鉅大LARGE | 點擊量：1290次 | 2018年11月28日
中國動力電池行業發展的現狀和趨勢
6月21日，“第十八屆中國青海綠色發展投資貿易洽談會-鋰產業國際高峰論壇”在青海省西寧市召開。中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍在會上發表主題演講。以下為演講內容：
各位代表，大家下午好！非常高興來到西寧參加今天的會議，簡單給大家介紹一下中國動力電池行業發展的一些現狀和趨勢。
2015年開始，隨著電動汽車產業快速發展，動力電池需求增加，鋰離子電池不管是產量還是銷售收入都快速增長。2015年,鋰離子電池迎來一個難得的發展機會，主要是當時的各家動力電池企業都出現供不應求的局面，整個動力電池的市場規模，需求量大概是160億瓦時，動力電池銷售規模達320億元。另外在鋰電行業中，還有傳統的3C市場640億元，儲能市場25億元，整體規模大概高達985億元。
2016年，根據我們的統計，整個鋰電池的規模達到了1330億元，同比增長35%，產量是873億瓦時，同比增長42%。其中3C類635億元，同比增長5%，產量同比增長11%；動力電池是600億元的規模，增長了88%，產量達330億瓦時；儲能是35億元，同比增長45%。
2015年前20強動力電池企業配套情況：
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
整個2015年車用的動力電池總量大概是15.68吉瓦時，前20強大概占12吉瓦時。
不同類型的電池在車上應用的情況：乘用車大概40%是磷酸鐵鋰，58.6%是三元，純電動客車83.9%是磷酸鐵鋰，專用車也是磷酸鐵鋰36.5%，三元是58.9%。
到2016年11月底，我們對國內一些主要的動力電池企業的產能也作了初步的統計，大概50家企業整個的產能應該超過了1000億瓦時。另外2016年可能是受政策變化和行業目錄管理的一些影響，整個行業出現結構性的產能過剩，一些中小企業處于停產或者半停產的狀態。
2016年前20強動力電池企業配套情況：
根據51.7萬輛車型的總體的情況，整個車用動力電池配套304.4萬千瓦時，前20強共計235.55萬千瓦時。2016年不同的純電動車型，不同的比例，純電動車，磷酸鐵鋰39%左右，三元是55.9%，純電動客車是95.7%，這個應該是受2016年國家政策的影響，限制了三元電池在客車上的應用，所以可以說除了一些碳酸鋰、錳酸鋰，磷酸鐵鋰是占主導的，專用車去年占71.1%左右，三元在專用車占24%。
整體來說行業的一個特點是產能結構性過剩，市場集中度進一步提高。
2015年前20強是81.3%，到2016年是83.1%，前5強可能是2015年56.3%，2016年64.5%，應該說未來幾年這種集中度會進一步提高。2016年磷酸鐵鋰、錳酸鋰、碳酸鋰的比重占市場的份額都有所增加，磷酸鐵鋰增加主要是客車上受政策的影響，但是總體按照新的政策來說，應該說三元電池未來還會是快速增長的趨勢。
2016年動力電池主要企業的產銷情況：
協會在今年2月初對國內主要的44家企業的產量銷售收入作了統計，44家企業整個完成466.68億瓦時，總體來說以新能源汽車的應用為主，但是也包括了像電動自行車、電動工具、無人機。
按銷售收入排序，寧德時代新能源是第一，比亞迪、沃特瑪緊隨其后。前20家企業銷售收入694.34億元，其中兩家企業超過了100億。按照動力電池產量來排序，比亞迪的電池產量是第一位的，寧德時代是第二位的。
總體來說，新能源汽車作為國家戰略，將成為未來幾年發展的重點。上午幾位專家都講了，到2030年，新能源汽車應該成為主流的產品，汽車產業初步實現電動化，2030年最低新能源汽車占整個汽車的占比在40%以上。
動力電池發展的目標：
動力電池發展的目標，包括技術路徑和重點，為了支撐新能源汽車發展，需要持續地提升電池的單體能量密度和降低成本。2020年要350瓦時每公斤，成本單體要實現1元/瓦時。
動力電池技術近期是優化系統體系，鋰離子電池要以開發新型的鋰離子電池為重點，提升安全性、一致性、壽命等關鍵技術，同步開展新體系的前瞻研究；中遠期是持續優化提升新型的動力電池技術，同時重點開發新的體系，顯著提升能量密度，大幅度地降低成本，來實現新體系電池的實用化和規模化。
電池技術發展方向：
技術的發展主要還是一些關鍵材料的創新研究，要通過材料的開發來進一步提高性能，提高質量，降低成本，改善安全性，來滿足下游對電池密度性能的要求，一方面要采用高比性能的材料，另一方面要采用高電壓的材料。
從正極來說，未來主要是發展高鎳，目前市場是以市場應用523為主，今年可能622的可能也會走向產業化，隨著性能的要求和成本的持續降低，可能高鎳的一些材料，811體系應該說2018、2019都會投入到市場。
負極材料在改進原有碳材料性能的基礎上，持續開發硅碳材料，包括碳酸鋰材料的研究，還有一些電池的添加劑，比如說市場上比較熱的石墨烯在電池上的應用，這方面需要材料企業和電池企業持續來加強研究。
鋰離子電池隔膜對提升安全性也越來越重要，電解液未來應該是重點開發功能的電解液，尤其是像適用于高鎳的ACM的動力電池，還有高溫型的以及儲能應用的，另外隔膜應該以復合隔膜或者涂層作為研究的重點。
動力電池的市場:
一方面整體來說，從2017年1月1日開始不再使用鎳鉻電池，應該被鋰離子電池替代。另外中國有最大的電動自行車的市場，每年的量應該在3000萬到3500萬輛，鋰離子也是未來升級換代的方向，所以鋰電也是未來電動自行車的一個研究方向。
新能源汽車是未來十幾年大家重點關注的，到2020年200萬輛的市場規模，整個動力電池的需求應該是在1千億瓦時的規模，未來增長重點應該是新能源的乘用車和專用車。
另外一方面應該受關注的是新能源的儲能，因為中國也是全球最大的光伏應用市場和風力發電的市場。“十三五”中國的儲能應該重點是以需求為導向，根據具體應用場景和應用領域來開發一些示范性的應用設備和技術。重點應該是在智能電網、可再生能源并網、分布式發電和微電網還有一些電動汽車等領域。所以說2020年之后，儲能有望會成為新能源汽車之后鋰離子電池另外一個重要的應用領域。
從行業發展來說要依靠科技創新，加快產業結構的調整：
一方面從企業角度要加快轉變，從產能提高，走創新、差異化、高端化的道路，企業、大學和研究機構要走強強聯合之路，要形成各種聯盟來聯合公關，另外合作過程中要尊重保護雙方的一些知識產權。
第二方面，要通過行業協會的國家標準，來規范這個行業發展，避免這種無序的競爭。還要加快動力電池產品結構的調整，要防止磷酸鐵鋰產能過大帶來的風險，要及時地根據國家政策的調整，研究開發高比能量的材料體。
第三方面，行業要加快推進智能制造，因為隨著新能源汽車和儲能市場的快速發展，對電池的高安全、高一致性、高合格率、低成本制造提出了更高的要求，整個電池行業未來發展的制造趨勢是高品質、高效、高穩定性、信息化、無人化和可視化，因此未來新建的工廠要重視電池行業的智能制造。
第四方面，要高度重視動力電池的梯次利用和回收利用，因為隨著新能源汽車的快速發展，動力電池的推移會形成規模，動力電池推移之后要考慮它的梯次利用和回收再利用，要開展梯次利用要了解推移電池的品質和安全性，因此電池企業要建立大數據的系統平臺，和對電池檢測的一個方法。
大數據主要要包括單體生產的一些數據，電池包生產研發的一些數據，還有在車載系統、監控運行的一些數據，通過大數據來分析電池的健康狀況，來確定電池是不是可以進入到梯次利用還是直接報廢。要監視梯次利用，電池企業要重視電池包的利用，在一個企業內既可以提高自動化的水平，降低成本，另外一方面也為今后的拆解利用和重組做好前期的準備。
第五方面，去年底的動力電池行業規范征求意見稿發布至今沒有公布，也會引起行業新一輪的產能擴張。因為這個政策至今沒有明確，所以各家一些主要的企業都紛紛按照80億瓦時的門檻來擴充產能，所以造成了行業產能進一步過剩。在征求意見稿出來之后，我們組織了國內50多家企業在北京召開了會議，大家提出了一些相應的意見，工信部裝備司也反饋了行業的一些意見和建議。我們認為應該要適當地調整產能的目標，不宜過大，太大的產能門檻，一方面造成這種行業嚴重過剩，另外也限制了一些中小企業的發展。
第六方面，今年新的補貼政策也減緩了2017年新能源汽車推廣的速度，因為新的補貼政策退坡明顯，企業面臨很大的挑戰，因此企業要靠自身、市場和技術來應對，倒逼企業要研發更符合市場和排放要求的一些技術。我們預計2017年新能源汽車推廣整個增速大概是在30%到40%，全年的推廣量可能是在65萬到70萬輛左右。
另外對新能源汽車不同市場也有巨大的影響，去年整個新能源客車市場增長大概不到10%，總的量是9.4萬輛，今年增速大概10%到15%，總體的量是10.3到10.8萬輛左右，公交仍然是一個主要的應用市場，但公交可能更多關注快充的車型，對于一些非快充的車型，為了滿足行駛距離和輕量化，公交應用沒有優勢，更多的通勤車和城市周邊的旅游車市場。另外城市插電式客車更多運營在300到500公里的中長途的市場。
最后小結一下，動力電池行業市場廣闊，未來三年新能源電車動力電池市場年平均增長率50%左右，但是整個電池行業競爭激烈，行業的整合正在持續進行，動力電池市場需求將進一步向優勢企業集中。動力電池企業要將質量和安全放在首位要加強過程控制和優化，完善全產業鏈的技術，充分體現產品路線和技術的變革，只有擁有雄厚的技術積累、足夠的資金支撐的廠商，才能在未來的市場競爭中占得先機、贏得市場。
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