鉅大LARGE | 點擊量：320次 | 2023年05月25日
擴產＋研發!鋰電巨頭全球軍備競賽逐漸白熱化
《科創板日報》（上海，研究員宋子喬）訊，韓國巨頭公司正鉚足了勁擴展其電池業務。據韓媒報道，韓國電池巨頭SK創新（SKinnovation）四日表示，為擴大產量滿足全球對電動汽車電池不斷上升的需求，公司在前一天舉辦的董事會會議上決定，將將拆分其電池業務，于十月一日成立"SK電池（SKBattery）"和"SKE＆P"（暫名）兩家子公司，深耕電池和石油開發業務。
新成立的SK電池將重要負責電動汽車用中大型電池、電池租用服務（BaaS）和能源儲存系統（ESS）等業務，SKE＆P則將負責石油開發生產和勘探項目、碳捕捉和儲存（CCS）業務。
值得注意的是，拆分之后，SK電池有望和LG新能源相同踏上IPO旅程。SK創新CEOKimJun七月初表示，公司會在分拆旗下電池業務后推動其上市。
去年十二月，LG就將LG新能源拆分出來，使其專注于動力鋰電池、消費級電池、儲能電池業務，如今LG新能源已成為全球EV電池巨頭之一，還是TSLA的供應商。該公司已經正式啟動上市流程，預計于2021年三季度上市，公司估值或達100萬億韓元（約合900億美元），擬募集資金100億－120億美元擴大鋰電產量，有望刷新韓國最大IPO紀錄。
擴產＋研發!鋰電巨頭全球競賽逐漸白熱化
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全球的主流電池公司包括LG化學、三星SDI、SK創新、松下、CATL、比亞迪、Northvolt，這些公司的產量規劃都已經達到了100GWh以上的規模，LG化學、三星SDI、SK創新在韓廠中形成三足鼎立之勢。
據統計，上述七家龍頭電池廠規劃未來3年擴產1008GWh，東吳證券分析師表示，2020年海外二次疫情導致海外電池廠擴產進展滯后，但擴產計劃不會取消，2021年海外電池廠擴產將明顯提速，全球動力鋰電池進入新的產量周期。
SK創新上月剛公布成長為全球鋰電龍頭公司的目標，韓國另一巨頭LG則計劃從20年底的120gwh擴至21年底的155GWh。另有消息稱，三星SDI和LG能源已經開發出TSLA圓柱形4680電池的樣品，正推進產品量產。
產量競賽方面，國內電池供應商也不遑多讓。東吳證券周爾雙表示，實際上鋰電池全行業擴產已進入白熱化階段，據不完全統計，2021年初至今，CATL、億緯鋰能、國軒高科、中航鋰電、比亞迪等多家動力鋰電池公司宣布新建、擴產投資超2400億元。
這一趨勢下，設備公司具備早周期性，或最先受益。以國內鋰電池龍頭供應商CATL來說，從2020年二月至今年二月份，CATL就相繼公布了5次擴產通告，總擴產投資規模達965億元，2020年四月以來，各大鋰電設備龍頭廠商也陸續通告接到CATL中標通知的通告，先導智能、大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術、華自科技從CATL拿到的設備訂單金額就超過了78億元（不含稅）。
中金公司分析師今日公布研報稱，新能源汽車滲透率超預期提升、鈉離子電池可能派生新的需求、新技術新工藝的變化帶來新的設備需求、智能化需求日益上升均是鋰電設備發超預期因素，按照2025年全球新能源汽車不同的滲透率和單車帶電量計算，預計2021～2025年全球動力鋰電池設備需求將實現25．8％～35．5％的復合上升。科創板日報宋子喬
