鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：848次 | 2019年01月06日
切忌盲目進(jìn)入動力電池行業(yè)
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍?jiān)?月27日召開的“中國（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇”上，呼吁道。他這樣呼吁的一大背景就是，2017年中國動力電池產(chǎn)能利用率低下，兩極分化明顯，市場淘汰賽愈發(fā)激烈。
在《電動汽車觀察家》上一期讀者微信群選題會上，“動力電池產(chǎn)能利用率分析”的選題，得到4成多投票支持。我們借參加電動汽車百人會青海論壇的機(jī)會，向多位企業(yè)家和專家請教了這一問題，希望給讀者呈現(xiàn)出動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來走向。
產(chǎn)能利用率32%，遠(yuǎn)低于行業(yè)健康發(fā)展水平
中國電動汽車百人會理事長陳清泰援引相關(guān)數(shù)據(jù)稱，2017年中國動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率只有40%。
資料來源：中國電動汽車百人會《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2018）
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中國電動汽車百人會《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2018）顯示，2017年，動力電池產(chǎn)能利用率排名全國前九位的企業(yè)中，除了寧德時(shí)代一家獨(dú)大，達(dá)到89.7%，只有比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%，其余企業(yè)的產(chǎn)能利用率均遠(yuǎn)低于40%的水平。
而中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的調(diào)研數(shù)字更低。劉彥龍表示，2016年以來，動力鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。2017年，有效產(chǎn)能約為115Gwh，新能源汽車鋰離子動力電池裝機(jī)總量為36.9Gwh，動力電池的產(chǎn)能利用率只有32%。
那么，保持行業(yè)健康發(fā)展的動力電池產(chǎn)能利用率應(yīng)該是多少？劉彥龍告訴《電動汽車觀察家》，60%以上的產(chǎn)能利用率才是正常的，健康的。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，2017年，中國動力電池市場上，只有寧德時(shí)代達(dá)到了“健康”的發(fā)展水平。
淘汰賽加速，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩顯著
產(chǎn)能利用率低下，是中國動力電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的突出體現(xiàn)。用陳清泰的話說，“國內(nèi)動力電池市場出現(xiàn)了供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象。市場兩極的分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營困難。”
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“中國動力電池配套企業(yè)，已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局，”陳清泰說，“市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，小型、低水平的動力電池企業(yè)將在競爭中被淘汰。”
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年，前20家企業(yè)裝機(jī)量占比為83.1%，前5家企業(yè)裝機(jī)量占比為64.5%。2017年，前20家企業(yè)裝機(jī)量320.9億瓦時(shí)，占比87%；前5家企業(yè)裝機(jī)量223.43億瓦時(shí)，占60.5%。2018年前4個(gè)月，前20家企業(yè)裝機(jī)量79.41億瓦時(shí)，占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比82.1%。
2018年之后，動力電池行業(yè)的淘汰賽還將加速。劉彥龍認(rèn)為，隨著國家政策的深度調(diào)整，動力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年，行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔也表示，“其實(shí)（動力電池行業(yè)的）洗牌從2017年就已經(jīng)開始了，只不過從2018年起，未來三年（洗牌的）速度會更加快。”
技術(shù)儲備缺乏導(dǎo)致產(chǎn)能過剩
動力電池產(chǎn)能利用率低下，短短兩年時(shí)間，1/3的企業(yè)被淘汰出局，為什么？在劉彥龍看來，政策更新快于企業(yè)調(diào)整速度，以及企業(yè)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，是動力電池產(chǎn)能利用率持續(xù)走低的主要原因。
2016年11月，工信部出臺《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年）（征求意見稿），提出鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，而在前一版——2015年3月發(fā)布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》中，鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)僅為2億瓦時(shí)。不到兩年時(shí)間，產(chǎn)能要求提高到了40倍。
政策的引導(dǎo)，再加上對市場需求的過高預(yù)期，動力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。為滿足產(chǎn)能達(dá)標(biāo)而過度擴(kuò)能，結(jié)果就是，大量產(chǎn)品因達(dá)不到國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)而被車企拒之門外。
劉彥龍認(rèn)為，政策引導(dǎo)企業(yè)往高比能量轉(zhuǎn)，而磷酸鐵鋰電池達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，以這類電池為主的企業(yè)，產(chǎn)能就無法釋放。“（提高產(chǎn)能利用率）不是單純靠產(chǎn)量，而是看你有沒有技術(shù)儲備，政策調(diào)整之后，能不能拿出滿足市場的產(chǎn)品，前期處于低技術(shù)水平的企業(yè)沒有想到政策調(diào)整那么快（產(chǎn)能利用率就下來了）。”他說。
強(qiáng)者恒強(qiáng)，大企業(yè)繼續(xù)發(fā)力
動力電池行業(yè)淘汰賽日趨激烈，幾家歡樂，百家愁。
辰韜資本合伙人肖建平認(rèn)為，市場的頭部效應(yīng)集中度明顯，其余（非領(lǐng)先）企業(yè)受到的市場擠壓的壓力非常大。“從總的配套企業(yè)數(shù)量來說，從最高的150多家，已經(jīng)到了目前的73家，這意味著，很多的企業(yè)在高峰的時(shí)候，會做一些小動力電池，可能現(xiàn)在就撤回去了。”
他直言，“2017年之后，電池這塊基本上就沒有什么投資機(jī)會了。”
羅煥塔也表示，動力電池市場的蛋糕很大，但要拿到這個(gè)份額非常困難。“2015年到2017年，很多上市公司收購電池企業(yè)及相關(guān)的配套企業(yè)，但到2018年，很多類似的收購終止了，同時(shí)，現(xiàn)在很多的新進(jìn)者項(xiàng)目也是擱置的。”他說。
另一方面，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面已經(jīng)形成。排名前列的電池廠商持續(xù)加碼動力電池業(yè)務(wù)。
比亞迪青海動力電池工廠投產(chǎn)儀式
6月27日，比亞迪青海南川電池工廠一期10GWh動力電池生產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)下線，項(xiàng)目2019年全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能可達(dá)24GWh。該工廠是繼深圳基地、惠州基地后，比亞迪在國內(nèi)的第三個(gè)動力電池基地，深圳基地和惠州基地年產(chǎn)能分別為14GWh和2GWh。
寧德時(shí)代副董事長黃世霖介紹，2013年到2017年，寧德時(shí)代的整體規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到了228GWh，2017年只用掉37GWh。“我們現(xiàn)在整個(gè)生產(chǎn)非常緊張，需求量越來越大。”他說。不過，他沒有透露寧德時(shí)代未來的產(chǎn)能規(guī)劃。
除了近幾年輪流坐莊出貨量冠軍位置的比亞迪和寧德時(shí)代，其他主流電池廠商的擴(kuò)能步伐也在加快。孚能科技（贛州）有限公司董事長王瑀介紹，未來三年，“孚能要投入約120億元用于國內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)，布局華南、華東和華北三大基地，產(chǎn)能要達(dá)到35GWh，這個(gè)布局很快就會啟動。”
主推快充動力電池的微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司市場總監(jiān)宋寒告訴《電動汽車觀察家》，2017年，微宏動力出貨量約為0.55GWh,產(chǎn)能利用率超過50%。他表示，到今年年底產(chǎn)能將達(dá)到4GWh。
中信國安盟固利動力科技有限公司副總經(jīng)理劉正耀也對動力電池的市場十分看好。“去年，盟固利銷售了將近16億元人民幣，但是產(chǎn)能只有0.5GWh，所以產(chǎn)能利用率是100%。我們的需求很旺盛，但是產(chǎn)能不足，未來兩年到三年，我們要提高到十幾個(gè)G瓦時(shí)，今年的有效產(chǎn)能就要到3GWh。”他說。
日、韓、美、歐將加入市場爭奪戰(zhàn)
國內(nèi)動力電池企業(yè)加緊布局，誓言占據(jù)主場優(yōu)勢大干一場。國際企業(yè)也對中國龐大的動力電池市場虎視眈眈。
陳清泰介紹，2017年，我國汽車動力電池的出貨量達(dá)到38GWh，占全球汽車動力電池出貨量的65.4%，預(yù)計(jì)下一步，隨著新能源汽車和儲能市場的發(fā)展，鋰電池的規(guī)模還會進(jìn)一步擴(kuò)大。
他認(rèn)為，中國將成為動力電池競爭的主戰(zhàn)場，一方面，日韓企業(yè)進(jìn)一步向中國市場發(fā)力；另一方面，歐美國家的企業(yè)雖然在本輪競爭中失去了位置，但他們已經(jīng)在為下一階段的競爭做布局，是潛在的強(qiáng)大競爭者。
韓國SKInnovation電池事業(yè)部本部長KangSanghoon說，面對中國動力電池市場的迅猛發(fā)展，SK正加快在華投資建廠，并成立技術(shù)研究院，推進(jìn)材料研究，準(zhǔn)備向中國市場推廣具有價(jià)格優(yōu)勢的電池產(chǎn)品。2025年，SK在全球的動力電池年產(chǎn)能將達(dá)到60GWh以上。
在羅煥塔看來，外資企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了2020年，（動力電池）完全市場化之后的時(shí)間段，“所以他們重點(diǎn)布局2020年之后的新能源汽車市場，而且已經(jīng)跟我們的主機(jī)廠有很多車型的聯(lián)合研發(fā)了。”
提升技術(shù)水平是關(guān)鍵
在補(bǔ)貼退坡和外資開放的雙重挑戰(zhàn)下，動力電池企業(yè)如何提高產(chǎn)能利用率，強(qiáng)化競爭力？提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵。
劉彥龍認(rèn)為，鋰離子電池技術(shù)進(jìn)步，主要來自關(guān)鍵電池材料創(chuàng)新研究與應(yīng)用進(jìn)展，通過新材料的開發(fā)進(jìn)一步提高電池性能，提高質(zhì)量，降低成本，改善安全性。為滿足下游應(yīng)用對電池能量密度提升的要求，一方面采用高比容量的材料，另一方面提高充電電壓，采用高電壓材料。
2017年以來，中國動力電池技術(shù)水平提升迅速，陳清泰指出，國內(nèi)部分動力電池指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，例如，動力電池單體能量密度超過了240瓦時(shí)/公斤。
黃世霖介紹，“在磷酸鐵鋰電池方面，2018年，寧德時(shí)代要做到160瓦時(shí)/公斤，2020年預(yù)計(jì)會超過180瓦時(shí)/公斤。在三元電池方面，今年，寧德時(shí)代的量產(chǎn)電池要做到240瓦時(shí)/公斤，2020年大批量生產(chǎn)的單體能量密度在270瓦時(shí)/公斤以上。”
劉正耀也表示，目前，盟固利供貨的動力電池單體能力密度都是240瓦時(shí)/公斤，“我們（盟固利）和寧德時(shí)代（的水平）不相上下。”
另外，孚能科技的產(chǎn)品路線圖顯示，今年，孚能大部分產(chǎn)品的電池單體能力密度都能達(dá)到210瓦時(shí)/公斤-260瓦時(shí)/公斤，2019年到2020年要達(dá)到270瓦時(shí)/公斤-300瓦時(shí)/公斤，2021年到2022年預(yù)計(jì)達(dá)到310瓦時(shí)/公斤-330瓦時(shí)/公斤。
不過，對于《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》中，新建動力電池項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須滿足單體和系統(tǒng)能量密度要求分別不能低于300瓦時(shí)/公斤和220瓦時(shí)/公斤的要求（參考
《汽車投資新政：新造車企業(yè)靠邊，讓新建動力電池企業(yè)哭一會兒》
），許多專家和企業(yè)都認(rèn)為有“拔苗助長”之嫌。
《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》對新建動力電池項(xiàng)目的技術(shù)要求
一位動力電池生產(chǎn)商告訴《電動汽車觀察家》，“現(xiàn)在，300瓦時(shí)/公斤的產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室中是可以做出來的，但是能量產(chǎn)的產(chǎn)品還沒有聽說。第一，產(chǎn)品研發(fā)需要驗(yàn)證周期，否則就會有安全隱患；第二，在短期內(nèi)，這個(gè)新政（上文提到的產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定）對大量企業(yè)而言，可能會有點(diǎn)措手不及。”
另一位專家也表示，“強(qiáng)調(diào)高比能量隱藏著很大的安全風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)為了生存，為了拿到更多的訂單，會拿出300瓦時(shí)/公斤的產(chǎn)品，但是這種電池進(jìn)入市場沒兩年，沒法獲得技術(shù)儲備，雖然性能能做到300瓦時(shí)/公斤，但是循環(huán)壽命和可靠性沒有數(shù)據(jù)支撐，有很大風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為這種補(bǔ)貼政策過快拉動能量密度，有點(diǎn)太快了。”
羅煥塔說，在國家做金融去杠桿等因素的作用下，動力電池行業(yè)的資本寒冬已經(jīng)到來，數(shù)據(jù)（被淘汰企業(yè)的數(shù)量）也是血淋淋的。中國動力電池市場的大蛋糕，不是誰都能啃得動的。
