筆者曾在6月份的一篇文章《沃特瑪?shù)瓜潞?萬(wàn)噸磷酸鐵鋰缺口何處補(bǔ)》提到，2017年沃特瑪對(duì)磷酸鐵鋰材料的使用量達(dá)到近2萬(wàn)噸，占據(jù)了27%的市場(chǎng)份額。隨著債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，沃特瑪在2018年一蹶不振，受此影響，磷酸鐵鋰需求量明顯下滑，而曾經(jīng)的使用量三巨頭也僅剩比亞迪、CATL兩家。在需求端快速集中之后，2018年以來(lái)磷酸鐵鋰市場(chǎng)的供應(yīng)體系也發(fā)生了巨變。

首先，TOP3企業(yè)中，2017年由貝特瑞、升華、比亞迪占據(jù)，而今年的TOP3企業(yè)只剩貝特瑞尚留榜中，另兩家被德方納米、湖北萬(wàn)潤(rùn)替代。

其次，2018年以來(lái)，杭州金馬、河南朗泰、臺(tái)灣立凱等企業(yè)紛紛在年內(nèi)退出鐵鋰市場(chǎng)，而浩普瑞、特瑞、金鋰等受需求大減影響也都開(kāi)開(kāi)停停，難以穩(wěn)定生產(chǎn)。在這些受到?jīng)_擊的企業(yè)中，不乏在磷酸鐵鋰行業(yè)耕耘了近十年的老牌企業(yè)，也沒(méi)能熬過(guò)這一輪淘汰賽。

這樣看起來(lái)，似乎行業(yè)頹勢(shì)明顯。而在此背景下，也是越來(lái)越多的人開(kāi)始唱衰磷酸鐵鋰，認(rèn)為鐵鋰終將退出市場(chǎng)。不過(guò)，他們不知道的是，比亞迪、貝特瑞、北大先行等龍頭正在逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)中。

對(duì)此，北大先行內(nèi)部人員表示，隨著產(chǎn)能擴(kuò)大以及原材料持續(xù)跌價(jià)影響，磷酸鐵鋰的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)具有競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)到2020年供貨價(jià)格可能達(dá)到5萬(wàn)/噸，企業(yè)內(nèi)部判斷認(rèn)為將來(lái)鐵鋰電池憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)將會(huì)開(kāi)辟出很多潛在的市場(chǎng)，而屆時(shí)由于較多同行已退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，磷酸鐵鋰將迎來(lái)一次明顯的供需結(jié)構(gòu)逆轉(zhuǎn)，公司進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)也是為此做準(zhǔn)備。

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比亞迪似乎也有此考量。截止到2018年11月份，比亞迪的磷酸鐵鋰需求量仍然高達(dá)近2000噸/月，而實(shí)際自產(chǎn)量?jī)H僅能滿足其1/3的需求，大部分仍然需要外采，在未來(lái)的規(guī)劃中，比亞迪的月均需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500噸/月，不管是為了保證自身產(chǎn)品的供應(yīng)，還是考慮到原料來(lái)源的安全性上，擴(kuò)產(chǎn)都已經(jīng)勢(shì)在必行。

天下熙熙，皆為利來(lái)；天下攘攘，皆為利往。磷酸鐵鋰經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，能夠一直鋰電池市場(chǎng)中占據(jù)相當(dāng)大的份額，當(dāng)然有其獨(dú)道之處。我們相信，政策的走向推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)向高能量密度三元材料懷抱，而憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)、安全性?xún)?yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰也終將在市場(chǎng)推動(dòng)下王者歸來(lái)。