的必要條件,好的裝備一定有一個在實踐中驗證、不斷改善的過程;而售后人員在現場高效負責的解決各種問題,培訓客戶的維護、操作人員,使之能合格操控設備,做好平時的維護保養至關重要,客戶的各種反饋信息要能暢通,完整的傳遞至公司管理層,為持續的PDCA行動打下基礎。
目前,國內、外裝備間存在不小的差距,其中一個重要原因,是國內加工精度及裝配工藝的差距。零部件質量,與材料的選擇及處理;加工精度的合理制定(公差配合)息息相關;精度要求高的必須達到,非關鍵細節也不能忽視,同時一致性、整體協調性也是考量的重點。
裝配工藝的制定要細致,要能讓裝配者清楚了解裝配的難點和重點,及如何做才能達到裝配精度的要求,如何控制關鍵點,進而保證裝備的整體性能。
正如知名品牌的汽車,其外觀頗有特色,匠心獨具,讓人看了賞心悅目,這一點同樣適用于機器裝備。不僅要滿足使用功能(實用性),也要滿足美觀功能,這是大多國內廠家容易疏忽的地方,認為這不是重點,不太關注。
因此,我們要花力氣,在外觀造型上,設計出體現精品水準的裝備。
鋰離子電池迎來黃金時期
據真鋰研究的數據顯示,2013年全球鋰離子電池市場需求總量首次突破5,000萬kWh,達到5,150.04萬kWh,同比2012年增長34.93%,是2011年的1.93倍;而2011年~2013年鋰電市場的年均復合增長率高達39.05%,在全球經濟總體上還處于低谷的時期,這樣的成績是非常亮麗的,沒有幾個產業能夠做到這一點。從這方面來看可以認為,鋰離子電池產業正迎來它發展的黃金時期。
雖然以智能手機和平板電腦為代表的消費類電子產品市場對鋰離子電池的需求量仍然占據絕對主導地位,2013年市場占比高達62.77%,但市場占比以每年大約8~9個百分點的速度在快速下降,預計2014年將會降至54%以下,而到2015年將肯定達不到一半。因此,從發展趨勢上來判斷,可以認為,鋰電產業的未來不在消費類小電池市場。我們更應該關注的是鋰離子電池在動力市場上的應用。
拉動鋰離子電池產業高速成長的主要動力是交通工具電動化市場和工業&儲能這兩大動力電池市場,這個規律在幾年前就已經明白無誤地顯示出來。以電動汽車和電動自行車為代表的電動交通工具對鋰離子電池的需求占比從2011年的10.98%上升到2013年的22.22%,市場份額翻了一番有余;從絕對量看,需求總量由2011年的292.54萬kWh飛速增長到2013年的1,144.34萬kWh,上漲了291.17%。
工業&儲能市場對鋰離子電池的需求占比從2011年的8.95%上升到2013年的15.01%,份額的漲幅超過了2/3;從絕對量看,需求總量由2011年的238.47萬kWh增長到2013年的773.19萬kWh,上漲了224.23%。當然,目前工業&儲能市場的鋰離子電池需求主要來自于電動工具,但其份額在顯著下降中。在2013年工業&儲能市場的鋰離子電池需求總量中,電動工具市場占比61.65%,較2012年的71.16%有大幅下降。工業&儲能市場中,發展快速最快的細分市場是移動基站電源市場,該市場的份額由2012年的不到10%快速提升到2013年的21%。
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