新能源的泡沫正在破裂,跨界造車(chē)的公司正在減少,當(dāng)更多的公司開(kāi)始思考新能源未來(lái)更多的可能性時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈上的公司也將開(kāi)始進(jìn)入擠泡沫階段。

當(dāng)規(guī)則開(kāi)始完善,有些公司開(kāi)始放緩步伐,有些公司開(kāi)始最后的沖刺,最后不管是CATL的高額定增,還是蔚來(lái)汽車(chē)的自動(dòng)駕駛事故亦或者TSLA被調(diào)查,種種跡象都表明,全球新能源的快跑時(shí)代正在成為過(guò)去式。

快跑時(shí)代的結(jié)束體現(xiàn)在對(duì)未來(lái)科技的謹(jǐn)慎,從目前自動(dòng)駕駛技術(shù)而言,我們目前還只停留在簡(jiǎn)單的輔助駕駛上,關(guān)于復(fù)雜路況、環(huán)境的自動(dòng)駕駛,未來(lái)我們還有很長(zhǎng)的路要走。

去年,TSLA的大火在全球范圍內(nèi)刮起了一陣新能源熱,在超越豐田成為全球最大車(chē)企之后,市場(chǎng)給出了最高超8000億美元的估值。巨大的造富效應(yīng)下,越來(lái)越多的公司開(kāi)始涌入賽道,以圖拿到物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的門(mén)票。

新能源的方向沒(méi)有錯(cuò),但是相對(duì)應(yīng)的技術(shù)攻關(guān)目前仍是一個(gè)難題,例如如何解決寒冷冬天電池儲(chǔ)能的問(wèn)題;例如如何解決電動(dòng)汽車(chē)的安全問(wèn)題。

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八月十二日,上善若水投資管理公司創(chuàng)始人、一統(tǒng)天下餐飲管理公司創(chuàng)始人、美一好品牌管理公司創(chuàng)始人林文欽,在沈海高速涵江段發(fā)生交通事故不幸去世,事發(fā)時(shí)林文欽駕駛的是蔚來(lái)ES8,并且車(chē)輛啟動(dòng)了輔助駕駛功能,悲劇的發(fā)生往往是科技不完善的弊端。

實(shí)際上,這并非蔚來(lái)近期出現(xiàn)的第一例事故,多起事故不僅將蔚來(lái)汽車(chē)推上了風(fēng)口浪尖,也將自動(dòng)駕駛系統(tǒng)推上了風(fēng)口浪

作為自動(dòng)駕駛的領(lǐng)軍公司TSLA近兩年也因?yàn)榘踩鹿?口碑出現(xiàn)了嚴(yán)重的兩極分化。

八月十六日,美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局宣布,正式對(duì)TSLA的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)發(fā)起調(diào)查。據(jù)悉,本次調(diào)查涵蓋的范圍包括2014至2021年間生產(chǎn)的70多萬(wàn)輛TSLA轎車(chē)和SUV車(chē)型。

受此影響,TSLA十六日大跌了4．32%,十七日盤(pán)中繼續(xù)大跌5．44%,收盤(pán)之后跌幅近3%,兩日市值蒸發(fā)超400億美元(約合2594億人民幣)。

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當(dāng)然,這也并非TSLA第一次接受此類(lèi)調(diào)查。

近幾年,美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局曾派出了多個(gè)調(diào)查小組,審核過(guò)多起TSLA碰撞事故。他們的調(diào)查結(jié)果顯示,這些事故大多發(fā)生在天黑以后,且無(wú)一例外的是,這些事故車(chē)主均開(kāi)啟了Autopilot或交通感知巡航控制系統(tǒng),且他們碰撞均為閃爍燈光、閃光、發(fā)光的箭頭板或反光三角錐形板的車(chē)輛。也就是說(shuō),當(dāng)下的自動(dòng)駕駛均不太成熟,且低于L4級(jí)別。

換句話(huà)說(shuō),當(dāng)下的自動(dòng)駕駛只能叫輔助駕駛而并非自動(dòng)駕駛。

所以,在多起事故之下,人們開(kāi)始反思新能源車(chē)的發(fā)展,并且這股熱潮已經(jīng)有了降溫的苗頭,包括公司放緩?fù)顿Y,汽車(chē)缺芯問(wèn)題導(dǎo)致的減產(chǎn)以及資本退潮等。

資本方面,近期全球最大對(duì)沖基金橋水提交了持倉(cāng)報(bào)告。報(bào)告顯示,橋水在今年二季度小幅減持了TSLA的股票。不僅如此,電影《大空頭》的原型邁克爾·伯里二季度也繼續(xù)做空TSLA,根據(jù)資料顯示,今年二季度伯里將空頭頭寸從5．34億美元直接加到7．31億美元。

雖然之前TSLA很難被做空,但是未來(lái)這種情況極有可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。新能源經(jīng)過(guò)去年的大火之后,目前已經(jīng)積累了相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn),且按照當(dāng)下對(duì)新能源車(chē)的估值,新能源公司明顯存在估值過(guò)高的問(wèn)題。

由此可見(jiàn),未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間新能源車(chē)企將會(huì)進(jìn)入擠泡沫的階段,但會(huì)出現(xiàn)分化。

此外,近期TSLA公布2021年二季度財(cái)報(bào)以及半年報(bào),數(shù)據(jù)顯示,今年上半年TSLA營(yíng)收為223．47億美元,同比上升85．90%;歸母凈利潤(rùn)為15．80億美元,同比上升1216．67%。

數(shù)據(jù)靚麗的背后,311倍的市盈率還是一個(gè)繞不開(kāi)的話(huà)題,也就是說(shuō)TSLA6793億美元的市值仍然有些虛高,但時(shí)間可以消化估值。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間爆發(fā)式的上升,全球重要新能源汽車(chē)公司已經(jīng)開(kāi)始由進(jìn)攻走向防守,造車(chē)新勢(shì)力中的小鵬和理想已經(jīng)回港二次上市,他們的目的就是以求更多的現(xiàn)金儲(chǔ)備來(lái)對(duì)抗未來(lái)存在的風(fēng)險(xiǎn),不久之后蔚來(lái)汽車(chē)也將可能回港二次上市。截至2021年六月三十一日,TSLA期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額也已達(dá)到168．25億美元。

綜合而言,全球新能源產(chǎn)業(yè)的慢時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨,更加專(zhuān)注于技術(shù)突破將是產(chǎn)業(yè)鏈公司的重中之重,隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的公司估值將會(huì)回歸到更加合理的水平。