鉅大LARGE | 點擊量:2286次 | 2018年11月21日
德爾未來擬20.49億元收購義騰新能源85.38%股權
德爾未來(002631)8月31日公告,公司擬收購河南義騰新能源科技有限公司(下稱義騰新能源)85.38%股權。義騰新能源100%股權的預估值為24億元。經交易各方協商,義騰新能源85.38%股權的交易價格暫定為20.49億元。交易完成后,德爾未來將持有義騰新能源100%股權。
根據方案,德爾未來將向義騰新能源以21.28元/股發行5131萬股,并支付現金9.57億元。
資料顯示,義騰新能源是一家專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產和銷售的高新技術企業,是國內領先的鋰離子電池隔膜材料供應商,目前其主要產品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜,能為客戶量身訂做多種規格的產品,產品覆蓋范圍3C類和動力類電池隔膜。
義騰新能源2014年、2015年及2016年1-6月的凈利潤分別為1878.19萬元、7368.65萬元及6832.86萬元。
公告顯示,以2016年6月30日為預評估基準日,義騰新能源100%股權的預估值為24億元,義騰新能源未經審計的歸屬于母公司股東權益的賬面價值為4.60億元,預估增值19.40億元,增值率為422.01%。預估增值較高的主要原因是標的公司未來發展前景較好,業務規模和盈利將有較大增長。
此外,此次交易中,公司擬配套資金不超過10億元,用于支付本次交易的現金對價和交易費用。
德爾未來表示,為實施新材料新能源產業戰略布局,抓住鋰電池行業的快速發展機遇,提升公司在新材料新能源領域的競爭力,公司在2016年1月參股義騰新能源,持股比例為14.62%。本次交易完成后,義騰新能源將成為上市公司的全資控股子公司。通過本次交易,公司能更好地實現雙主業發展的戰略構想。此次并購也有利于豐富上市公司的技術資源、客戶資源和渠道資源,有助于上市公司的產業融合、技術互補和優勢共享。