鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：333次 | 2023年01月06日
被東亞動(dòng)力鋰電池支配的恐懼，讓"焦慮"的歐洲吹響反攻號(hào)角
曾經(jīng)，在歐洲中心論世界觀里處于邊緣地帶的東方板塊，正在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域成長為一股不容忽視的力量。
去年，歐洲市場持續(xù)第二年在電動(dòng)汽車銷量上領(lǐng)跑世界。
數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲新能源乘用車銷量達(dá)到136萬輛，一舉超越了我國。而要了解，歐洲市場的汽車銷量僅為我國的二分之一。
但讓歐洲市場感到卡脖子的是，作為電動(dòng)汽車心臟的動(dòng)力鋰電池幾乎清一色全部來自中日韓三國，被東亞公司團(tuán)團(tuán)包圍的歐洲供應(yīng)商們已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)。
多年來，歐洲一直將電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)拱手讓給外國公司，現(xiàn)在它想要加入進(jìn)來。據(jù)彭博社報(bào)道稱，焦慮的歐洲市場正爭相從零開始建立電池供應(yīng)鏈。
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東方力量崛起的恐慌
近年來，在我國動(dòng)力鋰電池制造商CATL飛速地攻城掠地下，歐洲市場關(guān)于東亞動(dòng)力鋰電池的恐懼達(dá)到了巔峰。
數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，全球動(dòng)力鋰電池在電動(dòng)汽車的總裝機(jī)量為137GWh，同比上升17%。其中，CATL的動(dòng)力鋰電池在全球市場的裝機(jī)量為34GWh，以一己之力占比近四分之一。
其中，針對(duì)歐洲市場，CATL正大舉入侵。早在2018年夏天，CATL就公開簽署協(xié)議將在德國埃爾福特建廠。而一年后，CATL修改原計(jì)劃，將產(chǎn)量提升至100GWH，這是原來的7倍多。
而這家成立于2011年的動(dòng)力鋰電池新秀還僅僅只算是動(dòng)力鋰電池歐洲淘金者的后來者。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
早在CATL聲名鵲起之前，韓國的LG化學(xué)，三星SDI，日本松下均紛紛在歐洲投產(chǎn)。就以韓國的LG化學(xué)為例，2015年開始在波蘭建設(shè)電芯廠；2017年，LG明確表示將把波蘭廠打造為歐洲最大的動(dòng)力鋰電池廠，廠總投資達(dá)到16.53億美元。比LG稍晚一些，三星SDI也在2016年宣布了在歐洲建設(shè)動(dòng)力鋰電池廠的計(jì)劃，地點(diǎn)選在了匈牙利，投資3.58億美元。
根據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNEResearch最新數(shù)據(jù)顯示，2020年CATL全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，同比上升2%，漲幅較小。排名第二的LG化學(xué)全年裝機(jī)量僅比CATL少3GWh，達(dá)到31GWh，較2019年上升了19GWh，漲幅達(dá)150%。前三名公司合計(jì)裝機(jī)量90GWh，市場占比達(dá)到66%。
排名前九的動(dòng)力鋰電池公司中，我國公司占據(jù)5席，除了CATL之外，分別為比亞迪、遠(yuǎn)景、國軒高科、中航鋰電，分列第四、第七、第八、第九。這也意味著，歐洲電動(dòng)汽車電池被東亞包圓了。
東方動(dòng)力鋰電池巨頭的悄然崛起，自然引起了歐洲的重視甚至是警惕。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，電池成本最大相當(dāng)于整車成本的60%。根據(jù)國內(nèi)市場價(jià)格顯示，三元鋰電池售價(jià)約為1.5元/wh，而三元電芯的成本不足0.9元/wh。由此可以推斷，自產(chǎn)電池可以有效降低電動(dòng)汽車生產(chǎn)成本。
因此，在巨大的電動(dòng)汽車需求面前，歐洲自然不愿意成為產(chǎn)業(yè)鏈中的下游環(huán)節(jié)，被東亞電池制造商完全掣肘。
歐洲汽車零部件供應(yīng)商協(xié)會(huì)（CLEPA）會(huì)長RobertoVavassori曾發(fā)出警告：限制燃油車帶來的歐洲電動(dòng)汽車需求急劇上升等于直接為我國供應(yīng)商帶來更多業(yè)務(wù)，其中還有日韓廠商參和競爭。歐洲要合理的轉(zhuǎn)換期，而不是直接將主動(dòng)權(quán)交給我國。
歐洲廠商每制造一臺(tái)電動(dòng)汽車就要支付4000至7000美元的電池成本給我國廠商。歐洲應(yīng)該專注開發(fā)下一代動(dòng)力鋰電池，同時(shí)發(fā)展其它降低碳排放的方法，比如提高發(fā)動(dòng)機(jī)能效和燃油結(jié)構(gòu)。RobertoVavassori表示。
更加雪上加霜的是，動(dòng)力鋰電池行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)量供不應(yīng)求的狀況。例如，LG化學(xué)動(dòng)力鋰電池供應(yīng)不足也影響到了奧迪e-tron的產(chǎn)量，奧迪不得不將今年電動(dòng)SUV產(chǎn)量由5.58萬輛下調(diào)至4.52萬輛輛，同時(shí)推遲了sportback版的量產(chǎn)時(shí)間至明年。
十年內(nèi)歐洲電池產(chǎn)量有望占全球三分之一
為了能從我國CATL公司和韓國LG處分得一杯羹，北歐地區(qū)、德國、法國、英國和波蘭都出現(xiàn)了不少潛力選手。
包括瑞典的初創(chuàng)鋰電池廠商諾斯沃特(NorthvoltAB)、英國初創(chuàng)公司Britishvolt和法國的AutomotiveCells，以及TSLA和大眾汽車集團(tuán)。在政府至少61億歐元(73億美元)的支持和一年內(nèi)10倍于此的投資計(jì)劃推動(dòng)下，一場歐洲電池業(yè)務(wù)冠軍的爭奪賽正在展開。
據(jù)彭博社估計(jì)，到2030年，歐洲大陸在全球電池生產(chǎn)中的份額將從去年的7%上升到31%。
我們正在歐洲創(chuàng)建一個(gè)全新的生態(tài)系統(tǒng)。歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管電池計(jì)劃的副主席馬洛斯塞夫科維克(MarosSefcovic)在接受采訪時(shí)說。投資真的在源源不斷地涌入。
馬洛斯塞夫科維克估計(jì)，僅2019年的投資計(jì)劃就將達(dá)到600億歐元(710億美元)左右，是我國投資計(jì)劃的三倍。這一個(gè)全新的生態(tài)系統(tǒng)將包括從材料到電池，再到組裝和回收，整個(gè)供應(yīng)鏈體系。
去年，在排放規(guī)定和違反規(guī)定罰款更加嚴(yán)格的情況下，歐洲電動(dòng)汽車(包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車)銷量上升了一倍多，達(dá)到約130萬輛，首次超過我國。而隨著大眾、Stellantis和寶馬制定出新車型和提高產(chǎn)量的計(jì)劃，今年的銷量可能達(dá)到190萬輛。
不僅如此，包括沃爾沃、捷豹和賓利在內(nèi)的一些品牌還率先宣布將只銷售電池驅(qū)動(dòng)的汽車，而福特在歐洲的乘用車將只銷售電動(dòng)汽車。
毫無疑問，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)要大量的動(dòng)力總成，但當(dāng)下，當(dāng)?shù)仄囆袠I(yè)仍對(duì)海外供應(yīng)商過度依賴。
（歐洲）每個(gè)國家都想要一個(gè)電池廠，雷諾前高管、現(xiàn)為咨詢公司SIAPartners合伙人的讓-皮埃爾科尼烏(Jean-PierreCorniou)表示。
他估計(jì)，歐洲計(jì)劃在建立27個(gè)電池生產(chǎn)基地，在10年內(nèi)至少能生產(chǎn)出5000億瓦時(shí)的電池。
其中，德國正在奮力擠入前列，其承諾在電池業(yè)務(wù)上投入多達(dá)26億歐元，并吸引TSLA、CATL、LG能源和ACC在德國擴(kuò)產(chǎn)。
值得注意的是，大眾汽車上個(gè)月宣布了一項(xiàng)耗資約180億美元的計(jì)劃，欲在歐洲建立6家電池廠，并擴(kuò)大其快速充電站網(wǎng)絡(luò)。彭博新能源財(cái)經(jīng)稱，假如一切按預(yù)期進(jìn)行，這家德國汽車制造商及其合作伙伴可能超越挑戰(zhàn)者，成為僅次于CATL的全球第二大電池生產(chǎn)商。
電池需求將非常強(qiáng)勁，十年后，產(chǎn)量幾乎跟不上需求。瑞銀集團(tuán)（UBSGroup）分析師預(yù)測。
為此，歐盟委員會(huì)(EuropeanCommission)設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，要在2030年前讓至少3000萬輛零排放汽車上路，目標(biāo)是讓歐洲的廠滿足90%以上的電池需求。
親自下場挑戰(zhàn)不小
關(guān)于歐洲而言，動(dòng)力鋰電池市場潛力無限。然而，關(guān)于初創(chuàng)公司來說，抓住這個(gè)機(jī)會(huì)并不容易。
不論是CATL、松下和LG能源都在進(jìn)軍歐洲之前花了數(shù)年時(shí)間打磨亞洲和美國的業(yè)務(wù)，也就是說，歐洲動(dòng)力鋰電池制造起步較晚，后發(fā)劣勢(shì)已經(jīng)形成。
要了解，全球最大的充電電池生產(chǎn)商CATL將投資780億元人民幣(120億美元)，在未來四年內(nèi)在全球范圍內(nèi)新增約230千兆瓦時(shí)的產(chǎn)量。這家總部位于我國寧德的公司在全球幾乎壟斷了所有重要電動(dòng)汽車品牌供貨，并計(jì)劃今年開始在德國生產(chǎn)。
還有美國電動(dòng)汽車制造商TSLA，作為全球最大的電動(dòng)汽車制造商，去年銷量約為50萬輛。該公司計(jì)劃在德國組裝ModelY型電動(dòng)汽車和電池，為其在歐洲的擴(kuò)張供應(yīng)動(dòng)力。
其次，動(dòng)力鋰電池制造屬于密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模效應(yīng)顯著，尤其是在白熱化競爭階段，頭部聚集效應(yīng)愈發(fā)明顯，這也意味著沒有龍頭公司帶動(dòng)，很難登上國際舞臺(tái)。
而就目前來看，歐洲動(dòng)力鋰電池公司冒頭的多是像斯沃特這樣在2016年才創(chuàng)立的公司，而全球知名的老牌歐洲電力電氣巨頭西門子、ABB、阿爾斯通等在鋰電中卻沒有太多存在感。
究其原因，這些公司大多在利潤面前，選擇了戰(zhàn)略性放棄動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)。就以歐洲一級(jí)供應(yīng)商博世為例，其認(rèn)為采購電芯更劃算一些，假如堅(jiān)持自制，競爭不過亞洲的大電芯公司。類似的還有大陸集團(tuán)，其表示由于公司一直沒有涉足鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，經(jīng)過深入分析得出結(jié)論，將不會(huì)投資電池生產(chǎn)，且不再考慮涉足固態(tài)電池生產(chǎn)領(lǐng)域。
由此可見，就連這些零部件百年老店都選擇放棄了親自下場，要完全依靠初創(chuàng)公司以及像大眾、Stellantis這樣的整車廠制造動(dòng)力鋰電池，在這條賽道上超越松下、LG、三星、CATL，恐怕并不容易。
不論如何，面對(duì)電動(dòng)化趨勢(shì)的不可逆轉(zhuǎn)，歐洲公司已經(jīng)吹響了動(dòng)力鋰電池反攻的號(hào)角，憑借整車制造優(yōu)勢(shì)和完善的供應(yīng)鏈體系能否實(shí)現(xiàn)后發(fā)制人，不妨拭目以待。
