鉅大LARGE | 點擊量：539次 | 2019年03月19日
動力電池行業將邁入寡頭時代
【編者按】目前，國內動力電池企業間的競爭異常激烈，尤其在產能擴張方面，隨著新能源汽車在市場上的占有率逐漸增加，國家政府正在減少對新能源汽車的補貼，減少補貼意味著新能源產業，正在面臨重新洗牌，那么動力電池企業應如何突破這種局面？
今年兩會上，新能源汽車再次成為備受關注的熱門話題之一，來自汽車相關領域的委員代表，提出了很多關于促進新能源汽車行業健康發展的提案建議。
據中國汽車工業協會公布的數據顯示，2019年1月，我國汽車產銷量同比下滑均超過10%。但新能源汽車市場表現亮眼，2019年1月，新能源汽車產銷分別完成9.07萬輛和9.57萬輛，同比分別增長113%和138%。
新能源汽車高速增長的趨勢下，我國動力電池產業也呈現高速增長趨勢。與此同時，動力電池產業高速增長帶來的問題也不容小覷，產品的質量安全、廢舊電池的回收等問題，加之隨著新能源后補貼時代的到來，新能源汽車與動力電池產業無不成為行業關注的熱點話題。
針對動力電池行業競爭、安全回收、再利用等問題，寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”）回復《中國經營報》記者稱，目前，廢舊電池“回收難”不在于廢舊動力電池的濕法回收，而主要在于解決廢舊動力電池來源及其梯次利用問題。天能動力國際有限公司（以下簡稱“天能動力”）方面此前則向記者表示，成本抬升與公司在國內和國際市場新的規劃等因素有關，還有人員增加、設備革新和制造成本上升等原因，但是公司有能力控制。
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行業擴能競爭激烈
據高工產業研究院（GGII）最新發布的《動力電池字段數據庫》統計顯示，2019年1月動力電池裝機總電量約4.98GWh，同比增長281%，新年首月迎來高增長。其中，裝機總電量排名前十動力電池企業合計約4.45GWh，占整體的89%。
具體來看，2019年1月新能源乘用車電池裝機電量約3.53GWh，同比增長411%；客車電池裝機電量約1.24GWh，同比增長171%；專用車電池裝機電量約0.21GWh，同比增長32%。
記者查詢發現，2019年1月動力電池裝機總電量TOP10企業分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、比克電池、力神、中航鋰電、卡耐新能源、多氟多。
其中，2019年1月，寧德時代的裝機總電量為2173730kWh，占到市場的近五成，第二名比亞迪裝機總電量為1371803kWh，市占率則為30.8%，兩大寡頭瓜分了近八成的市場。在剩余的動力電池企
業中，第三名國軒高科總裝機量為187522kWh，市占率4.21%。億緯鋰能、孚能科技、比克電池、力神等市占率集中在2%至4%之間，中航鋰電、卡耐新能源、多氟多市占率在1%至2%之間。
全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，新能源車電池企業是從3C等消費電池領域轉過來的較多，因此規模不大，技術實力相對分化明顯。但由于新能源車的需求波動性巨大，因此對電池企業也是很好的機會。在年初的市場低迷期，主力企業會有優勢，但隨著市場年末火爆，產能的矛盾凸顯，因此二線企業有很好的時間機遇。
目前來看，國內動力電池企業間的競爭異常激烈，具體表現在產能擴張方面。據了解，大部分的一二線動力電池企業都在未來一兩年有擴張計劃。如孚能科技，目前產能約5G，計劃到2020年擴張到40G；力神計劃從2018年的14G擴充至2020年的30G。
電池質量飽受詬病
根據中國汽車技術研究中心的預測，結合汽車報廢年限、動力電池壽命等因素，2018~2020年，全國累計報廢動力電池將達12萬~20萬噸；到2025年動力電池年報廢量或達35萬噸規模。
同時，隨著保有量的快速增長，新能源汽車安全問題日益突出，特別是起火事件備受關注。據不完全統計，2018年國內發生新能源汽車起火事件40余起。盡管這些事件并未造成嚴重的人員傷害，但頻頻曝出的新能源汽車安全事故依然引起了監管部門的高度重視。
與此同時，動力電池在安全性方面的負面影響也越來越大。據不完全統計，2018年我國發生的電動車起火事故，涉及乘用車、客車、物流車等不同車型，多起事故的矛頭都指向了電池“熱失控”問題。
對于新能源汽車廢舊動力蓄電池再生利用，2月20日，為提高廢舊動力蓄電池綜合利用水平，工業和信息化部發布實施《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》及公告管理暫行辦法。
近日，全國政協委員謝雙成建議國家有關部委牽頭加快推進新能源汽車動力蓄電池回收與綜合利用。強制與鼓勵并舉，使汽車生產企業承擔回收動力電池的主體責任；由政府與市場聯手，加快培育一批動力蓄電池回收利用標桿企業。退役的電池經過檢測、維護、重組等環節，仍可進一步在儲能、分布式光伏發電、家庭用電、低速電動車等諸多領域進行梯次利用，當電池無法進行梯次利用時，則進行回收拆解，做資源化無害化處理。
補貼退坡加速洗牌
3月5日上午，國務院總理李克強在作政府工作報告時提出：穩定汽車消費，繼續執行新能源汽車購置優惠政策。這無疑是給新能源汽車市場吃下了一顆定心丸。
實際上，新能源汽車雖然是中國的重點產業之一，但為進一步開發新能源汽車，國家政府正在減少對新能源汽車的補貼，減少補貼意味著新能源產業，正在面臨重新洗牌，那么動力電池企業應如何突破這種局面？
對于國家政府正在減少對新能源汽車的補貼，杉杉股份在給記者的書面回復函中稱：“新能源汽車補貼退坡系既定的國家產業政策，行業已有明確預期。長遠看，車企補貼退坡是新能源車行業健康發展的必然趨勢，將直接加大對車廠自身降成本的要求，從而倒逼電芯廠和材料廠在動力電池領域加快技術革新，提升產品性價比，對消費電池領域基本無影響。”
2月1日，國家發改委、商務部會同有關方面開展了《外商投資產業指導目錄》《中西部地區外商投資優勢產業目錄》修訂工作，并在合并兩個目錄基礎上形成了新的《鼓勵外商投資產業目錄（征求意見稿）》。
據《經濟觀察報》報道，與此前的2017年修訂版相比，此次的征求意見稿在動力電池領域的筆墨和條款大幅增加，不僅首次鼓勵外商投資氫燃料電池生產存儲及液化，還明確鼓勵外商在動力電池、燃料電池、智能汽車等關鍵零部件及其相關產品的投資。
近年來，在原材料市場中，鈷、鋰等上游正負極材料等價格暴漲，雖然在去年有小幅的下降，但整體價格仍高企不下。這意味著，國內動力電池企業將面臨更大的壓力。
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