行業競爭情況

1、行業供求狀況及變動原因

(1)全球鉛酸蓄電池市場供求狀況

在全球市場范圍內，鉛酸蓄電池由于其技術成熟、安全性高、循環再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩定、組合一致性好及價格低廉等優勢，在電池市場占據主導地位。2015年，全球鉛酸蓄電池市場規模占全球電池市場規模的54.67%。

鉛酸蓄電池作為全球市場份額最大的電池類型，全球市場規模預計仍將保持持續增長。2015年全球鉛酸蓄電池市場規模較上年增長1.57%，達到432.08億美元，預計未來5年將基本維持1%-2%增長速度。

從全球鉛酸蓄電池供給來看，2015年鉛酸蓄電池出貨量較上年增長2.75%，出貨量達到4.68億kVAh，預計未來5年出貨量將維持2%-3%之間的增長速度。

(2)我國鉛酸蓄電池供求狀況

我國是全球最大的鉛酸蓄電池生產國、消費國和出口大國。我國鉛酸蓄電池行業主要實行以銷定產，鉛酸蓄電池生產數量減去出口的數量大致為國內消費數量。從2005年至2016年，國內企業鉛酸蓄電池產量呈波動式增長，年均復合增長率達10.17%。

在“十三五”期間鉛酸蓄電池產量預計復合增長率為10.76%，至2020年鉛酸蓄電池產量達到35,000萬kVAh。近年來，通過行業持續的技術引進、消化、吸收和歐、美、日、韓等國家在我國的投資建廠，我國鉛酸蓄電池主要類產品的制造技術已經接近國際先進水平。目前，我國已成為全球鉛酸蓄電池生產、消費和出口大國。近年來，我國出口鉛酸蓄電池產量保持較快速度增長，2015年出口產量為3,078.48萬kVAh，同比增長9.44%，2016年出口產量下滑產量為2,804.49萬kVAh，同比下降8.90%。

(3)鉛酸蓄電池細分市場需求概況

鉛酸蓄電池作為最古老的化學電源，經久不衰，被廣泛用于電信通訊、電力系統、計算機系統及自動化控制系統、應急照明等備用電源電池領域，新能源和儲能電池領域，汽車、船舶、摩托車、坦克、拖拉機、柴油機等起動電池領域，電動自行車、電動汽車、電動三輪車、電動叉車及高爾夫球車等動力電池領域。

①備用電源電池需求

A、UPS電池需求

UPS電源是UninterruptablePowerSupply的英文縮寫，即不間斷電源，作為一種具有儲能裝置的電子交流變換系統，其基本功能是在中斷供電時，能不間斷供電，始終向負載提供高質量的交流電源，達到穩壓、穩頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補償電壓下陷、長期低壓等因素干擾。UPS電源系統按其應用領域可分為信息設備用UPS電源系統和工業動力用UPS電源系統二個大類別。

信息設備用UPS電源系統主要應用于：信息產業、IT行業、交通、金融行業、特種航天工業等計算機信息系統、通訊系統、數據網絡中心等的安全保護問題，其作為計算機信息系統、通訊系統、數據網絡中心等的重要外設，在保護計算機數據、保證電網電壓和頻率的穩定，改進電網質量，防止瞬時停電和事故停電對用戶造成的危害起到重要的作用。

工業動力用UPS電源系統主要應用于：工業動力設備行業電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫藥、汽車、食品、特種等領域，其作為電力自動化工業系統設備、遠方執行系統設備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護、自動裝置、信號裝置等的交、直流不間斷電源設備，質量直接關系到電網的安全運行，是發電設備和輸變電設備的“心臟”。2016年我國UPS市場規模預計為55.19億元，未來市場將保持較快的增長速度。

B、通信電力用電池需求

鉛酸蓄電池在通信行業主要用在移動基站的備用電源，在電力行業主要用在發電廠、變電所的控制保護和動力直流供電系統的備用電源和儲能電源，其產品類別是閥控式密封免維護固定型鉛酸蓄電池。因此，通信電力用鉛酸蓄電池的市場需求與通信電力行業的發展前景、投資力度密不可分。

通信行業是目前發展最快、最具創新活力的領域之一?！笆濉逼陂g，國家將繼續加強“寬帶中國”建設力度，推進基礎通信網絡建設。加快推進全光纖網絡城市和4G網絡建設，2015年網絡建設投資超過4300億元，2016-2017年累計投資不低于7000億元。推進光纖到戶進程，擴大移動通信覆蓋范圍，提升移動寬帶速率。國內通信業對閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩定增長。此外，電力系統變電站備用電源，可充電照明燈具、可充電電扇等電器應急類電器產品對鉛酸蓄電池的需求也較為旺盛。

②儲能電池市場需求

儲能用鉛酸蓄電池是指適用于供太陽能、風能等新能源發電設備的儲能用鉛酸蓄電池。新能源(風能、太陽能等)的發展以其推動可持續發展和新經濟增長點雙向利好一直受到政府部門的大力支持，也是未來的發展重點。儲能電池技術是制約目前新能源儲能產業發展的關鍵技術之一。儲能技術應用廣泛，市場需求潛力巨大，是能源互聯網中的關鍵環節，主要體現在以下幾個方面：

第一、光伏與風電等間歇性電源輸出功率不穩定，當其發電占比達到較高比例時，會對電網造成一定的沖擊，從而需要配套一定比例的儲能來穩定光伏、風能電站的輸出功率。

第二、用電價格相對上網電價較高的地區，波峰波谷電價差異很大的地區，分布式儲能往往很容易具經濟性;微網、離網對于儲能的需求也很直接。

第三、儲能應用于電力系統中將改變電能生產、輸送和使用同步完成的模式，彌補電力系統中缺失的“儲放”功能，以達到優化電力資源配置、提高能源利用效率之目的。

第四、儲能技術進步還帶動了電動汽車的迅速發展。第五、在日漸興起的能源互聯網中，由于可再生能源與分布式能源在大電網中的大量接入，結合微網與電動車的普及應用，儲能技術將是協調這些應用的至關重要的一環，儲能環節將成為整個能源互聯網的關鍵節點;能源互聯網的興起將顯著拉動儲能的需求，助推儲能產業實現跨越式發展。

鉛酸蓄電池目前是儲能電池中較優選擇。從成本角度看，與鋰電池等其他化學儲能方式相比，鉛酸蓄電池具有較好的經濟性。從產品性能看，鉛酸蓄電池技術成熟、安全性高、適用溫度范圍大;鋰電池在大電池組應用上存在一致性等問題，在大型動力電池單體方面存在安全性問題。鉛酸蓄電池的新產品鉛碳電池進一步提升了電池的性能，循環次數得到大幅提升，也降低了單位次數使用成本。鉛酸蓄電池產品在儲能領域具有相對較好的應用前景。

國際能源署預測，從2011年到2035年全球能源需求將增長三分之一，可再生能源所占比重將從當前的13%增加至2035年時的18%，風電和太陽能等新能源的并網應用和分布式電網應用將會給儲能電池提供廣闊的市場空間。國務院《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》將能源結構調整上升為國家戰略，到2020年非石化能源占一次能源消費比重達15%，煤炭消費比重控制在62%以內。

該計劃要求大力發展風電，風電裝機量由2015年的1.45億千瓦增長至2020年的2億千瓦，年均增長率為6.64%;加快發展太陽能發電，光伏裝機量由2015年4318萬千瓦增長至2020年的1億千瓦，年均增長率達18.19%。全球以及我國太陽能、風能等新能源的快速發展對高性能儲能電池產生較大的需求。

③起動電池需求

起動電池主要為配備內燃機的汽車或摩托車的起動電機提供能量，從而驅動發動機飛輪旋轉實現發動機的起動，也提供照明用電源。起動電池要求能在短時間內提供較大電流，即使在零下20度以下低溫時也能正常工作，同時在內燃機起動后持續為電池充電時具備良好的抗過充能力。

鉛酸蓄電池恰好以其適用溫差范圍廣、大電流放電性能好、安全穩定、性價比高的優勢，滿足了這一領域的需求。其他蓄電池無論在容量、價格、安全性還是環境適用性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距，在起動電池領域無法與鉛酸蓄電池形成實質性競爭。起動電池市場主要包括汽車起動市場和摩托車起動市場。

A、汽車起動市場

汽車起動電池下游市場分為一級市場(配套市場)與二級市場(維護市場)，在汽車產銷量和保有量持續增長的背景下，汽車起動電池市場規模呈現快速增長態勢。一級市場是為汽車整車生產廠家提供配套供貨，每輛新車一般配備一只電池。二級市場是指存量車客戶在車輛維修保養過程中通過汽車零配件經銷商、汽車4S店、蓄電池經營部和汽車修理店等經銷商購買蓄電池。

汽車起動電池屬于汽車零部件中的消耗品，平均壽命約2年，因此汽車起動電池市場需求數量為新車銷量與汽車保有量一半之和。我國汽車銷量從2010年的1,806.2萬輛增長至2016年的2,802.8萬輛，年均增長率為7.60%;我國汽車保有量從2010年7,802萬輛增長至2016年的19,400萬輛，年均增長率達16.39%。持續增長的汽車銷和存量為汽車起動電池的發展提供了良好的市場環境。

B、摩托車起動市場

我國是世界摩托車第一生產國和消費國，摩托車產量、銷量占世界產量、銷量的一半以上，同時我國摩托車保有量也居世界第一，接近全球摩托車保有量的三分之一。截至2015年6月底全國摩托車保有量約為0.9億輛，若考慮未上牌的車輛，全國摩托車保有量約為1.2～1.3億輛。2016年，摩托車產量和銷量分別為1,682.1萬輛和1,680.0萬輛，摩托車起動市場依然較大。

③動力電池需求

動力電池要求大功率充放電性能，主要運用在電動自行車、電動三輪車和低速電動汽車等領域，市場需求呈穩步增長態勢。動力電池市場分一級市場和二級市場，其中一級市場為新車市場，二級市場為維護市場，目前鉛酸蓄電池的更換周期約為2年。中國市場電動自行車鉛酸蓄電池的銷售量于2016年至2021年間將以5.4%的年復合增長率穩定增長。電動三輪車具備代步和載貨的雙重功能，在農村和二、三線城市廣受歡迎，蓬勃興起的快遞業最后一公里的派送基本依靠電動三輪車完成。

根據該意見，2020年我國將基本實現鄉鄉有網點、村村通快遞，快遞年業務量達到500億件，將研究出臺快遞專用電動三輪車國家標準以及生產、使用、管理規定。中國快遞業的高速發展和城鎮化建設的加快，勢必推動電動三輪車市場爆發式增長。2015年中國銷售電動三輪車1,500萬輛，同比增長約30%，預計到2020年，中國電動三輪車保有量將接近1億輛。隨著行業規范化迎來健康發展，低速電動車用鉛酸蓄電池成為新的增長點。

目前使用鉛酸蓄電池的低速電動車主要集中在山東、河南等省份。2014年以來，地方行業規范陸續出臺，行業規范性有所提升。