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均勝電子收購德國公司汽車信息板塊業務

鉅大LARGE  |  點擊量:1220次  |  2018年12月21日  

均勝電子8日早間披露重大資產購買報告書,本次重大資產購買由公司合并美國公司KSSHoldings,Inc.(美國項目)以及公司與公司的德國子公司PrehHoldingGmbH共同收購德國公司TechniSatDigitalGmbH,Daun的汽車信息板塊業務(德國項目)兩個項目組成。

公司將通過新設立的美國全資子公司KnightMergerInc.(以下簡稱“MergerSub”)合并美國公司KSSHoldings,Inc.(以下簡稱“KSS”),本次交易的基準合并對價為9.2億美元,最終交割結算價格根據《合并協議》相關價格調整條款予以調整。此外,公司與公司的德國子公司PrehHoldingGmbH(以下簡稱“普瑞控股”)共同向德國TS道恩(賣方)收購其從事汽車行業模塊化信息系統開發和供應、導航輔助駕駛和智能車聯的業務(以下簡稱“汽車信息板塊業務”),本次交易的基準對價為1.8億歐元(另外所有與本次交易相關的稅費均由買方承擔),最終交割結算價格根據SPA相關價格調整條款予以調整,公司及普瑞控股將依法籌集資金以歐元支付全部交易對價。

據公告,本次交易標的資產之一KSS截至2015年12月31日的合并報表凈資產賬面價值為44,340.32萬元(6,828.31萬美元),資產評估結果為597,710.68萬元(92,046.12萬美元),增值率為1,248.01%。經交易雙方協商,標的資產的基準合并對價為9.2億美元。本次交易標的資產之二TS道恩的汽車信息板塊業務截至2015年12月31日的模擬匯總凈資產賬面價值為人民幣61,342.18萬元(8,645.59萬歐元),資產估值結果為人民幣128,214.64萬元(18,070.62萬歐元),增值率為109.02%。經交易雙方協商,標的資產的基準對價為1.8億歐元。

公告成,KSS最近一年實現的營業收入為992,603.80萬元,KSS具有較高的營收規模;KSS最近一年實現的歸屬于母公司股東凈利潤為22,518.47萬元,具備持續健康經營的能力。TS道恩的汽車信息板塊業務最近一年實現的營業收入為274,875.49萬元,TS道恩的汽車信息板塊業務具有較高的營收規模;最近一年實現的凈利潤為6,602.77萬元,具備較強的盈利能力。上市公司將充分發揮自身的整合能力、行業經驗及資源優勢,形成汽車零部件業務的綜合競爭力,從而提升上市公司盈利能力。

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